تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أظهرت احتمالات منصة Polymarket ثقة بنسبة 99.95% في بقاء البيتكوين فوق مستوى 52,000 دولار بحلول 20 يوليو، بينما راهن متداول بمبلغ 28 مليون دولار على تقلبات الإيثيريوم. وفي 18 يوليو، أمرت سلطة القمار الفرنسية بحجب المنصة بسبب مخاوف من المقامرة غير القانونية والتلاعب بالسوق. وبحلول 20 يوليو، استقر سعر البيتكوين بالقرب من 64,200 دولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
أكد ريان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة GameStop، إصرار الشركة على الاستحواذ على eBay رغم رفض العرض الأولي، حيث قامت GameStop بشراء حصة 9.8% في eBay. قام كوهين بتحويل مشتقات مالية إلى 3.5 مليون سهم عادي مع تسوية 39 مليون سهم إضافي لدعم هذه الخطوة. تعتمد خطة التمويل على التزام غير ملزم من TD Securities بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار من الديون. يواصل كوهين مضاعفة جهوده لإتمام الصفقة رغم التحديات القائمة.
ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية المبكرة مدعومة بطلب هيكلي مستمر من البنوك المركزية، رغم بقائها دون مستوى 4000 دولار. وفي حين ساهم تراجع الدولار الأمريكي في استقرار الأسعار لاحقاً، تظل التوقعات قصيرة المدى هبوطية بسبب ارتفاع عوائد السندات العالمية. كما شهد القطاع نشاطاً استثمارياً بارزاً مع توحيد الملياردير جون بولسون لملكية منجم "دونلين جولد" من خلال صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار.
يختبر خام غرب تكساس الوسيط مستويات مقاومة فنية رئيسية بعد مرحلة تعافٍ قوية تضمنت صعوداً مستمراً لمدة 13 يوماً. وتتذبذب الأسعار حالياً بين مستوى دعم عند 77.84 دولاراً ومقاومة عند 81.25 دولاراً، حيث يستهدف المشترون اختراق هذا المستوى للوصول إلى هدف فيبوناتشي عند 82.01 دولاراً. في المقابل، يراقب السوق المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة عند 79.17 دولاراً، حيث إن أي كسر دونه قد يعيد التركيز إلى مستويات الدعم الأدنى.
يسابق الرئيس ترامب الزمن لفرض رسوم جمركية جديدة قبل موعد 24 يوليو، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا ضرائب استيراد سابقة كانت تعتمد على سلطات الطوارئ، مما أدى إلى استرداد مبالغ ضخمة. كاستراتيجية بديلة، عرض ترامب خفض الرسوم على الألومنيوم للشركات التي تلتزم بالتصنيع داخل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن إعفاء الأدوية الجنيسة من الرسوم لمدة عامين بدءاً من أغسطس، على أن ترتفع الرسوم لاحقاً لتصل إلى 200% لتعزيز الإنتاج المحلي.
أعلنت شركة F.N.B. Corporation عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 462.7 مليون دولار ونمو في ربحية السهم بنسبة 16.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026. كما أعلنت شركة USA Compression Partners عن توزيعات نقدية، بينما حددت شركات أخرى مثل MDU Resources وGlobus Medical مواعيد نتائجها المالية. اختتمت F.N.B. Corporation هذه الفترة بعقد مكالمة أرباح في 18 يوليو لمناقشة أدائها المالي مع المستثمرين.
انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 8% ثم 9% بعد تقرير أرباح الربع الثاني الذي وصفه المحللون بالفاتر. وعلى الرغم من تحقيق إيرادات قياسية ونمو متواضع في صافي الدخل، إلا أن الشركة قدمت توقعات ضعيفة للربع الثالث. كما أعلنت نتفليكس عن استراتيجية جديدة لتقليل الإفصاح عن أعداد المشتركين ربع السنوي وبيانات المشاهدة، مما أثار رد فعل سلبي في السوق.
تخطط شركة ترامب للإعلام لإطلاق واجهة برمجة تطبيقات 'Truth API' الشهر المقبل، مما يتيح للمؤسسات الوصول المبكر والمدفوع إلى منشورات الرئيس المؤثرة على السوق. في غضون ذلك، سوت الشركة جميع النزاعات القانونية مع باتريك أورلاندو وشركة ARC Global Investments من خلال تسوية سرية. وبالتزامن مع هذه التطورات، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنع المشرعين من إجراء مشتريات جديدة للأسهم، مع استثناء الرئيس تماماً من هذه القيود الجديدة.
