تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
تلاشت توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2026، حيث تحول التركيز نحو احتمالية رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بنسبة بلغت 46.5%. يأتي هذا التحول في ظل تسجيل القطاع الخاص فائضاً تجاوز 112 مليار دولار في يونيو، مما دعم أسواق الأصول ذات المخاطر. ورغم التوقعات باستمرار زخم مؤشر S&P 500 حتى منتصف أغسطس، إلا أن النماذج تشير إلى تباطؤ في وتيرة المكاسب.
قامت منصة كوين بيز بتوسيع خدمات التداول الخاصة بها من خلال إضافة دعم التداول بالهامش لعملة فايل كوين (FIL). وفي سياق مالي آخر، دفعت شركة سيركل 908 مليون دولار لكوين بيز مقابل خدمات توزيع USDC، مع تحديد موعد تجديد الاتفاقية في أغسطس 2026. كما أعلنت المنصة أنها ستنهي دعم عملة USDC المستقرة على شبكة Noble في 17 أغسطس 2026، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على السيولة ضمن منظومة كوزموس.
وقعت شركة آبل صفقة بقيمة 30 مليار دولار مع برودكوم لتوريد المكونات، في حين كشفت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن انقسام بين صناع السياسات. وفي الوقت نفسه، جمعت شركة SK Hynix الكورية الجنوبية 26.51 مليار دولار في طرح أسهم يمثل أكبر دخول لشركة أجنبية إلى السوق الأمريكية على الإطلاق. كما شهدت الأسواق انخفاضاً في مؤشر VIX ومستويات قياسية من فك الارتباط بين أسهم مؤشر S&P 500.
أصبحت شركة ألفابت واحدة من أكبر حيازات بيركشاير هاثاواي تحت إدارة جريج أبيل، حيث تجاوزت قيمتها حصة الشركة الشهيرة في كوكاكولا. كشف وارن بافيت أنه كان المحرك وراء استثمار بقيمة 31 مليار دولار في جوجل، مشيرًا إلى أن عمالقة التكنولوجيا مضطرون للمشاركة في سباق الذكاء الاصطناعي. ساهمت تصريحات بافيت في دفع ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لجوجل، لتتجاوز 300 مليار دولار، بينما يدعم أبيل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ألفابت بتمويل قدره 10 مليارات دولار.
قامت شركة Public Storage بتسعير طرح سندات بقيمة 900 مليون دولار بمعدل فائدة 4.855% لتمويل الاستحواذ على National Storage Affiliates Trust، والذي نال موافقة المساهمين بنسبة 99.9%. وفي سياق متصل، أعلنت شركتا Strategic Storage Trust VI وStrategic Storage Growth Trust III عن اتفاقية اندماج شاملة للأسهم. يذكر أن كلا الصندوقين العقاريين (REITs) يحظيان برعاية شركة تابعة لـ SmartStop Self Storage REIT المدرجة في بورصة نيويورك.
أفادت شركة Bitwise أن الحد الأدنى لسعر البيتكوين في ارتفاع نتيجة قيام المؤسسات بشراء العملة خلال فترات هبوط السوق. ورغم الطفرة المستمرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، لا يزال كبار المستثمرين في انتظار وضوح تنظيمي أكبر. تشير هذه التحركات إلى دعم مؤسسي يعزز استقرار السعر رغم التحديات القائمة.
تواجه شركة سيركل (Circle) شكوى بتهمة ازدراء المحكمة في ولاية ويسكونسن لفشلها في استرداد 381,235 رمز USDC مسروق، رغم قيام الشركة بتجميد الرموز بناءً على مذكرة قضائية. وأوضحت سيركل أنها غير قادرة تقنيًا على إبطال أو إعادة إصدار الرموز الموجودة في محافظ أطراف خارجية. وفي سياق منفصل، علقت الشركة صناديق (Heka Funds) المدعومة من تيثير بعد اتهامات بالتلاعب في السوق.
أعلنت شركة باسيت للأثاث (Bassett Furniture) عن انخفاض طفيف في إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2026، ومع ذلك، أظهرت الشركة تحسناً في الأداء التشغيلي المعدل. وأشارت الإدارة إلى وجود اتجاهات أقوى في طلبات التجزئة وارتفاع هوامش البيع بالجملة. كما تواصل الشركة استثماراتها في قطاع التجارة الإلكترونية لتعزيز نموها المستقبلي.
