تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
جمعت شركة Intuit مبلغ 1.75 مليار دولار من خلال طرح سندات غير مضمونة لإعادة تمويل ديونها الحالية. وفي حين زاد بنك Deutsche Bank حصته في الشركة بنسبة 19.2%، قامت مجموعة Man Group بتقليص مركزها بنسبة 14.4% خلال الربع الرابع. وبالتزامن مع ذلك، خفض بنك Goldman Sachs تصنيف سهم Intuit إلى 'بيع'، مشيراً إلى مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على إيرادات منصة TurboTax.
تراجع الدولار الأمريكي وانخفضت أسعار النفط بعد أن أوقف الرئيس ترامب الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران. وفي الوقت نفسه، شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً عقب هذا القرار. تعكس هذه التحركات استجابة الأسواق المالية لإلغاء العمل العسكري في المنطقة.
قامت شركة سميثبريدج لإدارة الأصول بزيادة حصتها في أبولو غلوبال بنسبة 37% لتصل قيمتها إلى 19.3 مليون دولار، مع توسيع استثماراتها في قطاع الدفاع عبر شركات مثل لوكهيد مارتن وتكسترون. كما شهدت أبولو غلوبال تدفقات استثمارية إضافية من كوبات كابيتال وأركون بارتنرز ودايفرسيفايد ترست خلال شهر يونيو. حالياً، تحتفظ الشركة بتصنيف إجماع عند 'شراء معتدل' مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 151.23 دولاراً.
أعلنت شركة لينار (Lennar) عن نتائج مالية متباينة للربع الثاني من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية 305 مليون دولار، أو 1.24 دولار للسهم الواحد. وأشار الرئيس التنفيذي إلى استمرار التحديات القوية التي تواجه قطاع بناء المنازل، والتي انعكست في انخفاض الطلبات الجديدة بنسبة 4% لتصل إلى 21,749 منزلاً. وفي سياق منفصل، أعلنت شركة 01 Quantum عن توسع في عمليات التشفير التجاري خلال نفس الفترة المالية.
تجاوزت شركة أدوبي (Adobe) توقعات المحللين في نتائجها المالية للربع الثاني، حيث حققت ربحية سهم بلغت 5.96 دولاراً، وقامت برفع توجيهاتها المستقبلية. وبالرغم من هذا الأداء الإيجابي، شهد سهم الشركة تراجعاً عقب الإعلان عن رحيل المدير المالي. وفي سياق منفصل، سجلت شركة سميث ميدلاند (Smith-Midland) انخفاضاً في أرباح الربع الأول بسبب غياب مشاريع التأجير الكبرى، بينما أعلنت شركة زيدج (Zedge) عن نتائجها للربع الثالث مع التركيز على نمو تطبيقات الهاتف المحمول.
أطلقت كوين بيس (Coinbase) خزنة إقراض جديدة للعملة المستقرة USDC بعائد مرتفع ضمن عروض التمويل اللامركزي الخاصة بها، وذلك باستخدام بنية Morpho التحتية وتقييمات Steakhouse Financial. كما قامت الشركة بتوسيع خدماتها من خلال إطلاق بوابة سفر لحاملي بطاقة One Card تمنح مكافآت بنسبة 5% بالبيتكوين على الحجوزات. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت Coinbase Ventures في بروتوكول Multipli للأصول الواقعية والائتمان المرمز عبر صندوق منظومة Base.
أعلنت شركات أمريكية وكندية، من بينها Fifth Third Bancorp وWilliams-Sonoma وWest Fraser Timber، عن توزيعات أرباح نقدية ربع سنوية للمساهمين. أقر بنك Fifth Third Bancorp توزيع 0.40 دولار للسهم العادي، بالإضافة إلى توزيعات للأسهم الممتازة، مع تحديد مواعيد الاستحقاق والصرف في يوليو 2026. كما شهدت الفترة تحركات استراتيجية للبنك شملت استكمال تبادل ملاحظات كبار الدائنين المتعلقة بالاستحواذ على Comerica، ونقل إدراج أسهمه الرئيسي إلى بورصة نيويورك (NYSE).