قامت شركة جوجل التابعة لألفابت بتأجيل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3.5 Pro لعدة أشهر بسبب عدم تلبية الأهداف الداخلية، لا سيما في قدرات البرمجة. وبالتزامن مع هذا التأجيل، أطلقت الشركة في 22 يوليو ثلاثة نماذج جديدة هي Gemini 1.5 Flash وFlash-Lite وFlash Cyber المخصص للحكومات. ويأتي قرار تأجيل النموذج الرائد بعد تقارير تشير إلى فجوات تقنية في الأداء مقارنة بالمعايير المحددة مسبقاً.
أعلنت شركة FirstEnergy عن خطة استثمارية بقيمة 36 مليار دولار لتحديث الشبكة الكهربائية بهدف تعزيز الموثوقية ودفع النمو حتى عام 2030. تستهدف الشركة نمواً سنوياً في قاعدة الأصول بنسبة 10% ونمواً في ربحية السهم بنسبة 6-8%، مع تنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 18-20 مليار دولار على مدى خمس سنوات. أظهرت التقارير المالية الأخيرة نمواً في الإيرادات وتحسناً في الأرباح المعدلة، مما ساهم في استقرار سهم الشركة بفضل الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة ونقل الطاقة.
عززت شركة TSMC توسعها في الولايات المتحدة من خلال رفع توقعات نمو إيراداتها لعام 2026 إلى أكثر من 40%، مدفوعة بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وتقنيات 2 نانومتر. كما رفعت الشركة ميزانية نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 لتصل إلى 64 مليار دولار لدعم الحوسبة عالية الأداء. وفي سياق متصل، أعلنت شركة Saronic للطائرات البحرية المسيرة عن استثمار بقيمة 3.2 مليار دولار في ولاية تكساس.
تصاعدت التوترات في مضيق هرمز مع استمرار الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية، وسط تهديدات من الحرس الثوري باستهداف إمدادات الطاقة العالمية. رداً على ذلك، تدرس إدارة ترامب خيارات هجومية واسعة تشمل ضرب البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية، مع تزويد إسرائيل بطائرات تزويد بالوقود إضافية. أدت هذه التطورات إلى قفز أسعار خام برنت بنسبة 4% لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل نتيجة مخاوف من نقص الإمدادات، خاصة مع انخفاض عبور الناقلات في المضيق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
من المتوقع أن تتجاوز شركة نورفولك سوثرن (NSC) تقديرات الأرباح في تقريرها المالي القادم للربع الثاني. أصدر محللو وول ستريت في 20 يوليو تقديرات للمقاييس الرئيسية لعدة شركات كبرى قبل تقارير أرباح الربع الثاني من عام 2026. تستند هذه التوقعات إلى البيانات المالية التي تم جمعها في منتصف شهر يوليو.
دخلت شركة Vicor الربع الثاني بتوجيهات إيرادات مرتفعة وطلب قوي على تراخيص الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتراكم قياسي في الطلبات المتأخرة. في 21 يوليو، أصدرت الشركة نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، بالتزامن مع تقارير أرباح شركات أخرى مثل Genuine Parts وCapital City Bank. تضمنت النتائج تحديد موعد لمكالمة مؤتمر للمستثمرين لمناقشة الأداء المالي. ركزت السوق بشكل خاص على تقييم الشركة المرتفع في ظل نمو الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تعلن شركة كومكاست عن نتائج الربع الثاني لعام 2026 وسط توقعات بانخفاض الأرباح بنسبة 22.4% لتصل إلى 0.97 دولار للسهم الواحد. تشير التقديرات إلى تراجع الإيرادات بنسبة 3.75% لتصل إلى حوالي 29.17 مليار دولار، متأثرة بالمنافسة الشديدة في قطاع النطاق العريض وتكاليف منصة 'بيكوك'. يراقب المستثمرون عن كثب استقرار قطاعات الإعلام والمدن الترفيهية، بينما حافظ بنك UBS على تصنيف 'أداء السوق' للسهم قبل صدور التقرير.
