تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
في 1 يوليو، قامت شركة K Wave Media ببيع كامل خزينة البيتكوين الخاصة بها لسداد دين قدره 6 ملايين دولار. في 3 يوليو، قامت الشركة العامة الأمريكية بتصفية محفظتها بالكامل التي تحتوي على 88 وحدة بيتكوين. تهدف هذه التصفية إلى توفير السيولة اللازمة لسداد الدين المستحق. في 5 يوليو، أكدت K Wave Media تصفية جميع حيازاتها من البيتكوين لسداد الدين البالغ 6 ملايين دولار.
في 1 يوليو، حصلت شركة AeroVironment على عقد بقيمة 500 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة. في 6 يوليو، تم رفع دعوى جماعية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ضد AeroVironment ومديريها بسبب مزاعم حول تضليل المستثمرين بشأن عقدها مع قوة الفضاء الأمريكية. في نفس اليوم، حصلت AeroVironment على عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار بنظام التسليم غير المحدد والكمية غير المحددة.
انخفض سعر البيتكوين دون مستوى 58,000 دولار في 1 يوليو بسبب زيادة ضغط التوزيع المؤسسي. تفوق توزيع المؤسسات على الشراء الفوري، مما زاد من خطر المزيد من الانخفاض في الأسعار. في 5 يوليو، كان سعر البيتكوين يتداول عند 62,787 دولار مع وجود زخم MACD عند الصفر. إذا لم يتمكن البيتكوين من تجاوز 63,934 دولار خلال الـ 48-72 ساعة القادمة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حركة هبوطية.
ارتفعت أسهم TMUS بنسبة 3.23% في 1 يوليو بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، بينما أغلقت أسهم SPGI بزيادة 7.99% بعد إتمام عملية فصل قسم التنقل إلى كيان مستقل. يُعتقد أن هذا الفصل سيعزز تركيز S&P Global على أعمال التصنيفات الأساسية والذكاء الاصطناعي. في 5 يوليو، تم الانتهاء من فصل قسم التنقل إلى شركة عامة جديدة، Mobility Global Inc. (MBGL)، مع توقعات للإيرادات في عام 2025 تبلغ 13.589 مليار دولار.
في 1 يوليو، سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسي جديد بلغ 52,742.66 قبل أن يتراجع عن معظم مكاسبه، حيث أغلق منخفضًا 13 نقطة. في نفس اليوم، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% وفقد مؤشر ناسداك المركب حوالي 0.7% بسبب ضغط المستثمرين الذين جنى الأرباح من أسهم أشباه الموصلات بعد ارتفاع القطاع في النصف الأول. في 2 يوليو، سجل مؤشر داو جونز مستوى قياسي جديد بدعم من تقرير الوظائف الضعيف لشهر يونيو، مما زاد الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أدى البيع المكثف في أسهم أشباه الموصلات إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100 على الرغم من مكاسب داو.
أعلنت شركة فرانكلين كوفي عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026 المنتهي في 31 مايو 2026، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 67.8 مليون دولار من 67.1 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025. ومع ذلك، قامت الشركة بتخفيض توقعاتها للإيرادات السنوية بسبب تغييرات في توقيت التسليم وعدم اليقين الاقتصادي في الصين، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر سهمها. سجلت الشركة أرباحًا قدرها 0.27 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 0.24 دولار، لكن الإيرادات بلغت 67.81 مليون دولار، مما يمثل نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي ولكنه كان أقل من التقديرات.
شهدت أسهم أشباه الموصلات تراجعاً مع بداية الربع الثالث بعد مكاسب قياسية في الربع الثاني، حيث أضافت شركات ميكرون وإنتل وAMD نحو 2 تريليون دولار لقيمتها السوقية. وتواجه هذه الأسهم ضغوطاً بسبب تساؤلات المستثمرين حول استدامة وتيرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد عام 2026. وفي سياق متصل، تخطط شركة إس كيه هاينكس للإدراج في الولايات المتحدة لتمويل توسعها، بينما حافظت كيدنس ديزاين سيستمز على استقرارها بفضل الطلب القوي على برمجيات التصميم.
تتوقع تقارير الأرباح للربع الثاني من عام 2026 لبنك JPMorgan أن تستمر سلسلة المفاجآت الإيجابية، حيث حقق البنك متوسط مفاجأة بنسبة 7.25% على مدار الربعين الماضيين. ستبدأ البنوك الكبرى، بما في ذلك JPMorgan وبنك أوف أمريكا وCitigroup وWells Fargo، دورة تقارير الربع الثاني في 14 يوليو. تظل اتجاهات مراجعة الأرباح إيجابية، مع زيادة التوقعات بشكل مستمر على مدار الأشهر الماضية.
