تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
في 19 أغسطس، أدى تحرك سعر البيتكوين إلى حدوث تصفية قسرية واسعة للمراكز القصيرة، مما نتج عنه تصفية مراكز بقيمة 860 مليون دولار في غضون ساعة واحدة فقط. وتجاوز هذا الارتفاع المفاجئ بشكل كبير الأرقام المبلغ عنها سابقاً والتي كانت تبلغ 56 مليون دولار. وقد تسببت هذه الموجة من التصفيات في زعزعة استقرار السوق، كما سلطت الضوء على المخاطر الجسيمة المرتبطة بالإفراط في استخدام الرافعة المالية من قبل المتداولين.
تجاوزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة مستوى 65,000 دولار في 19 أغسطس، مما رفع قيمتها السوقية إلى قرابة 1.3 تريليون دولار وأدى إلى تصفية مراكز بيع بقيمة 56 مليون دولار. نجحت العملة المشفرة في اختراق مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً عند 64,650 دولاراً قبل أن تتراجع لاحقاً إلى مستوى 64,000 دولار. وفي حين وصلت التقلبات الضمنية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، لا يزال السعر محصوراً في نطاق تداول محدد منذ 8 يوليو، بالتزامن مع وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5%.
تجاوزت شركة إستي لودر تقديرات الأرباح والمبيعات للربع الرابع المنتهي في يونيو 2026، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى عودة النمو مع توقعات قوية للسنة المالية 2027. وفي نفس السياق، كشفت شركة تارغت عن أداء أعمالها للربع الثاني المنتهي في يوليو 2026 مقارنة بتقديرات وول ستريت. كما أصدرت شركة تي جيه إكس نتائج الربع الثاني، وقارنت المقاييس المالية الرئيسية بالنتائج الفعلية للعام الماضي. توفر هذه التقارير الصادرة في 19 أغسطس نظرة شاملة على أداء قطاع التجزئة.
في 19 أغسطس، منحت شركة مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) شركة جوجل خياراً (warrant) لشراء حصة تبلغ قيمتها حوالي 12.18 مليار دولار. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير رقائق مخصصة لعملاق البحث. تعكس هذه الصفقة التعاون المتزايد بين الشركتين في قطاع أشباه الموصلات.
رفعت شركة TJX توقعاتها للأرباح السنوية بعد تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني، مدعومة بتزايد إقبال المتسوقين المهتمين بالميزانية على متاجر الخصم لشراء الملابس والسلع المنزلية. ورغم هذا النمو، جاءت توقعات الأرباح الفصلية للشركة دون تقديرات المحللين بسبب مخاوف من ضعف الطلب. وأدى الإعلان عن هذه النظرة المستقبلية الحذرة إلى انخفاض أسهم الشركة.
في 19 أغسطس، أعلنت شركة 'لويز' (Lowe's) عن أرباح فصلية بلغت 4.4 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 4.22 دولار. وفي التاريخ نفسه، سجلت شركة 'إستي لودر' (Estée Lauder) أرباحاً بلغت 0.39 دولار للسهم، متفوقة على التوقعات البالغة 0.32 دولار. نجحت كلتا الشركتين في تجاوز توقعات السوق رغم المخاوف المستمرة بشأن إنفاق المستهلكين. تبرز هذه النتائج أداءً مالياً قوياً لكل من قطاعي تحسين المنازل ومنتجات التجميل خلال الفترة المذكورة.
في 19 أغسطس، أعلنت شركتا موديرنا وميرك عن نجاح نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح مخصص لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما). أدى هذا الاختراق السريري إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم قطاع اللقاحات استجابةً للنتائج الإيجابية المحققة. تعكس هذه البيانات تقدماً ملموساً في تطوير العلاجات المخصصة لمكافحة السرطان وتأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين في القطاع.
ارتفعت أسهم شركة 'أنالوج ديفايسز' في 19 أغسطس بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن أرباح فصلية وتوقعات تجاوزت تقديرات المحللين. يعكس هذا الصعود استجابة السوق الإيجابية للنتائج المالية التي فاقت التوقعات الأولية. ساهمت هذه البيانات القوية والتوجيهات المستقبلية المتفائلة في تعزيز ثقة المستثمرين وأدت إلى تقدم ملحوظ في سعر السهم.