واجهت عملة البيتكوين ضغوطاً للحفاظ على مستوى الدعم عند 62,000 دولار قبل انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة 1.4 مليار دولار في بورصة Deribit، بالتزامن مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات خطيرة. وبحلول 17 يوليو، انتهت صلاحية عقود خيارات البيتكوين والإيثيريوم بقيمة إجمالية بلغت 1.43 مليار دولار. استقر سعر البيتكوين بالقرب من 63,000 دولار عند انتهاء الصلاحية، بينما شهد الإيثيريوم زيادة في الطلب على خيارات البيع.
أفاد محللو جي بي مورغان أن اعتماد المؤسسات لسلاسل الكتل (blockchains) الخاصة يمثل تهديداً هيكلياً طويل الأمد لعملة البيتكوين يفوق مخاطر مبيعات الشركات. وأشار البنك إلى أن تحول وول ستريت نحو الأنظمة المغلقة، التي لا تعتمد على الشبكات العامة أو العملات الرقمية، قد يقلل من تدفقات رأس المال إلى سوق الكريبتو. كما حذر التقرير من أن نقل عمليات التوريق والتسويات إلى شبكات خاصة قد يؤدي إلى سحب السيولة والنشاط من السوق العام.
سجلت شركة Byrna Technologies خسارة في الربع الثاني بلغت 0.44 دولار للسهم، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 42.5% وتراجع الهوامش الإجمالية بسبب شطب المخزون. وعلى الرغم من تحديات تحويل المبيعات عبر الموقع الإلكتروني، تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي دون ديون وتتوقع تحسناً خلال مواسم العطلات. وفي الوقت نفسه، حددت شركات MetLife وBlackRock وMurphy USA أوائل شهر أغسطس لمواعيد إعلان نتائج أرباحها.
أعلنت شركة Hyperscale Data عن تجاوز حيازتها من البيتكوين حاجز الـ 1,000 وحدة في خزينة الشركة، حيث وصلت إلى 1,087.45 بيتكوين بحلول 19 يوليو 2026. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحيازات حوالي 70.3 مليون دولار، وذلك بعد عمليات شراء استراتيجية شملت إضافة 130 بيتكوين في منتصف يوليو. تهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المرونة المالية ودعم استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لعملة XRP خروج تدفقات نقدية صافية بلغت 7.29 مليون دولار في 9 يوليو، مما أنهى سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت 9 أسابيع. وحتى 10 يوليو، بلغ إجمالي صافي الأصول في هذه الصناديق الأمريكية 996.65 مليون دولار. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت احتياطيات XRP في منصة بينانس إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر بحلول 17 يوليو.
تتوقع شركة Computacenter تضاعف أرباحها المعدلة قبل الضريبة للنصف الأول من العام مقارنة بـ 81.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، مدفوعة بطلب مراكز البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، سجلت مجموعة 4C زيادة بنسبة 26% في مبيعات الربع الثاني بفضل برمجيات الدفاع، بينما أعلنت شركة Concurrent Technologies عن نتائج مالية قياسية للنصف الأول من السنة المالية 2026. تعكس هذه النتائج نمواً قوياً في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
تترقب وال ستريت نتائج الربع الثاني لشركة GE Aerospace المقرر إعلانها في 16 يوليو 2026، حيث يتوقع المحللون ربحية سهم تبلغ 1.86 دولارًا وإيرادات بقيمة 11.82 مليار دولار. تشير بيانات الخيارات إلى تحرك محتمل لسهم جنرال إلكتريك بنسبة 4%، علماً أن تحركات السهم الفعلية تجاوزت التقلبات المتوقعة في خمس من آخر ثماني تقارير أرباح. بالإضافة إلى الأرقام المالية الأساسية، يركز المحللون على تقييم مؤشرات الأعمال الرئيسية الأخرى للشركة خلال هذه الفترة.
توقع بنك UBS تراجع مبيعات متاجر دومينوز بيتزا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% للربع الثاني بسبب الضغوط الاقتصادية الكلية. وتشير التقارير إلى افتقار الشركة للمؤشرات المعتادة لتجاوز تقديرات الأرباح، مع مراجعة المحللين لتوقعات الربحية نحو الانخفاض نتيجة تكاليف المدخلات والإنفاق الترويجي. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها في 20 يوليو، مع توقعات بتحقيق ربحية سهم تبلغ 4.17 دولارًا وإيرادات تصل إلى 1.18 مليار دولار.
