تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
شهد منتصف شهر يونيو نشاطاً ملحوظاً في إعادة هيكلة الديون عبر السندات القابلة للتحويل من قبل شركات التكنولوجيا الحيوية والملاحة. رفعت شركة Adaptive Biotechnologies حجم طرحها من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار لسداد اتفاقية شراء OrbiMed وإعادة شراء أسهم، بينما قامت شركة NextNav باسترداد سنداتها المستحقة لعام 2028. كما انضمت شركة NeoGenomics إلى هذا التوجه بإعلان تسعير طرح سندات كبار قابلة للتحويل بقيمة 275 مليون دولار.
أتمت شركة ويستليك (Westlake Corporation) الاستحواذ على موقع لإنتاج البولي فينيل كلوريد (PVC) ومونومر كلوريد الفينيل (VCM) في مدينة فيلهلمسهافن بألمانيا. تمت عملية الاستحواذ من خلال شركتها التابعة "ويستليك فينوليت" لتعزيز شبكة تصنيع الكلوروفينيل العالمية الخاصة بها. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 380,000 طن متري من مادة PVC سنوياً، مما يوسع نطاق حضور الشركة في السوق الأوروبية.
حافظ زوج الدولار مقابل الين على قوته فوق مستوى 16.00 رغم تراجع الدولار وعوائد السندات عقب إعلان وقف إطلاق النار. وقد شهدت الأسواق رهانات بيع قياسية ضد الين الياباني قبيل اجتماعات البنوك المركزية، مما دفع وزير المالية الياباني كاتياما للإعلان عن الاستعداد لاتخاذ إجراءات قوية ضد التحركات المضاربية. حالياً، يواجه الزوج منطقة مقاومة فنية تتراوح بين 160.90 و161.95.
شهدت شركة إنفيديا طلباً هائلاً بقيمة 85 مليار دولار على إصدار سنداتها الأخير في منتصف يونيو، تلاه توقيع اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار مع كازاخستان لتطوير 'وادي مراكز البيانات'. وفي 22 يونيو، ارتفع سهم شركة فيرفو إنرجي بعد إعلان شراكة استراتيجية مع إنفيديا. جاء هذا الارتفاع في سعر السهم رغم إعلان الشركة عن نتائج أرباح ضعيفة.
خلال شهر يونيو، قامت عدة مؤسسات مالية برفع السعر المستهدف لسهم شركة Freeport-McMoRan (FCX) مع الحفاظ على تقييمات إيجابية. بدأ ذلك برفع Scotiabank للسعر المستهدف إلى 77 دولارًا، وتبعه بنك BNP Paribas برفعه إلى 82 دولارًا، ثم BMO Capital إلى 78 دولارًا، مع إجماع على أداء يتفوق على القطاع. في المقابل، أشارت تقديرات GuruFocus إلى أن السهم مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 46.4%، بينما شهدت شركات أخرى مثل Newmont تعديلات هبوطية في أسعارها المستهدفة من قبل نفس المحللين.
وافقت شركة فيجن مارين تكنولوجيز على تنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 10، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026. أدت هذه الخطوة إلى خفض عدد الأسهم القائمة من حوالي 7.27 مليون سهم إلى نحو 727,050 سهماً. تهدف الشركة من خلال إعادة هيكلة رأس المال هذه إلى رفع سعر السهم في السوق لتلبية متطلبات الحد الأدنى لسعر العطاء في بورصة ناسداك.
تخطط شركة بتروبراس لتوسيع نطاق حضورها الإقليمي من خلال اتفاقيات استراتيجية مع شركة بيميكس المكسيكية في قطاعات النفط والتكرير والبتروكيماويات. وفي إطار توجهها نحو الاستدامة، أنتجت الشركة وباعت أول دفعة من وقود الطيران المستدام (SAF) المصنوع من زيت الصويا والمعتمد دولياً. كما أعلنت بتروبراس عن خطة لإنشاء منشأة في البرازيل بقيمة 1.2 مليار دولار لإنتاج وقود الطيران الحيوي والديزل المتجدد.