في 11 يونيو، أعلنت عدة شركات متوسطة الحجم عن نتائجها المالية، حيث أصدرت شركة Dollarama تقرير أرباح الربع الأول لعام 2027 وعقدت مكالمة لمناقشة الأداء. كما أعلنت McGraw Hill عن نتائج الربع الرابع لعام 2026، ونشرت Yuanbao Inc نص مكالمة أرباح الربع الأول لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة The Lovesac عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027، بينما كشفت Xtract One Technologies عن نتائج الربع الثالث لعام 2026.
أطلقت مجموعة سيتي جروب (Citigroup) إيصالات إيداع رقمية مرمزة (DDR) تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة للمصدرين والمستثمرين على حد سواء. وتعد هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في يونيو، وسيلة جديدة لتداول أسهم الشركات الخاصة باستخدام تقنية التوكنات. وبذلك تصبح سيتي جروب أول مؤسسة خدمات مالية عالمية تقوم بإصدار هذه الإيصالات المرمزة والعمل كأمين حفظ لها في الأسواق الخاصة.
شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX طلباً هائلاً من مستثمري التجزئة، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 70 مليار دولار في 11 يونيو. ويُنظر إلى هذا الإقبال ليس فقط كطرح قياسي، بل كإشارة هيكلية لاتجاهات السوق الحالية. تعكس هذه الأرقام اهتماماً استثنائياً من الأفراد قبل الإدراج الرسمي للشركة.
شهدت أسعار الذهب انخفاضاً بعد أن سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 1.1% في مايو، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.7%. وسجلت أسعار الجملة الأمريكية أكبر زيادات متتالية لها منذ عام 2022، مما دفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي للارتفاع إلى 6.5%. وتخطت هذه الأرقام تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى نمو سنوي بنسبة 6.4%، مما يعكس ضغوطاً تضخمية قوية.
يستهدف زوج الدولار/ين مستوى 162.00 وسط استمرار التباين في السياسات النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. وبينما تترقب الأسواق رفعاً 'تيسيرياً' للفائدة في اليابان، يُتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مع التركيز على 'مخطط النقاط' لمواجهة التضخم. كما تساهم التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة في دعم قوة الدولار، في حين قد تفرض الفائدة المرتفعة تحديات أمام استدامة نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في السوق.
تراجعت أسهم شركة أوراكل بنسبة تجاوزت 10% رغم تجاوز أرباح الربع الرابع لتوقعات المحللين، حيث سجلت الشركة 2.11 دولاراً للسهم الواحد. وبالرغم من الإعلان عن عقود بنية تحتية بقيمة 67 مليار دولار وتراكم طلبات يتجاوز 630 مليار دولار مدفوعاً بطلب الذكاء الاصطناعي، إلا أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم بشأن مستويات الإنفاق الرأسمالي المرتفعة. وتتوقع الشركة قفزة في الإيرادات بنسبة 34% للسنة المالية 2027، لكن المخاوف تزايدت حول استدامة الإنفاق والاعتماد على تمويل الديون لدعم توسع البنية التحتية.
شهدت أسعار الذهب تراجعاً مستمراً نتيجة ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار الأمريكي، مع إعادة تقييم المتداولين لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وأشار بنك OCBC إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب قد تأجل بسبب تبني الأسواق لموقف أكثر تشدداً تجاه الفائدة. وقد تجاوزت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي نسبة 70%، مما زاد من الضغوط الهبوطية على المعدن الأصفر.
تراجعت أسعار الفضة نحو مستوى 68 دولاراً في 11 يونيو مع زيادة توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ساد الحذر التداولات حول هذا المستوى ترقباً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. وبحلول 12 يونيو، انخفضت الأسعار نحو مستوى 67 دولاراً بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قامت كيانات تابعة لشركة سيلفر ليك (Silver Lake) ببيع كميات كبيرة من أسهم شركة ديل (Dell Technologies) من الفئة (C) عبر معاملات في السوق المفتوحة بين شهري مارس ويونيو 2026، بأسعار تراوحت بين 390 و421 دولاراً للسهم الواحد. شملت هذه العمليات بيع أكثر من 70 ألف سهم في 10 يونيو بقيمة تجاوزت 27 مليون دولار، ومع ذلك لا تزال سيلفر ليك تحتفظ بحصة غير مباشرة كبيرة تبلغ حوالي 45.5 مليون سهم من الفئة (B). وبالتزامن مع هذه التخارجات، أعلنت شركة ديل عن طرح سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً في الإقبال المؤسسي، حيث تصدر صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك عمليات التخارج. وفي الوقت نفسه، تقترب بلاك روك من إطلاق صندوق BITA، وهو صندوق مؤشرات متداول جديد مصمم لتحقيق عائد من البيتكوين عبر استراتيجيات تعتمد على الخيارات. تعكس هذه التحركات تحولاً في استراتيجيات الاستثمار المؤسسي تجاه الأصول الرقمية.