سجلت شركة تارجت نمواً في صافي مبيعات الربع الثاني بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وارتفعت المبيعات المماثلة بنسبة 3.8%، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة قدرها 3.6% في حركة العملاء المماثلة. تعكس هذه النتائج الصادرة في 19 أغسطس تعافياً ملحوظاً في إقبال المتسوقين على المتاجر خلال هذه الفترة المالية.
أعلن دونالد ترامب في 19 أغسطس عن تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع إضافية مستوردة من كندا. جاء هذا الإعلان عقب التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الدولتين. يهدف هذا القرار إلى وقف التصعيد الفوري في العوائق التجارية وتوفير استقرار مؤقت لحركة التجارة عبر الحدود.
وصل سعر البيتكوين إلى مستوى 65,000 دولار في 18 أغسطس، متجاوزاً بنجاح حاجز المقاومة الفنية للمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً البالغ 64,650 دولاراً. أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى تصفية مراكز بيع مكشوفة (Short Squeeze) بقيمة 56 مليون دولار، مما دفع القيمة السوقية للعملة لتقترب من 1.3 تريليون دولار. كما شهد هذا اليوم انتهاء صلاحية مذكرة تفاهم مدتها 60 يوماً بين الولايات المتحدة وأطراف في الشرق الأوسط، مما أضاف بعداً جيوسياسياً للحدث.
شهدت أسهم شركة 'سوبر ليج' ارتفاعاً ملحوظاً عقب إعلان صفقة استراتيجية مع شركة 'ميتابلانيت' بقيمة 134.6 مليون دولار. وتتضمن الصفقة استحواذ 'ميتابلانيت' على حصة تقارب 96% من الشركة باستخدام مزيج من النقد و2,100 عملة بيتكوين من ميزانيتها العمومية. كما سيتم إيداع أصول البيتكوين هذه في منصة 'سوبر بلانيت' المدرجة في بورصة ناسداك مع فترة حظر بيع مدتها خمس سنوات. تعكس هذه الخطوة استخدام 'ميتابلانيت' لمخزونها من العملات المشفرة لتعزيز توسعها الاستراتيجي.
تواجه عملة البيتكوين حالياً ضغوط بيع متزامنة من ثلاثة مصادر رئيسية: المعدنون، والتخارجات الكبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وتوقف المؤسسات الكبرى عن التراكم. وتشير التقارير إلى أن شركة 'مايكرو ستراتيجي' قد أوقفت مؤقتاً زيادة حيازاتها من البيتكوين، بينما تحولت الصناديق من تدفقات واردة قوية إلى تسجيل تخارجات ضخمة. وقد حدد المحللون مستوى 54,276 دولاراً كهدف تراجعي رئيسي تالي في حال استمرار ضغوط البيع الحالية.
رفعت شركة ديزني دعوى قضائية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 18 أغسطس، وذلك رداً على تهديدات إدارة ترامب بإلغاء تراخيص بث شبكة ABC. وتبعت ذلك بخطوة قانونية أخرى في 19 أغسطس من خلال رفع دعوى قضائية مباشرة ضد إدارة ترامب عقب التحركات التي استهدفت تصاريح تشغيل الشبكة. تأتي هذه الإجراءات القانونية كدفاع رسمي من الشركة ضد المحاولات الرامية للتدخل في قدرات البث الخاصة بها. تلتزم ديزني من خلال هذه الدعاوى بحماية أصولها الإعلامية وتراخيصها القانونية.
شهد سهم شركة كلارنا انخفاضاً حاداً بنسبة 20% في 18 أغسطس عقب الإعلان عن رحيل المدير المالي نيكلاس نيغلين بعد قرابة عقد من الزمن. أدى هذا القرار إلى تفاقم المخاوف بشأن أداء أرباح الشركة، مما تسبب في ضغوط بيعية إضافية. ومع ذلك، حاول السهم الاستقرار في 19 أغسطس بعد أن بلغت خسائره 23%، مدعوماً بنتائج الربع الثاني التي تجاوزت توقعات الأرباح.