وافقت شركة فوكس (Fox Corp) على الاستحواذ على منصة البث روكو (Roku) في صفقة نقدية وأسهم بقيمة تقارب 22 مليار دولار، تشمل الديون. وسيحصل مساهمو روكو على 160 دولاراً للسهم الواحد، بينما انخفضت أسهم فوكس بنسبة 10.81% في تداولات ما قبل السوق بعد الإعلان. تهدف هذه العملية إلى دمج منصتي Tubi وThe Roku Channel لتعزيز نطاق الإعلانات الرقمية وتوسيع نطاق التلفزيون المتصل.
وقعت شركة سيلز فورس (Salesforce) اتفاقية للاستحواذ على منصة خدمة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي "فين" (Fin) في صفقة بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات سيلز فورس في مجال التقنيات ذاتية التشغيل والوكلاء الأذكياء، حيث تستخدم منصة "فين" نموذجها الخاص "أبيكس" (Apex) لحل استفسارات العملاء عبر قنوات مختلفة مثل Slack والبريد الإلكتروني. وفي أعقاب هذا الإعلان، أكدت شركة ولف ريسيرش (Wolfe Research) تصنيفها لسهم سيلز فورس عند مستوى "أداء متفوق".
قامت شركة Bitmine Immersion Technologies بزيادة حيازاتها من عملة إيثريوم (ETH) من خلال شراء 76,881 رمزاً إضافياً خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو 2026. ووصل إجمالي حيازات الشركة إلى 5.62 مليون رمز، ما يمثل 4.66% من إجمالي المعروض المتداول. بلغت القيمة الإجمالية لممتلكات الشركة من العملات المشفرة والنقد 10.4 مليار دولار وفقاً لإعلانها الصادر في 17 يونيو.
تخطط شركة إنفيديا لإصدار سندات مؤسسية من الدرجة الاستثمارية لأول مرة منذ عام 2021. وتهدف الشركة من خلال عملية البيع هذه إلى جمع ما بين 20 و25 مليار دولار لتعزيز السيولة ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يعزز هذا التوسع في الديون التوجه الحالي لعمال المناجم في قطاع البيتكوين نحو تحويل مراكز البيانات الخاصة بهم لتقديم خدمات حوسبة الذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة أمريكان إكسبريس عن نيتها الاستحواذ على منصة المطاعم الأوروبية (TheFork) من شركة (Tripadvisor) في صفقة نقدية تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع شبكة خدمات الطعام الخاصة بالشركة لتشمل 75,000 موقع قابل للحجز في جميع أنحاء أوروبا. وبالتزامن مع ذلك، تلقت أمريكان إكسبريس توجيهات من مفوض الخصوصية الأسترالي لمعالجة ثغرات أمنية في خمسة من أنظمة بياناتها تتعلق بالتهديدات الداخلية.
ألغت شركة دلتا إيرلاينز مئات الرحلات الجوية في منتصف يونيو بسبب العواصف الرعدية الشديدة في مراكزها الرئيسية، مما أدى إلى تدخل إدارة الطيران الفيدرالية بفرض توقف أرضي في مطار لاغوارديا. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة الرحلات المباشرة بين لوس أنجلوس وشنغهاي بدءاً من أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تراجع محكمة الاستئناف الأمريكية أمراً يطالب دلتا وأيرومكسيكو بتفكيك مشروعهما المشترك.
تستعد شركة أكسنتشر للإعلان عن نتائج أرباح الربع الثالث في 18 يونيو 2026 قبل افتتاح السوق، وسط توقعات المحللين بوصول ربحية السهم إلى 3.71 دولار، بزيادة قدرها 6.3% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفصلية 18.78 مليار دولار، مدفوعة بنمو قطاعي الاستشارات والخدمات المدارة. كما عززت الشركة قدراتها مؤخراً من خلال الاستحواذ على وكالة 'Whalar' المتخصصة في صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي. ويترقب المتداولون تحركاً ملحوظاً في سعر سهم الشركة عقب صدور هذه النتائج.
أعلنت شركة فوكس عن اتفاقية للاستحواذ على روكو في صفقة بلغت قيمتها حوالي 22 مليار دولار، بما في ذلك الديون. تتضمن الصفقة مزيجاً من النقد والأسهم لدمج شبكات فوكس الرياضية والإخبارية مع منصة روكو. وعقب الإعلان عن هذا الاستحواذ الضخم، تراجعت أسهم شركة فوكس بنسبة تقارب 10%.
