تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
تتوقع شركة برودكوم أن تتضاعف إيراداتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الربع المالي الأول من عام 2026. ومع ذلك، تثير الضغوط على الهوامش وتقييم الأسهم مخاوف بشأن آفاق الأرباح. في 5 مارس، أعلنت برودكوم عن نتائجها المالية للربع الأول التي تجاوزت توقعات الأرباح، حيث زادت إيراداتها من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. كما قدمت الشركة توجيهات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
تخطط شركة سبيس إكس لتقديم طلب سري للاكتتاب العام الأولي في مارس 2026، مع هدف تقييم تاريخي يبلغ 1.75 تريليون دولار. من المتوقع أن يجمع الاكتتاب أكثر من 50 مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لشركة أرامكو السعودية. ستكشف وثيقة S-1 عن 8,285 بيتكوين في ميزانية الشركة، مما يعزز موقع سبيس إكس كأحد أكبر حاملي البيتكوين في الشركات.
شهدت إيرادات CoreWeave ارتفاعًا كبيرًا حيث تضاعفت أكثر من مرتين في الربع الأخير، مدفوعة بالطلب القوي على خدمات البنية التحتية السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 12% قبل افتتاح السوق، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الضغط على الهوامش والعوائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي. تخطط CoreWeave لزيادة نفقاتها الرأسمالية إلى 30-35 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى طموحاتها الكبيرة في توسيع مراكز البيانات الخاصة بها.
سجلت عملة سولانا ارتفاعًا بنسبة 17% في غضون يومين مع تعافي سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، شهدت العملة انخفاضًا بنسبة 57% منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها، مع اختبار السعر لدعم حرج عند 80 دولار. على الرغم من ذلك، جذبت صناديق سولانا 1.5 مليار دولار من التدفقات النقدية منذ إطلاقها، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي رغم الأداء المتباين في السوق.
شهدت عملة البيتكوين تحركات سعرية كبيرة، حيث بدأت في 26 فبراير بزيادة ملحوظة وتجاوزت مستوى 68,000 دولار. ومع ذلك، تواجه العملة صعوبة في اختراق مستوى المقاومة عند 70,000 دولار، مما قد يؤدي إلى تصحيح بعض المكاسب إذا فشلت في ذلك. في 5 مارس، تجاوزت البيتكوين مستوى 71,000 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 فبراير 2026، مدعومة بتغير في المعنويات الاقتصادية والمشاعر الإيجابية في السوق.
تواجه شركة CoreWeave (CRWV) دعوى جماعية تتهمها بإخضاع المستثمرين لمعلومات مضللة بشأن توسيع بنية الذكاء الاصطناعي والإيرادات. أدت الأسئلة حول شفافية مركز بيانات Denton إلى خسارة في القيمة السوقية بلغت 14 مليار دولار. كما أبلغت الشركة عن خسارة قدرها 452 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2025، مما أثار قلق المستثمرين بسبب توجيهها المالي الضعيف.
شهد سوق العملات الرقمية تدفقات مؤسسية وتطورات تنظيمية ملحوظة. بعد انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 65,000 دولار، استعاد السعر هذه المنطقة بعد عمليات بيع جماعية. من المتوقع أن يساعد قانون CLARITY في الولايات المتحدة في توفير وضوح تنظيمي، مما قد يؤدي إلى موجة نمو جديدة في السوق. العملات مثل XRP وسولانا ودوجكوين تعتبر من بين المرشحين الرئيسيين للنمو مع اقتراب تنظيمات جديدة.
تجذب شركة باي بال اهتمام المشترين المحتملين بعد انخفاض كبير في سعر سهمها، حيث فقدت الشركة تقريبًا نصف قيمتها السوقية. شهدت الأسهم ارتفاعًا بنسبة 7% بعد تقارير عن محادثات استحواذ، بما في ذلك من شركة سترايب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، انخفضت الأسهم بنسبة 4% بعد تقارير تفيد بأن باي بال ليست في محادثات لبيع نفسها، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة في سوق المدفوعات الرقمية.
