تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
في 23 يونيو، وقعت مايكروسوفت اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع شيفرون لتزويد مراكز البيانات في تكساس الغربية بـ 2.67 جيجاوات من الكهرباء. سيتم توليد الطاقة من منشأة غاز طبيعي في تكساس الغربية تُعرف بمشروع كيلبي، مع توقع بدء الإنتاج في عام 2028. في 24 يونيو، اشترت مايكروسوفت سبع توربينات غازية من GE Vernova لدعم مشروع مركز البيانات الجديد في تكساس، الذي يتم تطويره بالتعاون مع شيفرون كجزء من مشروع بقيمة 7 مليارات دولار. في 1 يوليو، أفادت تقارير Business Insider أن مايكروسوفت تخطط لتسريح أقل من 2.5% من قوتها العاملة في أحدث جولة من تسريحات الوظائف.
في 23 يونيو، من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اختبارات الصحة السنوية للبنوك الكبرى في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في 24 يونيو، انخفضت أسعار الذهب والفضة والبيتكوين إلى أدنى مستوياتها هذا العام بسبب قوة الدولار ومخاوف من رفع أسعار الفائدة. في 27 يونيو، اجتاز جميع أكبر 32 بنكًا أمريكيًا اختبار الضغط السنوي للاحتياطي الفيدرالي الذي تم في 24 يونيو 2026، والذي شمل سيناريو افتراضي يتضمن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%، وخسائر إجمالية تقدر بحوالي 708 مليار دولار.
حصلت شركة ريبل (Ripple) على موافقة مبدئية لترخيص مقدم خدمات الأصول المشفرة (CASP) من هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ (CSSF). يمهد هذا الترخيص الطريق للشركة لتقديم خدمات الدفع بالعملات المشفرة والعملات المستقرة في 30 دولة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومن المتوقع أن يكتمل هذا التوسع بحلول عام 2026 تماشياً مع لوائح MiCA الجديدة.
يواجه البيتكوين خطر الانخفاض إلى ما دون مستوى 60,000 دولار متجهاً نحو 55,000 دولار بعد كسر نمط 'علم هبوطي' فني. وتتزايد الضغوط على الأصول ذات المخاطر العالية نتيجة عودة المخاطر المرتبطة بتفكيك صفقات 'الين الممول'، حيث عاد زوج الدولار/ين إلى منطقة الخطر التي شهدها في أغسطس 2024. يعكس هذا التراجع ارتباطاً وثيقاً بين أداء العملة المشفرة وتقلبات أسواق الصرف الأجنبي اليابانية.
في 22 يونيو، أعلنت شركة IBM عن شراكة مع OpenAI لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في workflows الأمن السيبراني للمؤسسات. في 25 يونيو، كشفت IBM عن أول تقنية شرائح دون النانومتر في العالم، والتي تتميز بعقدة 0.7 نانومتر وهندسة ترانزستور ثلاثية الأبعاد، حيث تحتوي على ما يقرب من 100 مليار ترانزستور على شريحة بحجم ظفر الإصبع. في 26 يونيو، كشفت IBM عن تصميم شريحة دون النانومتر يتضمن حوالي 100 مليار ترانزستور، وهو ما يعادل ضعف كثافة تقنية 2 نانومتر الحالية.
تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) هذا الأسبوع، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تم تذكر مسيرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان، الذي شغل منصبه لمدة تقارب 20 عامًا تحت أربعة رؤساء. في 25 يونيو، سجل معدل التضخم الأساسي 3.4% في مايو 2026، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر.
أطلقت شركة سبيس إكس أول عملية بيع لسندات استثمارية في تاريخها، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاكتتاب العام القياسي للشركة، حيث تسعى لاستغلال عوائد السندات لدعم مشاريعها التقنية المستقبلية. ومع ذلك، شهدت أسهم سبيس إكس تراجعاً بنسبة 16% فور صدور التقارير المتعلقة بخطة إصدار السندات الضخمة.
