تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أعلنت شركة J.M. Smucker عن نتائج الربع الرابع من عام 2026 وتوقعاتها لعام 2027، حيث حققت ربحية سهم معدلة بلغت 2.77 دولاراً، متجاوزة التوقعات. وبالرغم من توقع انخفاض المبيعات بنسبة 3% إلى 4% في العام المقبل، تخطط الشركة للنمو بدعم من انخفاض تكاليف القهوة وأرباح علامة Hostess. كما شهدت الفترة تقارير مالية متباينة من شركات أخرى مثل SailPoint وLands' End وTitan Machinery.
تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 63,000 دولار بنسبة 0.38% خلال 24 ساعة، وسط ترقب الأسواق للتطورات التنظيمية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). وبحلول 12 يونيو، استقر السعر فوق السعر المحقق مباشرة، مما يشير إلى ضعف الزخم السعري. كما أظهرت البيانات تراجعاً في الطلب على البيتكوين، لا سيما من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، بالتزامن مع تحذيرات من برمجيات خبيثة تستهدف مستخدمي macOS.
يُعزى الارتفاع الأخير في سوق الأسهم الأمريكية بشكل أساسي إلى قوة أرباح الشركات بدلاً من تقييمات السوق. ومع ذلك، بدأ الزخم الذي تقوده أسماء الذكاء الاصطناعي في التراجع نتيجة لتشديد السيولة وتقرير الوظائف القوي الذي عزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في نمو الأرباح لبعض المؤشرات الرئيسية، بينما بدأت شركات كبرى مثل جوجل وميتا في إصدار ديون وأسهم ضخمة، مما يشير إلى تحول في تخصيص رأس المال.
تجاوزت حيازات أكبر 100 خزانة مؤسسية للبيتكوين 1.26 مليون وحدة، حيث تتصدر شركة MicroStrategy هذه القائمة بحيازة تبلغ 845,256 بيتكوين. وفي المملكة المتحدة، عززت شركة The Smarter Web استراتيجيتها بجمع 400 ألف دولار لتصبح أكبر حامل عام للبيتكوين في البلاد بإجمالي 2,878 وحدة. وبالتوازي مع هذا التراكم المؤسسي، أصبحت المعاملات الصغيرة التي تقل عن 0.01 بيتكوين تشكل ما يقرب من 80% من النشاط اليومي للشبكة.
أعلنت شركات FICO وEHang وCaris Life Sciences عن برامج كبرى لإعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. رفعت شركة FICO (Fair Isaac Corporation) تفويضها إلى 2 مليار دولار، مع تأمين قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل اتفاقية شراء معجلة للأسهم. وفي الوقت نفسه، أطلقت EHang برنامجاً بقيمة 30 مليون دولار، بينما رخصت Caris Life Sciences إعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمها العادية.
تعرض بروتوكول Humanity لعملية استنزاف أدت إلى خسارة أكثر من 32 مليون دولار من محافظه المرتبطة في 9 يونيو. تم تحويل 23.7 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى عملة إيثريوم، بينما لا يزال 7.9 مليون دولار محتجزاً في رموز H. ونتيجة لهذا الاختراق، انخفض سعر الرمز المميز للبروتوكول بنسبة حادة بلغت 89%.
أظهرت عملة البيتكوين مرونة ملحوظة وانفصالاً عن أداء مؤشر ناسداك، الذي سجل أسوأ انخفاض يومي له منذ أبريل 2025. فبعد كسر مستوى 60,000 دولار يوم الجمعة الماضي، ارتد السعر بقوة من مستوى دعم رئيسي ليستعيد مستوى 63,000 دولار، مع توقعات بالصعود نحو 65,000 دولار. ويرى المحللون أن ضعف السوق الحالي قد يكون مضللاً ولا يعكس بالضرورة خروج المؤسسات، رغم تراجع صندوق (BITC) بنسبة 17.9% خلال العام الماضي.
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيان مرتبط بمنصة HTX بموجب لوائح العقوبات المتعلقة بروسيا، مما أدى إلى تجميد واسع النطاق للأموال في قطاع الكريبتو. وربطت شركة TRM Labs المنصة بتدفقات مشبوهة بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما بدأ مقدمو خدمات مثل FixedFloat بتعليق المعاملات لإجراء عمليات تحقق إضافية. انتقد الباحث ZachXBT هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن التصنيفات الواسعة جعلت درجات مخاطر العملات الرقمية غير موثوقة وأثرت سلباً على المستخدمين.
