تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
من المتوقع أن تحصل HSBC ومشروع مشترك تقوده Standard Chartered على تراخيص العملات المستقرة في هونغ كونغ. تلقت سلطة النقد في هونغ كونغ 36 طلبًا بموجب الإطار التنظيمي الجديد، مع إمكانية الإعلان عن الموافقات في 24 مارس 2026. في الوقت نفسه، تستمر الشركات الكبرى مثل Mastercard وPayPal في توسيع خدماتها المتعلقة بالعملات المستقرة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا في هذا المجال.
يواجه القطاع الصناعي في ألمانيا، وخاصة في بادن-فورتمبيرغ، انهيارًا هيكليًا بسبب سياسات التحول الأخضر. هناك مخاوف من أن الاقتصاد الألماني يتحول نحو اقتصاد مركزي مدعوم بالمنح. تؤدي الضغوط المالية وأزمة الانتقال الطاقي إلى دفع رؤوس الأموال الاستثمارية إلى الخارج. في الانتخابات المحلية، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) مكاسب تاريخية وزاد عدد مقاعده، مما جعله ثاني أقوى حزب في ألمانيا.
تتوقع مورغان ستانلي تحقيق اختراق كبير في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026، مدفوعًا بقوانين التوسع. تحذر البنك من أن معظم العالم ليس مستعدًا بعد للتداعيات الاقتصادية والتقنية لهذا الاختراق. في الوقت نفسه، تواصل الشركات الكبرى مثل OpenAI وNvidia استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه بعض الشركات مثل JPMorgan وHSBC تحديات بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل.
انخفض مؤشر FTSE 250 بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، حيث تراجع بأكثر من 7.2% من أعلى مستوى سنوي له. من المتوقع أن يبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 3.75% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. كما شهدت أسعار الغاز في المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا بعد تصعيد النزاع في إيران، مما أثر على السوق بشكل عام.
يسعى الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور، غاري ناجل، إلى استئناف المفاوضات مع شركة ريو تينتو لإنشاء أكبر شركة تعدين في العالم. ويعزى الاهتمام المتجدد بالصفقة إلى الارتفاع الأخير في أسعار الفحم، مما عزز موقف غلينكور. وقد اجتمع قادة من كلا الشركتين مع المستثمرين في أستراليا لمناقشة آفاق التعاون أو الاندماج.
تواجه شركة نيو فورتريس للطاقة خطر التخلف عن السداد وسط أزمة ديون تبلغ 9 مليارات دولار. لديها ما يقرب من 9 مليارات دولار من الديون الإجمالية، مع استحقاق 6.5 مليار دولار خلال عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، تأخرت الشركة في سداد 500 مليون دولار من المدفوعات، وقد استنفدت 1.73 مليار دولار من التدفق النقدي الحر على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
تستعد سولانا لإطلاق ترقية ألبينغلو التي تهدف إلى تقليل زمن إنهاء المعاملات إلى 150 مللي ثانية. تشمل التحديثات الجديدة بروتوكول إجماع مُبسّط، وبدأت سولانا بإدراج أكثر من 200 سهم مُرمّز في وول ستريت. كما استثمرت جولدمان ساكس 107 مليون دولار في صناديق استثمار سولانا. ومع ذلك، واجهت سولانا تحديات مع انخفاض الأسعار وظهور مخاطر جديدة في السوق.
تهدد إيران بنشر الألغام البحرية في مضيق هرمز كجزء من استراتيجيتها غير التقليدية بعد تدهور قدراتها البحرية التقليدية. وقد أدت هذه التهديدات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، حيث شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا مع غارات جوية أمريكية على مواقع إيرانية. كما أن هناك جهودًا دولية لفرض هدنة، بينما تواصل إيران استخدام أنظمة دفع مشفرة لتمويل عملياتها.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 13 مارس عن تخفيف مؤقت للعقوبات على النفط الروسي حتى 11 أبريل 2026، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران. تصاعدت التوترات في المنطقة بعد هجمات على منشآت النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. في 8 أبريل، تم الإعلان عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل.
حذرت وزيرة المالية اليابانية سيكو كاتاياما من تأثير أسعار النفط المرتفعة على الأسواق المالية وتكاليف الأسر. كما أبدت الحكومة اليابانية استعدادها للتدخل في أسواق الصرف مع اقتراب سعر الدولار مقابل الين من مستوى 160. بعد ذلك، أصدرت اليابان تحذيرًا نهائيًا عندما تجاوز الدولار/الين 160، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار/الين إلى ما دون هذا المستوى.
في 13 مارس، بدأت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، في تجميع قدرات الحوسبة باستخدام شرائح نفيديا المتطورة خارج الصين، بهدف المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأوبن إيه آي. في 20 مارس، اتهم المدعون الأمريكيون مسؤولي شركة سوبر ميكرو بتهريب خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني إلى الصين. في 24 مارس، أعلنت شركة علي بابا عن إطلاق شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها، بينما كانت اختبارات شريحة هواوي الجديدة تسير بشكل جيد. بحلول 30 مارس، قامت شركة Mistral AI بجمع 830 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات يعتمد على شرائح نفيديا.
وصلت احتياطيات البيتكوين في البورصات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2019، حيث يسيطر حاملو البيتكوين على حوالي 14.5 مليون BTC. في الوقت نفسه، شهدت عملات رقمية أخرى مثل XRP وEthereum ارتفاعات ملحوظة، مع زيادة حجم التداول في أسواق العملات الرقمية. ومع ذلك، تظل السوق تحت الضغط بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مما أثر على معنويات المستثمرين.