سجلت أسعار الذهب (XAU/USD) أعلى إغلاق أسبوعي لها على الإطلاق، متجاوزة علامة 5,100 دولار. وقد ساهمت المخاوف من الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في تعزيز الطلب على المعدن الثمين. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار إلى 5,260 دولار للأونصة. تظل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية غير المؤكدة من العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
تواجه شركة كيندريل تحديات قانونية بعد انخفاض كبير في سعر سهمها. تم رفع دعوى جماعية للأوراق المالية ضد كيندريل هولدينغز نيابة عن المستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية بين أغسطس 2024 وفبراير 2026، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 55% في 9 فبراير 2026. تشمل الإعلانات السلبية تأخيرات في تقديم التقارير المالية، وضعف في الضوابط الداخلية، ومغادرة ثلاثة من كبار التنفيذيين، مما أدى إلى اعتراف الشركة بعدم فعالية ضوابط الإفصاح والرقابة المالية خلال عام 2025.
سجلت أسهم رولز-رويس ارتفاعًا قياسيًا حيث وصلت إلى 1353 بنسًا قبل النتائج المالية المقررة. الشركة تخطط لإعلان برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني. شهدت أسهم رولز-رويس ارتفاعًا بنسبة 120% في العام الماضي، مما زاد من قيمتها السوقية إلى أكثر من 152 مليار دولار. كما أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم متعدد السنوات يصل إلى حوالي 12 مليار دولار، مع زيادة أهدافها المالية لعام 2028.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يتأرجح بعد مفاجأة في بيانات الرواتب غير الزراعية. يت reassess المتداولون توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بناءً على البيانات الجديدة. هناك توقعات بحدوث ارتفاعات في GBP/USD و EUR/USD وسط تغيير المشاعر تجاه الدولار. يواجه مؤشر الدولار الأمريكي ضغطًا قرب مستوى 97.65 بسبب تهديدات التعريفات الجديدة بنسبة 15%.
في 27 فبراير، أغلقت OpenAI جولة تمويل ضخمة بقيمة 110 مليار دولار، مما سجل رقماً قياسياً جديداً للشركات التقنية الخاصة. تم دعم الجولة من قبل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك أمازون وNvidia وSoftbank. يتجاوز هذا التمويل الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 40 مليار دولار الذي تم جمعه العام الماضي. في 4 مارس، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، أن الاستثمار البالغ 30 مليار دولار في OpenAI قد يكون الأخير من نوعه.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، عن تفاؤله بشأن إمكانية تمرير مشروع قانون العملات الرقمية في الولايات المتحدة. في 1 مارس، ذكر غارلينغهاوس أن صفقة تتعلق بقانون CLARITY قد تكون وشيكة، حيث إن الباب مفتوح للمفاوضات.
قام وارن بافيت بتعديل محفظته الاستثمارية قبل تقاعده، حيث خفضت شركة بيركشاير هاثاوي حصتها في أمازون بنسبة 77% خلال الربع الرابع من عام 2025. كما باع بافيت 75% من حصته في آبل قبل تقاعده الرسمي في 31 ديسمبر، حيث تولى جريج إيبيل منصب الرئيس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير Form 13F أن بافيت كان يجمع الأسهم في شركة موجهة للمستهلكين لمدة 6 أرباع متتالية قبل مغادرته.
ارتفعت أسعار ناقلات النفط العملاقة بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية لناقلات النفط العملاقة إلى 170,000 دولار، وهو ما يعكس زيادة ثلاثية منذ بداية عام 2026. يعود هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد من الهند والمخاوف من حملة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران. كما وصلت أسعار الشحن على الطريق الرئيسي من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث سجلت أسعار التأجير 200,000 - 208,000 دولار يوميًا.