قامت شركة Strive بتوسيع احتياطياتها من البيتكوين من خلال شراء حوالي 759 وحدة بيتكوين إضافية مقابل 50 مليون دولار تقريبًا خلال أسبوع واحد. رفع هذا الاستحواذ إجمالي حيازات الشركة إلى 19,864 بيتكوين، متجاوزًا وتيرة شراء شركة Strategy الأخيرة. وأكد الرئيس التنفيذي مات كول أن الشركة تتبع استراتيجية تجميع قوية خلال فترة تراجع السوق الحالية.
أعلنت شركة أونداس في 22 يونيو عن تأمين أكثر من 40 مليون دولار من الطلبات الجديدة خلال يونيو لأنظمة الدفاع المستقلة وأنظمة الذخائر الطائرة. وقد وصلت إجمالي نشاط الطلبات للشركة في الربع الثاني من عام 2026 إلى أكثر من 150 مليون دولار. في 23 يونيو، استحوذت أونداس على شركة سايبرهوك مقابل 125 مليون دولار نقدًا لتعزيز قدراتها في تحليل بيانات الأصول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. في 26 يونيو، تعاونت أونداس مع لوكهيد مارتن لدمج تقنية Sentrycs Cyber-over-RF في نظام سانكتوم المضاد للطائرات بدون طيار.
أعلنت شركة نيوز كورب عن إعادة شراء أسهم بقيمة تقارب 317.1 مليون دولار حتى الآن ضمن برنامج إعادة شراء بقيمة مليار دولار. في 23 يونيو، أفادت الشركة بأنها نفذت عمليات إعادة شراء بقيمة حوالي 320.5 مليون دولار. وفي 25 يونيو، قدمت نيوز كورب تحديثًا حول برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، حيث تم شراء أكثر من 326 مليون دولار من الأسهم حتى 24 يونيو 2026. تتم عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوحة بواسطة شركة جولدمان ساكس كوسيط لتعزيز قيمة المساهمين.
في 22 يونيو، وقعت شركة شيفرون ومايكروسوفت اتفاقية لمدة 20 عامًا لتزويد مشروع مركز بيانات بقيمة 7 مليارات دولار في تكساس بالطاقة. في 25 يونيو، صرحت المديرة المالية لشيفرون، إيمير بونر، لشبكة CNBC بأنها تتوقع انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة. جاءت تعليقات بونر بعد أن اتهم الرئيس ترامب شركات النفط الكبرى "بالاستغلال" للمستهلكين لعدم خفض أسعار البنزين على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
قامت شركة أوراكل بعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق شملت تسريح حوالي 21,000 موظف، أي ما يعادل 13% من قوتها العاملة، خلال السنة المالية 2026. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة توجيه الموارد للاستثمار بكثافة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وعقب هذا الإفصاح، انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 5% تقريباً لتصل إلى حوالي 175.07 دولاراً.
شهد سهم شركة MicroStrategy ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن ألمح رئيس مجلس الإدارة، مايكل سايلور، إلى نية الشركة زيادة حيازتها من البيتكوين. ففي 22 يونيو، نشر سايلور تلميحاً عبر منصة X يشير إلى توجه الشركة لتعزيز أصولها الرقمية. كما أشار سايلور إلى أن الشركة تستعد لإتمام عملية الشراء رقم 113 للبيتكوين في تاريخها.
تراجعت احتمالات صعود مؤشر S&P 500 على منصة Polymarket إلى 28% بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتعثر محادثات السلام في سويسرا. ساد التشاؤم بين المتداولين بشأن افتتاح السوق يوم الثلاثاء عقب عمليات بيع واسعة بقيادة قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، يتوقع المتداولون حاليًا حدوث ارتداد للمؤشر يوم الأربعاء رغم الضعف المستمر في قطاع أشباه الموصلات.
أفادت صحيفة الجارديان أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من المقرر أن يؤكد استقالته يوم الاثنين، مع التخطيط للمغادرة في فصل الخريف. وقد أدى هذا الإعلان إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط هبوطية في الأسواق المالية عقب أنباء استقالة رئيس الوزراء.
من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتائج اختبارات الضغط السنوية للبنوك يوم الأربعاء المقبل. ستشمل هذه الاختبارات أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة لتقييم قدرتها على مواجهة الأزمات المالية. يأتي هذا الإعلان كجزء من المراجعة الدورية التي يجريها البنك المركزي لضمان استقرار القطاع المصرفي.