أعلنت شركة PagSeguro Digital عن نمو إيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي ونمو بنسبة 51% في قطاعها المصرفي. كما توجّه الإدارة نحو تحقيق نمو في محفظة الائتمان بنسبة 25-35% بحلول عام 2026، وأعادت 87.5% من صافي الدخل للمساهمين. في الوقت نفسه، شهدت شركات أخرى مثل DLocal وNu Holdings نتائج مالية قوية، مما يعكس النمو المستمر في القطاع المالي.
اختبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي مستوى دعم فني رئيسي عند 1.80، مع توقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لشهر يناير وتقرير التوظيف الكندي لشهر فبراير. في 18 مارس، أبقى بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.25% مع الإشارة إلى مخاطر النمو السلبية. كما شهدت الأسواق رد فعل سلبي بسبب الحرب المستمرة في إيران، مما أثر على أسعار الغاز في المملكة المتحدة. في 19 مارس، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 3.75% في قرار مفاجئ، مما دفع توقعات خفض الأسعار إلى ما بعد 2026.
ارتفع سهم شركة بيتكو بنسبة 34.6% بعد أن أظهرت نتائج الربع الرابع احتمال انتهاء سنوات من تراجع الإيرادات والأرباح. تتوقع الإدارة تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 415 و430 مليون دولار في عام 2026، مع التركيز على النمو الربحي. تقوم الشركة بتنفيذ استراتيجيتها 'Reach for the Sky'، مع التركيز على تحسين العمليات والتوسع الرقمي.
واجه زوج العملات AUD/USD ضغوطًا بيعية قوية في 13 مارس حيث تراجعت توقعات تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. فشل الزوج في اختراق مستوى 0.7160 بعد ثلاث محاولات، مما أدى إلى ظهور شمعة هبوطية على الرسم البياني اليومي. في 7 أبريل، كانت المهلة المحددة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز حدثًا رئيسيًا يؤثر على AUD/USD، حيث حذر ترامب من ضربات على المنشآت الإيرانية إذا لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية. بعد تعليق ترامب للضربات لمدة أسبوعين، شهد AUD/USD ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزًا 0.7050.
في 12 مارس، حافظ الزعيم الجديد لإيران على إغلاق مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. كما أثر انخفاض شهية المخاطر سلبًا على مؤشر DAX، بينما دعم الدولار الأمريكي.
سجلت شبكة Hyperliquid (HYPE) استخدامًا قياسيًا بلغ 11.1 مليار معاملة أسبوعية في 12 مارس، حيث تجاوز السعر مستوى المقاومة الرئيسي عند 35 دولار. تشير التوقعات إلى أن السعر قد يصل إلى 50 دولار بعد هذا الاختراق. في 19 مارس، شهدت العملات المشفرة عمليات تصفية بقيمة 458 مليون دولار في غضون 24 ساعة، مما أدى إلى القضاء على أحد الحيتان. في 20 مارس، تجاوزت HYPE عملة Cardano (ADA) من حيث القيمة السوقية، وارتفعت بنسبة 21% تقريبًا هذا الأسبوع، حيث تتداول حاليًا في نطاق 40-43 دولار.
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في XRP في الولايات المتحدة تدفقات مالية بلغت 1.4 مليار دولار منذ إطلاقها. عبر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، عن تفاؤله بشأن أداء هذه الصناديق. يُعتبر هذا الرقم مؤشراً إيجابياً على اهتمام المستثمرين في السوق.
في 12 مارس، تجاوزت عقود النفط المرتبطة بـ Hyperliquid حجم تداول يتجاوز مليار دولار. تأتي هذه الزيادة في الأسعار مع ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقد أصبحت Hyperliquid مركزًا لتداول الأصول الأساسية المرمزة، بما في ذلك النفط والمعادن.
في 11 مارس، صرح الرئيس ترامب أنه غير قلق من تنفيذ إيران لعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة كنوع من الانتقام بسبب الحرب المستمرة. كما هدد بأن الجيش الأمريكي يمكنه تدمير بعض الأشياء في إيران بسرعة بحيث لا يمكن إعادة بناء البلاد. تأتي هذه التصريحات في ظل صراع عسكري مستمر يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
ارتفعت أسهم أوبر بنسبة 3.65% في التداولات قبل السوق يوم 11 مارس بعد إعلان الشركة عن شراكة جديدة مع زوكس، وهي شركة تابعة لأمازون متخصصة في سيارات الأجرة الروبوتية. هذه الشراكة تشير إلى خطوة استراتيجية من أوبر لتعزيز خدماتها في مجال النقل الذكي.
أعلنت شركة REalloys في 11 مارس عن بناء منشأة لتعدين العناصر الأرضية النادرة الثقيلة بالتعاون مع مجلس بحوث ساسكاتشوان. المشروع ممول بالكامل ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في النصف الأول من عام 2027. تم تصميم المنشأة لتتوافق مع معايير الشراء الدفاعية الأمريكية لعام 2027 التي تحظر المصادر الصينية.
في 11 مارس، أوقفت قطر للطاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى توقف الشحنات لمدة خمسة أيام متتالية. لم تعبر أي سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ 28 فبراير، بما في ذلك السفن القادمة من الإمارات. يمثل هذا الإغلاق إزالة 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من السوق.