من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة عتبة 4% هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2023، وسط ضغوط من مستثمري السندات على رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لتقديم تأكيدات بشأن مكافحة التضخم. ومن المرجح أن تستمر التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار طوال الفترة المتبقية من العام الحالي. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض التضخم بحلول نهاية عام 2026 مدفوعاً بتراجع أسعار البنزين وتلاشي آثار الرسوم الجمركية.
وقعت شركة Applied Digital اتفاقية تأجير طويلة الأجل لمدة 15 عاماً بقدرة 210 ميجاوات مع شركة خدمات سحابية كبرى (Hyperscaler) في موقع Delta Forge 2، وهو خامس مجمع لمصانع الذكاء الاصطناعي التابع لها. ومن المتوقع أن تدر هذه الاتفاقية إيرادات تقارب 5.2 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 8.7% في التداولات اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتسعير طرح سندات مضمونة بقيمة 1.59 مليار دولار لتمويل بناء مبنى رابع في منشأة Polaris Forge 1.
قامت شركة Strive بزيادة احتياطياتها من البيتكوين إلى 19,032 عملة بعد شراء 32 عملة إضافية مقابل 2.1 مليون دولار بمتوسط سعر 63,911 دولاراً للعملة الواحدة. وفي سياق متصل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، سايمون جيروفيتش، أن الشركة تدرس إعادة شراء أسهمها لتعظيم عائد البيتكوين، خاصة مع انخفاض صافي قيمة الأصول المعدلة إلى 0.90. كما أعلنت شركة Bitcoin Well عن شراكة مع Heritage IRA لتمكين العملاء في الولايات المتحدة من تمويل حسابات التقاعد بالبيتكوين مباشرة.
ارتفعت أسهم شركة كورنينج بنسبة 8% بعد توقيع اتفاقية بمليارات الدولارات مع أمازون لتوريد الألياف الضوئية وحلول الاتصال للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة. تمتد هذه الشراكة لعدة عقود وتهدف إلى توسيع إنتاج الألياف الضوئية وتعزيز سلاسل التوريد الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى خلق حوالي 1,000 فرصة عمل جديدة في مرافق التصنيع التابعة لشركة كورنينج في ولاية كارولاينا الشمالية.
أعلنت شركة Mission Produce عن نتائج أرباح الربع الثاني التي جاءت دون توقعات المحللين، مما أدى إلى انخفاض أسهمها في تداولات ما قبل السوق. واجهت الشركة ضغوطاً في هوامش الربح ناتجة عن زيادة المعروض من الأفوكادو المكسيكي وتأخر الحصاد في كاليفورنيا، رغم جهودها لتنويع منتجاتها من خلال الاستحواذ على Calavo Growers. وفي سياق متصل، شهدت السوق تحركات متباينة حيث حققت عقود ناسداك الآجلة مكاسب، بينما سجلت شركات أخرى مثل Gloo وMama's Creations نتائج قوية مدفوعة بالطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي والاستحواذات الجديدة.
نفذت شركة Bitmine التابعة لتوم لي أكبر عملية شراء للإيثيريوم لعام 2026، حيث استحوذت على 126,971 وحدة ETH الأسبوع الماضي بقيمة تقارب 214 مليون دولار. ووفقاً للبيانات المتاحة على الشبكة، واصلت الشركة مشترياتها في 11 يونيو بصفقة إضافية بقيمة 41 مليون دولار. وتستمر Bitmine في تجميع الإيثيريوم بوتيرة متسارعة على الرغم من تكبدها خسائر دفترية تقترب من 10 مليارات دولار على إجمالي حيازاتها.
بدأت شركة المحاماة جونسون فيستل تحقيقاً في انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية من قبل شركة Simulations Plus. يركز التحقيق على خفض توقعات الإيرادات، وتسجيل رسوم انخفاض في القيمة بقيمة 77.2 مليون دولار، بالإضافة إلى نزاع مع مدققي حسابات الشركة. استمرت الإجراءات القانونية طوال شهر يونيو لمتابعة هذه التطورات المالية والقانونية.