اختبرت عملة البيتكوين مستوى 65,500 دولار وسط تفاؤل في السوق ناتج عن انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ساهم تراجع أسعار النفط وآمال خفض التصعيد الجيوسياسي في دعم معنويات المستثمرين، مما أدى إلى تصفية مراكز بيع مكشوفة بقيمة 150 مليون دولار تقريباً. وتتزايد التوقعات حالياً بعودة السعر إلى مستوى 69,000 دولار على المدى القصير بعد هذا الارتفاع.
أبرمت شركة Comtech اتفاقية نهائية لبيع معظم قطاع اتصالات الأقمار الصناعية والفضاء إلى شركة Gilat Satellite Networks مقابل 157.5 مليون دولار. أدت هذه الصفقة إلى ارتفاع سعر سهم Comtech، حيث تهدف الشركة إلى التحول الاستراتيجي لتصبح شركة متخصصة في تكنولوجيا السلامة العامة. وفي سياق منفصل، أعلنت شركة NewGenIvf عن صفقة لإعادة شراء السندات والمذكرات القابلة للتحويل لتقليل تخفيف أسهم المساهمين.
وصلت أسعار النفط الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث تم تداولها دون 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مارس، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي إكسون وشيفرون عقب أنباء عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي 22 يونيو، تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة تجاوزت 2%، بينما شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء. حيث انخفض مؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 300 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.28%.
ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في منتصف يونيو عقب إعلان الرئيس ترامب عن اتفاق جيوسياسي مع إيران. شهدت الأسواق أداءً متبايناً لاحقاً مع ترقب المستثمرين لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية. وبحلول 23 يونيو، تراجعت العقود الآجلة بعد إغلاق مختلط، بالتزامن مع إعلان ترامب عن تعليق العقوبات على إيران لمدة 60 يوماً.
ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بنسبة 6% في تداولات ما قبل الافتتاح يوم 15 يونيو. جاء هذا الارتفاع الملحوظ في أعقاب الظهور التاريخي الأول للشركة في السوق. يعكس هذا الأداء القوي اهتمام المستثمرين بعد تحقيق الشركة لأرقام قياسية عند طرحها.
من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الثاني لعام 2026 لمؤشر S&P 500 في 13 يوليو 2026، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المالي. وتترقب الأسواق تقرير أرباح شركة ميكرون تكنولوجي في 24 يونيو كشرط أساسي لقطاع التكنولوجيا، بينما بدأت اتجاهات نمو ربحية السهم للربعين الثالث والرابع في الظهور. بالإضافة إلى ذلك، شهد شهر يونيو 2026 تحسناً قوياً وشاملاً في توقعات التوزيعات النقدية الربع سنوية لمؤشر S&P 500 مقارنة بالشهر السابق.
رفض بنك يوني كريديت ادعاءات بنك كوميرز بانك التي تشكك في صحة بيانات الاستحواذ المعلنة، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. أدى هذا النزاع العلني إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين حول دقة أرقام المساهمين الذين عرضوا أسهمهم للبيع. من جهتها، أعربت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لكوميرز بانك، عن مفاجأتها من اتهامات يوني كريديت. وفي سياق متصل، صرحت مصادر حكومية ألمانية بأن خطط يوني كريديت لخصخصة البنك غير قابلة للتنفيذ طالما احتفظت برلين بحصتها.
وصلت مراكز البيع المكشوف للمضاربة على الين الياباني إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات قبل اجتماع بنك اليابان. وتزايدت المخاوف من أن يؤدي التشديد النقدي في اليابان إلى تصفية صفقات الفائدة (Carry Trades) التي تدعم الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. رداً على ذلك، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، مما يمثل تحولاً جذرياً في سياسته بعيداً عن مستويات الصفر.
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم وبدون رسوم، مما أدى إلى انتعاش قوي في الأسواق العالمية. قفزت المؤشرات الآسيوية الكبرى مثل نيكي 225 وتوبكس بنسبة تجاوزت 5% عقب توقيع مذكرة التفاهم. كما شهد قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد سهم مايكروسوفت بنسبة 1.92% وسهم ميتا بنسبة 4.47% مدفوعين بالتفاؤل الجيوسياسي.
