تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أنفقت اليابان 74 مليار دولار لدعم الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا. أشار المستثمرون إلى أن التدخل وحده غير كافٍ في ظل الفجوات الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. أكدت وزيرة المالية ساتسuki كاتاياما استعداد طوكيو للاستجابة بشكل مناسب لتحركات العملة غير المنتظمة، مع تنسيق وثيق مع واشنطن. استقر الين عند 161.2 مقابل الدولار بعد التعافي من أدنى مستوى له عند 162.84. ارتفعت حالات الإفلاس المرتبطة بالين الضعيف بنسبة 32.3% في النصف الأول من العام، لتصل إلى 45 حالة.
أنهى مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك الربع الثاني من عام 2026 بأكبر مكاسب ربع سنوية لهما منذ عام 2020، حيث استمر تفاؤل المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي وأرباح الشركات على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط. سجل مؤشر S&P 500 أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020 بعد تعافيه في الأسابيع الأخيرة. عاد المستثمرون إلى الأسهم النامية وسط تفاؤل بشأن مفاوضات السلام في إيران وأرباح الشركات القوية. أنهى مؤشر S&P 500 الأسبوع بارتفاع 1.7%، محققًا أفضل أداء أسبوعي له في شهرين.
في 1 يوليو، نشرت SeekingAlpha نص مكالمة الأرباح للربع الثاني من عام 2026 لشركة Progress Software.
في 1 يوليو، تم الإعلان عن إضافة شركة أليسون ترانسمشن إلى مؤشر S&P MidCap 400، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها. في 2 يوليو، ارتفعت أسهم شركة جينوين بارتس بنسبة 13% بعد تقرير يفيد بأن شركة أو'Reilly أوتوموتيف قدمت عرضًا نقديًا لقسم قطع غيار السيارات الخاص بها، والذي قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أو أكثر. في نفس اليوم، انخفضت أسهم شركة أو'Reilly أوتوموتيف بنسبة 4.4% بعد خبر العرض. في 7 يوليو، شهدت أسهم شركة تريمبل ارتفاعًا بعد تقارير تفيد بأن الشركة تبحث عن بيع وحدة النقل واللوجستيات الخاصة بها.
في 30 يونيو، كشفت الإفصاحات المالية لدونالد ترامب عن أكثر من مليار دولار من الدخل الناتج عن صفقات العملات المشفرة، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من الترخيص وتسويات قانونية. في 8 يوليو، كانت شركة AI Financial، التي تقف وراء ثروة عائلة ترامب في العملات المشفرة، في محادثات لبيع أعمالها الأساسية. وقد تم تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى عائلة ترامب قبل هذا التحول المفاجئ.
أعلنت شركة كيه كيه آر (KKR) عن استحواذها على عمليات حلول الطاقة التابعة لشركة إي دي إف (EDF) في أمريكا الشمالية مقابل 4.2 مليار دولار. قد تتضمن الصفقة مدفوعات إضافية تصل إلى 390 مليون دولار بناءً على شروط محددة. وتُعد وحدة حلول الطاقة في إي دي إف من بين أكبر عشرة ملاك لسعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية النصف الأول من العام عند مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 116.17 نقطة ليصل إلى 52,298.91. كما زاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75% ليصل إلى 7,498.38، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.45% ليصل إلى 26,194.76. شهدت أسهم الشركات التكنولوجية مثل نيفيديا وأيه إم دي وإنتل ارتفاعات ملحوظة، حيث زاد مؤشر VanEck Semiconductor ETF بنسبة 3% في ذلك اليوم، مما أدى إلى تحقيقه مكاسب تزيد عن 81% في النصف الأول من عام 2026.
غادر فاسو جاكال، نائب رئيس الأمن والامتثال وإدارة الهوية والخصوصية في مايكروسوفت، الشركة بعد ست سنوات من العمل. ساعد جاكال في بناء قسم الأمن في مايكروسوفت الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار. في 6 يوليو، أعلنت مايكروسوفت عن تسريح 4800 موظف في إطار برنامج التقاعد الطوعي، كما قامت وحدة ألعاب Xbox بتقليص عدد موظفيها بنسبة خمس، مع تحويل أربعة استوديوهات إلى الاستقلالية.
ارتفع مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك بنسبة 0.79% و1.52% على التوالي في 30 يونيو، محققين أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020. في 2 يوليو، ارتفع مؤشر TSX الكندي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية. بحلول 4 يوليو، زاد مؤشر S&P 500 بنسبة 9.3% منذ بداية العام، مع تفوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم الكبيرة. يقود قطاع التكنولوجيا الأداء بفضل الذكاء الاصطناعي، بينما يتخلف قطاع خدمات الاتصال.