شهد سهم شركة إيلي ليلي (Eli Lilly) ارتفاعاً ملحوظاً عقب نتائج إيجابية لتجارب المرحلة النهائية لعقار جديد لإنقاص الوزن. كما أظهر عقار جايبيركا (Jaypirca) التابع للشركة نتائج واعدة في تقليل مخاطر تطور المرض لدى مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة 4E Therapeutics المتخصصة في تطوير مسكنات الألم غير المسببة للإدمان.
رفع سيتي جروب مستهدفه لمؤشر S&P 500 لنهاية عام 2026 من 7,700 إلى 8,100 نقطة، مع زيادة توقعات ربحية السهم إلى 350 دولاراً. وبالرغم من هذا التفاؤل المدفوع بنمو الذكاء الاصطناعي، أشار استراتيجيو البنك إلى تراكم مكثف لصفقات البيع على المكشوف في الأسهم الأمريكية. كما حذر البنك من أن الرهانات الصعودية في قطاع التكنولوجيا لا تزال مفرطة، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات رغم عمليات البيع الأخيرة.
سجلت شركة AstroNova نمواً في المبيعات بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2027، مع تحقيق ربحية إيجابية للسهم مدفوعة بطفرة في مبيعات قطاع الطيران وتوسع الهوامش الربحية. وفي أعقاب هذه النتائج القوية، وافقت الشركة في 17 يونيو على استحواذ شركة Arcline عليها. ستتم الصفقة نقداً بالكامل بقيمة تقدر بـ 29.00 دولاراً للسهم الواحد.
أظهرت نتائج الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أداءً مختلطاً في 8 يونيو. حيث سجلت شركة Gamehaus انخفاضاً في إيرادات الربع الثالث بنسبة 9.1% لتصل إلى 26.2 مليون دولار. وفي المقابل، تفوقت شركة Duluth Holdings على التوقعات بتسجيل خسارة سهم بلغت 0.20 دولاراً وإيرادات بلغت 98.59 مليون دولار، مع توسع الهامش الإجمالي إلى 57.4% نتيجة لخفض التكاليف وتقليل العروض الترويجية.
أطلقت مجموعة CME رسمياً تداول العقود الآجلة لمؤشر تقلب البيتكوين (BVX) في 10 يونيو، مما يوفر أداة جديدة للتحوط المؤسسي. شهدت الأداة الجديدة تنفيذ أولى الصفقات الضخمة بواسطة Monarq Asset Management وDV Chain، مع تسجيل تداول أكثر من 7,200 عقد بقيمة اسمية تقارب 50 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى. يأتي هذا الإطلاق في أعقاب توسيع CME لخدماتها لتشمل تداول العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أعلنت شركة AMD عن التزام استثماري بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات لدعم الحوسبة المتقدمة والبحث العلمي في المملكة المتحدة. ويشمل هذا الاستثمار تمويل مشاريع الحوسبة الفائقة Zenith وSunrise في جامعة كامبريدج. بالإضافة إلى ذلك، وقعت AMD اتفاقية مع شركة Rackspace Technology للنشر التدريجي لـ 30 ميجاوات من سعة الحوسبة القائمة على تقنيات AMD.
قام كبار مستثمري الإيثيريوم (الحيتان) بعمليات شراء مكثفة في أعقاب انهيار السوق الأخير في 8 يونيو. وشمل ذلك قيام مستثمر مبكر بإعادة شراء كميات من الإيثيريوم والبيتكوين المغلف (WBTC) تتجاوز ما باعه سابقاً. وبحلول 11 يونيو، لوحظ تركز لرؤوس الأموال لدى المؤسسات، تزامناً مع تراجع نشاط مستثمري التجزئة وضعف معنويات السوق العامة.
تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة في 8 يونيو. وأشار محللو بنك OCBC في 10 يونيو إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد يحد من إمكانات صعود اليورو. كما أكد كوميرز بنك في 11 يونيو أن آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تمنع اليورو من تحقيق مكاسب كبيرة مقابل الدولار.
أعلنت شركة نبيوس (Nebius) عن استثمار ضخم بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في المملكة المتحدة من خلال ثلاثة عمليات نشر جديدة لتقنيات إنفيديا (NVIDIA). يتضمن هذا التعاون إطلاق مشروع 'مختبر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الحي' بالشراكة مع إنفيديا. ونتيجة لهذه الأنباء، ارتفع سهم الشركة بنسبة تتجاوز 4% في تداولات ما قبل السوق في 12 يونيو.