تتوقع شركة إنفيديا نتائج مالية قوية في ظل مشاعر سلبية تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. شهدت أسهم إنفيديا زيادة بنسبة 40٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث يتداول السهم حاليًا بمعدل 25 ضعفًا للأرباح المقدرة للسنة المالية 2027. رغم المخاوف العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لا يزال المحللون في وول ستريت متفائلين بشأن نتائج إنفيديا، حيث تجاوزت الإيرادات 68 مليار دولار في الربع الأخير، مع توقعات بنمو الإيرادات إلى 78 مليار دولار في الربع المقبل.
في 23 فبراير، زادت شركة Bitmine من حيازتها من الإيثيريوم إلى 4.42 مليون ETH، مما يجعلها تتحكم في 3.66% من إجمالي العرض المتداول. بحلول 2 مارس، ارتفعت الحيازة إلى 4.47 مليون ETH، وتمثل 3.71% من العرض الكلي. في 9 مارس، زادت الشركة حيازتها إلى 4.535 مليون ETH، على الرغم من 'شتاء العملات المشفرة الصغير'.
يواجه سوق البيتكوين تحديات وسط ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة وتقلبات الأسعار. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة خمسة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حيث بلغت إجمالي التدفقات الخارجة 3.8 مليار دولار. في الأسبوع الماضي فقط، خرج 315.9 مليون دولار من هذه الصناديق، مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى حوالي 67,349 دولار، مما يعني أن المشترين يعانون من خسائر بنسبة 20% مقارنة بأسعار الشراء السابقة.
تستكشف وارنر بروس وباراماونت فرص الاندماج في ظل التغيرات في السوق. في 27 فبراير، أعلنت نتفليكس انسحابها من المزايدة على وارنر بروس، مشيرة إلى أن الصفقة لم تعد جذابة مالياً. في نفس اليوم، اعتبرت وارنر بروس عرض باراماونت "متفوقًا" على عرض نتفليكس، مما أدى إلى ارتفاع أسهم نتفليكس بعد الإعلان.
تدرس أوبك + زيادة إنتاج النفط بمقدار 137,000 برميل يوميًا لشهر أبريل 2026، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر عن زيادة الإنتاج. تأتي هذه الخطوة استعدادًا لذروة الطلب الصيفي واستراتيجيات حصة السوق لأعضاء رئيسيين مثل السعودية. في ظل التوترات الجيوسياسية، بدأت السعودية زيادة إنتاج النفط كخطة احتياطية في حالة حدوث هجوم أمريكي على إيران، مما يعزز دور المملكة كمورد موثوق.
شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات كبيرة نتيجة للبيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. ارتفع سعر الذهب ليصل إلى حوالي 5,250 دولار للأوقية، بعد أن عانى من انخفاضات سابقة. كما زادت أسعار الفضة بنسبة 2.13% لتصل إلى 86.50 دولار، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية في إيران. يتطلع المتداولون إلى دعم قوي عند مستوى 83 دولار للفضة، بينما تساهم قوة الدولار الأمريكي في الضغط على أسعار الذهب.
تواجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي ضغوطًا متزايدة لتغيير موقفه الصبور بشأن أسعار الفائدة. يتأثر توقعات NZD/USD وNZD/JPY بإمكانية حدوث تغيير في السياسة النقدية. ينتظر السوق قرارات البنوك المركزية القادمة.
شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة بسبب التغيرات في المخزونات والمخاوف الجيوسياسية. في 23 فبراير، تجاوز سعر خام برنت 71 دولارًا للبرميل، بينما أظهرت التطورات في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تأثيرها على السوق. مع ارتفاع المخاوف من اضطرابات الإمدادات، سجلت الأسعار أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مما دفع المتداولين إلى اتخاذ إجراءات وقائية. في 25 فبراير، أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن زيادة كبيرة في المخزونات، مما زاد من القلق بشأن فائض الإمدادات.