في 30 يونيو، زعم ما يقرب من 1,700 مستخدم من المملكة المتحدة أن منصة بينانس عرضت منتجات تشفيرية عالية المخاطر دون موافقة تنظيمية. في 1 يوليو، قام هؤلاء المستثمرون برفع دعوى ضد بينانس ومؤسسها تشانغبينغ تشاو في المحكمة العليا بلندن بسبب مزاعم ببيع مشتقات تشفيرية غير مصرح بها. في 7 يوليو، أطلقت بينانس منتجًا جديدًا يسمى BTC Yield باستخدام استراتيجية خيارات مغطاة لتعزيز العوائد للمستثمرين.
من المتوقع أن يسجل النفط أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 6 سنوات، حيث ساهمت الحلول البديلة لمشكلة مضيق هرمز وانخفاض الواردات النفطية إلى الصين في تخفيف أزمة الإمدادات التاريخية. من المقرر أن تُعلن شركات النفط الأمريكية عن أقوى أرباح ربع سنوية لها منذ سنوات. كما ضغط الرئيس ترامب على شركات النفط لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر.
في 30 يونيو، ذكرت شركة Glancy Prongay Wolke & Rotter LLP للمستثمرين أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المدعي الرئيسي في دعوى الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية ضد شركة PicS N.V. هو 4 أغسطس 2026. في 2 يوليو، بدأت شركة Hagens Berman بالتحقيق في دعوى جماعية للمساهمين تزعم أن شركة PicS N.V. أغفلت حقائق هامة في مستندات الطرح العام الأولي لشهر يناير 2026. في 3 يوليو، استمرت شركة Hagens Berman في التحقيق في مزاعم بأن مستندات الطرح العام الأولي لشركة PicS N.V. احتوت على معلومات مضللة وإغفالات تتعلق بإجراءات الائتمان.
أعلنت شركة كوزموس هيلث (NASDAQ:COSM) في 30 يونيو عن تفويض مجلس إدارتها لبرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 5 مليون دولار من أسهمها العادية. في 2 يوليو، أعلنت الشركة عن إعادة شراء 770,000 سهم إضافي. في 6 يوليو، قامت الشركة بإعادة شراء 220,000 سهم إضافي في السوق المفتوحة بسعر متوسط قدره 0.2229 دولار لكل سهم. حتى الآن، أعادت الشركة شراء ما مجموعه 3,640,000 سهم مقابل حوالي 700,000 دولار من برنامجها المصرح به بقيمة 5 مليون دولار.
قامت شركة TD Cowen بتخفيض هدف سعر سهم MicroStrategy (MSTR) إلى 260 دولارًا من 400 دولار، بعد خفض توقعاتها لسعر البيتكوين في نهاية عام 2026 إلى 100,000 دولار. في 4 يوليو، نفى المستثمر تيم درابر وجود صلة بمحفظة نقلت 1,000 بيتكوين إلى Coinbase Prime، وأكد توقعاته المتفائلة بأن يصل سعر البيتكوين إلى 250,000 دولار. في 6 يوليو، فقدت MicroStrategy حوالي 17% من قدرتها على بيع البيتكوين بسبب استراتيجيتها الجديدة في جمع العملات المشفرة.
في 30 يونيو، أطلقت شركة Ripple بروتوكول الإقراض XRPL لتوفير الائتمان المؤسسي على سلسلة الكتل XRP. في 2 يوليو، سلطت Ripple الضوء على 8 تطورات رئيسية لعملتها المستقرة RLUSD تشمل المدفوعات والبنية التحتية والوصول العالمي. كما حصلت العملة المستقرة على دعم من Mastercard وتلقت موافقات تنظيمية في اليابان.
قامت شركة Lemonade بتجديد برنامج إعادة التأمين الخاص بها بشروط محسنة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث خفضت حصة الأقساط المسندة إلى معيدي التأمين لتصل إلى 18%. وفي سياق منفصل، وقعت شركة Roadzen اتفاقية نهائية للاستحواذ على وكالة تغطية عامة (MGA) أوروبية رائدة متخصصة في تأمين تأجير السيارات لفترات قصيرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في إضافة ما بين 18 إلى 20 مليون دولار من الإيرادات السنوية، وحوالي 1.6 إلى 2 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).
قامت شركة TD Cowen بتخفيض السعر المستهدف لسهم استراتيجية (MSTR) إلى 260 دولارًا من 400 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء. في نفس اليوم، كشفت استراتيجية عن إطار عمل جديد لاستثمار جزء من خزينة البيتكوين الخاصة بها، مما أدى إلى ارتفاع السهم بأكثر من 12%. في 6 يوليو، ذكرت كانتور فيتزجيرالد أن إعادة الأسهم المفضلة لشركة MicroStrategy إلى قيمتها الاسمية البالغة 100 دولار أمر أساسي لاستئناف محرك رأس المال للشركة. كما قامت استراتيجية ببيع 3,588 بيتكوين مقابل حوالي 216 مليون دولار لدعم التزامات الأسهم المفضلة وتعزيز الاحتياطيات النقدية بموجب إطار العمل الجديد.