تقترب شركة CRH العملاقة لمواد البناء من الاستحواذ على شركة Arcosa لتعزيز تواجدها في أمريكا الشمالية. أشارت التقارير الأولية في 21 يونيو إلى أن قيمة الصفقة تقارب 8 مليارات دولار. ومع ذلك، وبحلول 23 يونيو، تم تحديث قيمة الاستحواذ المخطط له لتصل إلى حوالي 8.5 مليار دولار.
شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز انخفاضاً حاداً عقب إعلان إيران إغلاق الممر المائي الاستراتيجي. أدى هذا الإغلاق المتكرر إلى تباطؤ كبير في شحن البضائع عالمياً. ونتيجة للحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الوقود، زاد اهتمام المستهلكين في أوروبا بالمركبات الكهربائية.
في 21 يونيو، حققت ثلاث شركات تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي نموًا في الإيرادات تجاوز توقعات المستثمرين. تستفيد شركة ميكرون من نقص حاد في الذاكرة مدفوعًا بطلب الذكاء الاصطناعي. في 25 يونيو، ارتفعت أسهم ميكرون بعد أن أظهرت نتائج الأرباح أن ازدهار رقائق الذاكرة قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا. في 2 يوليو، أظهرت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي قوة فنية من خلال العثور على دعم بالقرب من نقطة دخول رئيسية.
قام بنك HSBC القابضة بتعزيز تواجده في الأسهم الأمريكية من خلال زيادة حصصه بشكل كبير في شركات United Rentals وMotorola Solutions وGenuine Parts وSysco. كما رفع البنك استثماراته في Edison International، بينما خفض حصصه في PPG Industries وTextron Inc. وبالرغم من تقليص الملكية في Textron، لا يزال البنك يحتفظ بمركز بقيمة 51.79 مليون دولار في الشركة التي تجاوزت أرباحها الفصلية التوقعات.
قامت شركة AEGON Asset Management UK Plc بتقليص استثماراتها بشكل كبير من خلال بيع 60.3% من حصتها في شركة Expedia و33.9% من حصتها في Lam Research خلال الربع الأول. وفي تحركات موازية، خفضت شركة Virtu Financial حصتها في Expedia بنسبة 69.7%، بينما اتخذت Corient Private Wealth اتجاهاً مغايراً بزيادة حيازاتها في كل من Expedia وAutodesk. تعكس هذه الأنشطة إعادة توزيع استراتيجية للمحافظ الاستثمارية بين كبار مديري الأصول خلال الربعين الأخيرين.
تواجه شركة تسلا تدقيقاً تنظيمياً متزايداً، حيث شكك المنظمون الأوروبيون في ميزات القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، بينما طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تدقيق في ادعاءات السلامة الخاصة بالشركة. ورغم تحسن الأساسيات المالية ونمو مبيعات المركبات وتخزين البطاريات، إلا أن سهم تسلا يتداول فوق المستهدفات السعرية للمحللين. وفي الوقت نفسه، تستعد شركة منافسة في مجال الروبوتات البشرية، مدعومة باستثمارات من إنفيديا وأمازون، للطرح العام عبر اندماج مع شركة (SPAC).
شهدت أسعار البيتكوين والإيثيريوم ارتفاعاً في 20 يونيو، مما أدى إلى زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة رغم انخفاض أحجام التداول في التمويل اللامركزي والعملات المستقرة. وبحلول 22 يونيو، استقر سعر البيتكوين بين مستوى دعم عند 60,000 دولار ومقاومة عند 68,000 دولار. ومع ذلك، تشير الأنماط الفنية الحالية إلى احتمالية تراجع السعر نحو مستوى 54,000 دولار.
باعت شركة Bitdeer جميع عملات البيتكوين التي قامت بتعدينها منذ فبراير، محققة عوائد تجاوزت 205 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، وافقت شركة Hut 8 على دفع 2.35 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتهمها بتضليل المستثمرين بشأن قضايا تشغيلية تتعلق بدمجها مع شركة U.S. Bitcoin Corp. تغطي هذه التسوية الادعاءات المتعلقة بالمعلومات المضللة التي قُدمت للمستثمرين خلال عملية الاندماج.