نجحت شركة فينيس إيه آي (Venice AI) في جمع 65 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة (أ) بقيادة دراغون فلاي، مما رفع تقييمها إلى مليار دولار. وفي سياق متصل، جمعت شركة برايم إنتليكت (Prime Intellect) 130 مليون دولار لتعزيز جهودها في مساعدة الشركات على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، محققةً بذلك لقب 'يونيكورن'. كما أغلقت شركة داتابينتو (Databento) جولة تمويل بقيمة 97 مليون دولار، مدعومة بقاعدة عملاء تشمل شركات كبرى مثل إنفيديديا وأوبن إيه آي وصناديق تحوط عالمية.
شهدت أرباح S&P 500 في النصف الأول من عام 2026 نموًا ملحوظًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والمواد. كما حققت هوامش الربح في S&P 500 رقمًا قياسيًا، بينما أظهرت معظم القطاعات الأخرى نموًا متواضعًا. تتزايد توقعات المحللين لأرباح S&P 500 بأسرع وتيرة منذ انتعاش ما بعد جائحة كوفيد. الشركات الرائدة في السوق مثل NVDA وMSFT وAAPL تحقق أرباحًا قياسية وتدفق نقدي حر، مما يميز هذه الدورة عن فقاعة الإنترنت في عام 2000. 40% من S&P 500 مركزة في أفضل 10 أسهم، مع نسب سعر إلى ربح مرتفعة ومخاطر تقييم.
في 1 يوليو، قفزت أسهم ميتا بعد تقارير تفيد بأن الشركة تخطط لإطلاق أعمال سحابية للذكاء الاصطناعي تستهدف العملاء الخارجيين. في نفس اليوم، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، بينما انخفضت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 4.5% مما أثر سلبًا على مؤشر ناسداك 100. في 3 يوليو، أفادت التقارير أن ميتا تتعاون مع سامسونج لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي في صفقة تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار.
حقق Fidus Investment نموًا بنسبة 23% في صافي دخل الاستثمار على أساس سنوي، مع نسبة تغطية توزيعات الأرباح بلغت 125% في الربع الأول. ارتفعت قيمة المحفظة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 1.37 مليار دولار، متجاوزة الاتجاهات السلبية في الصناعة. في الوقت نفسه، أفادت Chemtrade Logistics بتدفقات نقدية قوية على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 50% على أساس سنوي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل.
في 1 يوليو، حصلت شركة Artivion على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجهاز AMDS Hybrid Prosthesis، مما أزال عقبة رئيسية أمام اعتماد المستشفيات وفتح سوق أمريكي يقدر بحوالي 150 مليون دولار سنويًا. في 2 يوليو، حصلت شركة Tenon Medical على تصريح 510(k) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنظام دمج المفصل SI Catamaran المحدث، والذي يتضمن إعادة تصنيف بعض الأدوات من حالة الاستخدام لمرة واحدة إلى حالة قابلة لإعادة الاستخدام. تأمل الشركة أن يؤدي استخدام الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام إلى خفض التكاليف الرأسمالية وتحسين الهوامش الإجمالية وتدفق النقد. في نفس اليوم، أعلنت شركتا Avanos Medical وAmerican Industrial Partners عن استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإتمام عملية الاستحواذ المعلقة.
في 1 يوليو، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فيليب موريس ترخيصًا لتسويق 20 نوعًا من أكياس النيكوتين ZYN مع ادعاءات بتقليل مخاطر الأمراض بعد مراجعة علمية. في 3 يوليو، صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصحيح إنسوليت لأنظمة أومنيبود الخاصة بها على أنه استدعاء من الفئة الأولى بسبب عيب في القنية. في 6 يوليو، تم تصنيف استدعاء أومنيبود من إنسوليت على أنه من الفئة الأولى بعد تقارير عن نقص في توصيل الأنسولين مرتبط بإصابات خطيرة.
في 1 يوليو، قامت شركة باكيرا (PCRX) ببيع علامتها التجارية iovera لشركة زيمر بيوميت (ZBH) في صفقة تصل قيمتها إلى 140 مليون دولار، لتركيز جهودها على نمو الأدوية البيولوجية. وفي 2 يوليو، اشترت شركة العلاج الطبيعي الأمريكية حصة أغلبية في ممارسة للعلاج الطبيعي. كما ارتفعت أسهم شركة أورثوفيكس ميديكال بعد قرار مراكز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) بالتراجع عن موقفها بشأن منبهات نمو العظام غير الجراحية.