من المتوقع أن تعلن شركة Teck Resources عن نمو في أرباحها في تقريرها المالي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، مع وجود مؤشرات تحليلية ترجح تجاوزها لتقديرات الأرباح. كما يتوقع وول ستريت نمواً في أرباح شركات أخرى مثل Agnico Eagle Mines وAmerican Water Works وAmphenol. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شركات Moelis وSensata وAmphenol كمرشحين محتملين لتجاوز توقعات الأرباح بناءً على مقاييس Zacks الرئيسية.
أطلقت شركة إيمرسون إلكتريك (Emerson Electric) تحديثات برمجية جديدة ضمن منصة Aspen Unified Scheduling تهدف إلى أتمتة جدولة النفط الخام وعمليات خلط المنتجات لتعزيز هوامش أرباح المصافي. تم تقديم هذه الوحدات البرمجية المتقدمة في منتصف يوليو لتحسين الكفاءة التشغيلية في ظل تقلبات السوق. وفي الوقت نفسه، تباينت تقديرات المحللين حول القيمة العادلة لسهم الشركة، حيث أشارت بعض النماذج إلى انخفاض قيمته الحقيقية بينما اعتبرته نماذج أخرى مقومًا بأعلى من قيمته.
مددت شركة رويال كاريبيان تعليق زياراتها إلى وجهتها الخاصة، لابادي في هايتي، حتى يونيو 2027 بسبب مخاوف السلامة المستمرة. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العنف في البلاد وتماشياً مع تحذير السفر من المستوى الرابع الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ستقوم الشركة بتعديل مسارات رحلاتها المتأثرة لتجنب المنطقة طوال فترة التعليق الممددة.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 10% لتصل إلى 20.2 دولاراً، بينما تجاوزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات نتيجة توترات الشحن في مضيق هرمز. تزامن ذلك مع صعود أسعار النفط بسبب تجدد الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الطاقة على السياسات النقدية. وفي المقابل، أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة، مما دفع عوائد السندات للانخفاض الطفيف.
سجلت شركة TSMC أرباحاً قياسية مدفوعة بطلب قوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك شهدت أسهمها تراجعاً نتيجة عمليات جني الأرباح. وأعلنت الشركة عن خطة لاستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها التصنيعية. في المقابل، ارتفعت أسهم يونايتد هيلث بعد نتائج أظهرت تعافيها من مخاوف المستثمرين السابقة. وقد أكدت تقارير أرباح TSMC وASML استمرار الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي رغم التقلبات الأخيرة في أسعار أسهم القطاع.
رفعت شركة برولوجيس (Prologis) توقعاتها المالية لعام 2026 للمرة الثانية هذا العام، مدعومة بنشاط تأجير قياسي ونتائج قوية للربع الثاني تجاوزت التقديرات. قامت الشركة بتعديل نطاق توقعات الأموال من العمليات (FFO) إلى 6.22 - 6.30 دولاراً للسهم، وسط تجدد نمو إيجارات السوق واتجاه تصاعدي في صافي دخل التشغيل لنفس المتاجر. أدى هذا الأداء القوي إلى رفع التوقعات للعام بأكمله وتحفيز ارتفاع واسع النطاق في قطاع صناديق الاستثمار العقاري الصناعي.
يظل سعر الذهب (XAU/USD) تحت ضغط هبوطي مع استمراره دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا. ويشير المحللون إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض في حال كسر مستوى الدعم الفني عند 3,940 دولارًا. واعتبارًا من 20 يوليو، يقترب السعر من قمة تشكيل مثلث فني بالقرب من منطقة 4,000 دولار.
أعلنت شركة يونايتد هيلث (UnitedHealth) في 16 يوليو عن نتائج أرباح قوية تجاوزت توقعات السوق بشكل كبير. وبناءً على هذا الأداء، قامت الشركة برفع توقعاتها للسنة المالية كاملة. ومع ذلك، وُصف هذا الرفع في التوقعات بأنه متواضع مقارنة بحجم التفوق المحقق في الأرباح.
تجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات بنمو قدره 0.1% في مايو، ليصل إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر إلى 0.7%. وفي الوقت نفسه، عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وطلبات إعانة البطالة المرنة مؤشر الدولار الأمريكي. تعزز هذه البيانات الاقتصادية الإيجابية الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع مراقبة الأسواق لتصريحات مسؤولي البنك المركزي.