تجاوزت شركة ماكجرو هيل (McGraw Hill) تقديرات الربع الرابع بعد الإعلان عن أرباح بلغت 17 سنتاً للسهم وإيرادات وصلت إلى 439.75 مليون دولار. ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركة بسبب التوقعات المستقبلية الضعيفة وتقلبات سوق التعليم الأساسي (K-12). خلال مكالمة الأرباح، سلطت الشركة الضوء على استراتيجية النمو لعام 2027 المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما خفضت شركة BTIG السعر المستهدف للسهم إلى 19 دولاراً مع الإبقاء على تصنيف الشراء.
أطلقت شركة KKR منصة Helix Digital Infrastructure برأس مال يتجاوز 10 مليارات دولار لتسريع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بقيادة الرئيس السابق لشركة AWS. تهدف المنصة لتوفير نقطة تنسيق موحدة لمراكز البيانات والطاقة والاتصال بالتعاون مع شركات كبرى مثل Nvidia وVistra. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت KKR عن التزام رأسمالي بقيمة 1.4 مليار دولار لتوسيع محفظتها العالمية من الطائرات التجارية المستأجرة.
استحوذت شركة Oklo Inc على شركة ARMEC المتخصصة في الهندسة والتصنيع عالي الدقة لدعم سلسلة توريد الطاقة النووية المتقدمة. تأتي هذه الخطوة بعد اختيار Oklo ضمن برنامج تجريبي يهدف لإطلاق ثلاثة مفاعلات اختبارية بحلول شهر يوليو. تعكس هذه الصفقة توجهاً أوسع لشركات الطاقة النووية العامة نحو الاستحواذ على شركات التوريد الخاصة لتأمين العمليات والتحكم في جداول التنفيذ الزمنية.
انخفض سعر إيثريوم (ETH) إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم البالغ 1,800 دولار وسط ضغوط بيع متزايدة، بينما وصلت نسبة MVRV إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ قاع أبريل 2025. هناك تحذيرات من تراجع محتمل إضافي نحو 1,400 دولار بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. وبالرغم من هذا الضغط الهبوطي، وصل الاهتمام المفتوح (Open Interest) في منصة بينانس إلى مستوى قياسي جديد قدره 3.7 مليون ETH، حيث يقوم متداولو العقود الآجلة بزيادة مراكز الشراء بالرافعة المالية.
قامت شركة Terreno Realty بتوسيع محفظتها العقارية الصناعية من خلال عمليات استحواذ استراتيجية في يونيو. في 11 يونيو، استحوذت الشركة على عقار في منطقة خليج سان فرانسيسكو مقابل 25.9 مليون دولار، وهو مؤجر بالكامل حتى عام 2031. تلى ذلك الاستحواذ على عقار صناعي بمساحة 305,000 قدم مربع في لاندوفر بولاية ماريلاند مقابل 77.1 مليون دولار في 18 يونيو.
تم نقل محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى المستشفى بسبب إصابته بكيس كبدي، مما أدى لغيابه عن اجتماع السياسة النقدية المنعقد يومي 15 و16 يونيو، حيث تولى نوابه إدارة المراجعة والمؤتمر الصحفي. يأتي هذا الغياب وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً لمواجهة ضعف الين والضغوط التضخمية. في غضون ذلك، واجهت عملة البيتكوين اختباراً لظروف الائتمان، بينما وردت تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام قد يؤثر على ديناميكيات السوق الجيوسياسية.
أعلنت شركة Leverage Shares عن إطلاق أول صناديق استثمار متداولة (ETFs) برافعة مالية (2X Long و 2X Short) لسهم SpaceX بعد طرح الشركة للاكتتاب العام. ستبدأ هذه الصناديق التداول في 15 يونيو 2026 تحت الرموز SPCH و SSPC برسوم إدارة تبلغ 0.75%. بالتزامن مع ذلك، أطلقت Tradr ETFs صناديق SPCM و SPCG لتوفير تعرض مضاعف بنسبة 200% لأداء سهم SpaceX.