في 30 يونيو، رفعت شركة استراتيجية توزيعات أرباحها إلى 12% ووافقت على إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار. كما سمح الإطار الجديد ببيع البيتكوين على نطاق واسع لتمويل التزامات الشركة للمرة الأولى. في 6 يوليو، قامت شركة مايكروستراتيجي ببيع 3,588 بيتكوين مقابل 216 مليون دولار لتغطية مدفوعات توزيعات الأرباح على أسهمها المفضلة. وبلغ إجمالي احتياطي البيتكوين للشركة 843,775 بيتكوين اعتبارًا من 5 يوليو 2026، بينما سجلت الشركة خسارة في الأصول الرقمية للربع الثاني بلغت 8.3 مليار دولار.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الصين قليلاً فوق توقعات المتشائمين في 30 يونيو، لكن لا يشير إلى تحول كبير في يونيو، ومن المحتمل أن يستمر التباطؤ في الربع الثاني. الطلب المحلي البطيء قد يدفع إلى دعم سياسي إضافي، مع تركيز الأسواق على اجتماع المكتب السياسي في يوليو. بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين تحسنت، مما عزز الأسهم الآسيوية. جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين عند 51.7 في يونيو، وهو أقل من القراءة السابقة ولكنه تجاوز توقعات المحللين. القراءة تمثل أقوى أداء ربع سنوي للمؤشر منذ عام 2020.
أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجربة EPCORE DLBCL-4 أن تركيبة إيبكوريتاماب قللت من خطر تقدم المرض بنسبة تصل إلى 60% في حالات DLBCL المتكررة/المقاومة. أعلنت شركة جنماب عن نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة لإيبكوريتاماب مع لينايدوميد، مما يدل على تحسين ذو دلالة إحصائية في البقاء بدون تقدم. كما أعلنت شركة أبفي عن بيانات إيجابية للمرحلة الثالثة لإيبكوريتاماب في حالات DLBCL المتكررة/المقاومة، حيث حققت الهدف الأساسي للتجربة.
في 29 يونيو، أعلنت شركة روكيت لاب عن استحواذها على إيريديوم بسعر 54 دولارًا للسهم في صفقة نقدية وأسهم. في 3 يوليو، أعلنت روكيت لاب عن استحواذ بقيمة 8 مليارات دولار على إيريديوم بهدف التحول إلى مزود متكامل عموديًا للبنية التحتية الفضائية. في 4 يوليو، أعلنت روكيت لاب عن خطتها للاستحواذ على شركة تصنيع الأقمار الصناعية إيريديوم، حيث يهدف الاستحواذ إلى مساعدة روكيت لاب على مواكبة سبيس إكس في سوق الفضاء الناشئة.
توقع متداولو كالشي أن يكون هناك احتمال أقل من 60% أن يتجاوز نمو الوظائف في يونيو 100,000. يتوقع إجماع داو جونز انخفاضًا حادًا في نمو الوظائف من 172,000 في مايو إلى يونيو. قدرت جولدمان ساكس أن تقرير الوظائف لشهر يونيو قد يرتفع بحوالي 40,000 وظيفة بسبب تأثير كأس العالم. استندت تقديرات البنك إلى بيانات هومبيس التي تشير إلى زيادة متواضعة في التوظيف مرتبطة بالحدث الرياضي العالمي.
في 29 يونيو، أعلنت بنك بي إن واي ميلون، أكبر بنك للحفظ في العالم، عن إضافة خدمات حفظ وصك العملة المستقرة USDC. في 1 يوليو، أطلق البنك قدرات جديدة تتيح للعملاء المؤسسيين العمل مع العملات المستقرة، بدءًا من USDC التابعة لشركة سيركل.
في 29 يونيو، أبرمت بلاك روك صفقة اندماج مع إيثينا، مما يمنح عملاء منصة ألالدين إمكانية الوصول إلى رموز إيثينا التي تولد عوائد ومرافق سيولة لمنتجات بلاك روك المرمزة. في 1 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عرض صناديق الاستثمار المتداولة iShares من بلاك روك كخيارات استثمار ضمن حسابات ترامب، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال الأمريكيين على بناء الثروة من الولادة. في نفس اليوم، أعرب لاري فينك عن فخر بلاك روك بدعم حسابات ترامب. في 8 يوليو، أطلقت بلاك روك صندوق iShares Nasdaq 100 ETF لتوفير وصول فعال من حيث التكلفة إلى الشركات المدفوعة بالابتكار.