تخطط مجموعة سيتي جروب لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية، بدءاً من عملة البيتكوين. سيتم تقديم هذه الخدمة للعملاء من المؤسسات من خلال منصة 'Custody+' الجديدة التابعة للبنك. تهدف هذه المبادرة إلى توفير حلول حفظ آمنة للأصول الرقمية ضمن البنية التحتية التنظيمية للمجموعة.
أعلنت شركة هوم ديبوت (Home Depot) عن نتائج الربع المالي الثاني في 18 أغسطس، حيث تجاوزت توقعات وول ستريت في كل من الإيرادات والأرباح. وبناءً على هذه النتائج، أكدت الشركة المتخصصة في مستلزمات تحسين المنازل توقعاتها المالية للسنة المالية كاملة. يأتي هذا الأداء الإيجابي رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإسكان.
يتفاوض المسؤولون التجاريون في الولايات المتحدة وكندا على خفض الرسوم الجمركية بقطاع السيارات إلى 15% لتخفيف التوترات التجارية القائمة. وبينما هددت الولايات المتحدة سابقاً بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، أعلن الرئيس ترامب عن تعليق هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أيام للسماح بمزيد من المحادثات. ورغم الاجتماعات المستمرة بين المفاوضين، لا تزال مستويات الرسوم الجمركية على السيارات هي العقبة الرئيسية والوحيدة المتبقية أمام التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
في 18 أغسطس، نفذت شركة بلاك روك (BlackRock Inc.) سلسلة من الاستثمارات الكبرى، أبرزها الاستحواذ على حصة 8.70% في شركة بوكينج هولدينجز بقيمة 11.65 مليار دولار. كما شملت التحركات الاستثمارية شراء حصة 11.15% في روكويل أوتوميشن مقابل 6.13 مليار دولار، وحصة 8.81% في جنرال موتورز بقيمة 5.96 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على حصة 8.62% في ريجينيرون للصناعات الدوائية من خلال شراء أكثر من 9.1 مليون سهم. تعكس هذه الصفقات توسعاً كبيراً في محفظة بلاك روك عبر قطاعات السفر، والأدوية، والصناعة، والسيارات.
شهدت إيرادات شركة أنثروبيك قفزة هائلة بمقدار 14 ضعفاً نتيجة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل الإيرادات السنوية للشركة إلى 65 مليار دولار مدفوعاً بنموذج 'كلود'. وفي سياق متصل، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في استهداف الهيمنة السوقية لشركة إنفيديا ومكانتها التنافسية. تعكس هذه التطورات تسارع السباق العالمي في قطاع خدمات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تتقدم المفاوضات بين إيران وعمان بشأن ترتيبات الشحن في مضيق هرمز رغم الشروط الإيرانية الصارمة. وفي الوقت نفسه، أثارت تقارير تساؤلات حول مدى كفاية مخزونات الصواريخ الأمريكية، بما في ذلك أنظمة باتريوت وتوماهوك، بعد أشهر من الصراع. وقد أدى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 18 أغسطس إلى ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إجراءات عزل اقتصادي غير مسبوقة ضد إيران من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. وبحسب تقييمات بنك 'سكوتيا بنك'، قد تتضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات على بنوك صينية كبرى ومنعها من استخدام نظام الدولار الأمريكي. وفي سياق متصل، تراجع مؤشر 'داو جونز' عقب تهديد دونالد ترامب باستهداف عُمان عسكرياً في حال تدخلها في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو لتصل إلى 763.6 مليار دولار، مما يشير إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي. وقد جاء هذا الانخفاض مخالفاً بشكل كبير لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%. وعقب صدور هذه البيانات في 14 أغسطس، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4,387 دولاراً للأونصة.
يدرس المستثمرون والمصرفيون طرحاً عاماً أولياً محتملاً لشركة Anthropic في شهر أكتوبر بتقييم قد يصل إلى 2 تريليون دولار، مدفوعاً بنمو سريع في الإيرادات. ورغم أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لم تحقق أرباحاً سنوية بعد، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع إيراداتها من 47 مليار دولار إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2028. يمثل هذا المسار واحداً من أسرع معدلات نمو الإيرادات في التاريخ المالي.