عينت شركة AIG نانسي بيولا كمديرة تنفيذية ونائبة رئيس عالمية لوحدة الاكتتاب، على أن يبدأ سريان القرار في 8 سبتمبر 2026. كما عينت الشركة كريستين ويليامز كمديرة لعلاقات العملاء والوسطاء العالميين، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
أعلنت شركة MSC Industrial (MSM) عن أرباح ربع سنوية بلغت 1.43 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات Zacks البالغة 1.28 دولار للسهم، مقارنة بـ 1.08 دولار للسهم في العام الماضي. كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.05 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي. ارتفع سعر السهم بنسبة 3.69% ليصل إلى 123.34 دولار، محققًا أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
في 1 يوليو، وقعت شركة ميكرون تكنولوجي وجنرال موتورز اتفاقية عميل استراتيجية لتأمين إمدادات طويلة الأجل من منصات الذاكرة والتخزين لإنتاج المركبات. في 6 يوليو، أعلنت ميكرون وفورد عن اتفاقية إمداد طويلة الأجل لرقائق الذاكرة الخاصة بالسيارات. في 9 يوليو، أعلنت ميكرون تكنولوجي عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار لتعزيز نظام سلسلة إمداد أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
في 1 يوليو، وافق وزارة الطاقة الأمريكية على تحليل السلامة الموثق لمفاعل غروفز للاختبارات النظيرية لشركة أوكلو، مما ساهم في رفع سعر السهم. في 3 يوليو، حصلت أوكلو على موافقة وزارة الطاقة الأمريكية لتقرير تحليل السلامة لمفاعل غروفز. في 6 يوليو، أكملت شركة BWX Technologies استحواذها على مجموعة المكونات الدقيقة (PCG) وشركاتها التابعة PCC و DCF، بهدف توسيع نطاق التصنيع الثقيل وقدرات تسليم المكونات النووية المصنعة في الولايات المتحدة.
دخلت العملات المشفرة الربع الثالث مع سيولة أقل ورفع أقل بعد تصفية بقيمة 8.35 مليار دولار. في 1 يوليو، انخفضت الفائدة المفتوحة لبيتكوين وإيثير بشكل حاد بعد تصفية طويلة بقيمة 8.35 مليار دولار. في 2 يوليو، انخفضت دفاتر قروض الإقراض المركزي بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2026 إلى 23.3 مليار دولار، وهو أول انكماش منذ الربع الثالث من عام 2024. كما حافظت تيثر على حصة مهيمنة تبلغ 68% من سوق قروض التمويل المركزي. في 6 يوليو، أصدرت HTX Research تقرير توقعات الربع الثالث لعام 2026 بعنوان 'السيولة تحدد العملات المشفرة'، الذي يركز على إعادة تسعير السيولة العالمية والتطورات التنظيمية.
انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 20% في يونيو 2026، مما جعله أسوأ شهر له منذ عام 2022. في نفس الشهر، سجلت تدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين رقماً قياسياً بلغ 4.5 مليار دولار.
من المتوقع أن تعلن بنك أمريكا عن نتائج الربع الثاني في 14 يوليو، حيث يتوقع المحللون أن يكون ربح السهم 1.10 دولار والإيرادات 30.26 مليار دولار. انخفض سهم بنك أمريكا بنسبة 1.6% يوم الثلاثاء قبل الإعلان. فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 7.5 مليون دولار على فرع بنك أمريكا، ميريل لينش، بسبب تأخير في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة. تعتبر خسائر بنك أمريكا المتوقعة في اختبار الضغط من الاحتياطي الفيدرالي متواضعة مقارنة بأصوله السوقية البالغة 3 تريليون دولار.
انخفض التضخم في منطقة اليورو في يونيو بسبب تراجع أسعار الطاقة، مما زاد من احتمالية أن يمتنع البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة الأساسي هذا الشهر. من المتوقع أن تؤدي قفزة في أرباح شركات الطاقة إلى تعزيز نمو أرباح الشركات الكبرى في أوروبا خلال الربع الثاني. من المتوقع أن يتفوق نمو قطاع الطاقة على المكاسب الضعيفة في بقية السوق الأوروبية. تخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم مرونة في سوق الكربون لمعالجة المخاوف المتعلقة بقدرة القطاع الصناعي على المنافسة.
تراجعت عقود الأسهم الأمريكية في بداية التداولات الأوروبية، حيث بدا أن الأسهم العالمية ستبدأ النصف الثاني من العام في المنطقة الحمراء. شهدت العقود الآجلة أداءً مختلطًا قبل السوق مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف لشهر يونيو. كما يتابع المستثمرون عن كثب أرقام تسليم تسلا الفصلية الأخيرة. في 6 يوليو، ارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.1% وعقود S&P 500 بنسبة 0.4% بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. تراجع الين الياباني مقابل الدولار، حيث وصل سعر صرف USD/JPY إلى 162.31، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46%.