أعلنت شركة جي ماينينغ فينتشرز (G Mining Ventures) عن إنتاج 36,845 أوقية من الذهب من منجم توكانتينزينيو في البرازيل خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع الأول. وحافظت الشركة على توقعات الإنتاج لعام 2026، بينما وافقت جينيسيس مينيرالز (Genesis Minerals) على الاستحواذ على فولت مينيرالز (Vault Minerals) لإنشاء كيان بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي. وفي الوقت نفسه، واجه مشروع فولتا غراندي التابع لشركة بيلو صن ماينينغ (Belo Sun Mining) دعوى قضائية جديدة من مكتب المدافع العام الفيدرالي في البرازيل.
أطلقت شركة KKR منصة Allyntra لتقديم حلول هندسية دقيقة تستهدف قطاع التكنولوجيا الطبية والأسواق الصناعية، معتمدة على استثماراتها الحالية في شركة Precipart. وبالتزامن مع ذلك، وردت تقارير عن اهتمام KKR وشركات أخرى بالاستحواذ على شركة Qiagen، مما أدى لارتفاع أسهم الأخيرة. كما أبرمت KKR اتفاقية تمويل بقيمة 105 مليون دولار مع شركة Spero Therapeutics، وهو ما أعقبه انخفاض في أسهم شركة Spero.
أطلقت مختبرات آيف (Aave Labs) بنية تحتية جديدة تسمى 'Stable Vaults' تهدف إلى تحسين تخصيص رأس المال عبر استراتيجيات عوائد التمويل اللامركزي (DeFi). تتيح هذه الخزائن للشركات دمج عوائد مستقرة في منتجاتها من خلال تحويل معدلات الإقراض المتغيرة إلى معدلات ثابتة لتبسيط الوصول للمستخدمين. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت شركة 'Galaxy' منتج 'GOFR' الذي يدمج معدلات الاقتراض من بروتوكولات مثل Aave وMorpho، حيث تعمل Galaxy كوسيط وحيد للمقترضين المعتمدين.
شهد مؤشر داو جونز تراجعاً حاداً متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تحقيق ناسداك مكاسب طفيفة في البداية. تباينت العقود الآجلة لاحقاً وسط تقارير عن محادثات تقنية محتملة بين البلدين، مما أثر على معنويات السوق. وبحلول منتصف يوليو، افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على انخفاض مع اشتداد موجة البيع في قطاع التكنولوجيا.
عززت شركة إكوينيكس (Equinix) مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل إنفيديا وسيسكو، رغم التحديات المتعلقة بتقييمها المرتفع واختناقات سلاسل التوريد. وبينما يتوقع المحللون زيادة في الإنفاق على البنية التحتية لمراكز البيانات، كشفت الشركة عن إنفاق 450 ألف دولار على أنشطة الضغط السياسي المتعلقة بالبنية الرقمية والطاقة. وفي المقابل، سجلت تقارير التداول عمليات بيع مكثفة من قبل المطلعين في الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، مع تحديد المحللين لسعر مستهدف متوسط للسهم عند 1143 دولارًا.
شهدت شركات تعدين البيتكوين مثل TeraWulf وIREN وHut 8 ارتفاعاً في أسهمها بعد الإعلان عن تطوير بنيتها التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي. وتتبنى هذه الشركات استراتيجيات جديدة لتحويل مراكز البيانات بعيداً عن التعدين التقليدي، مما أدى إلى زيادة تدقيق المستثمرين حول هذا التحول ومبيعات أسهم التنفيذيين. كما أشار تقرير من Blocksbridge Consulting إلى تراجع لاحق في هذه الأسهم، مما دفع المستثمرين لفحص قضايا الحوكمة داخل تلك الشركات.
ارتفعت توقعات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في يونيو، على الرغم من صدور بيانات اقتصادية لاحقة تشير إلى اتجاه نحو التباطؤ. شهدت الأسواق تدفقاً كثيفاً للأخبار شمل محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ذات النبرة المتشددة والتوترات الجيوسياسية، دون حركات حاسمة في الأصول الرئيسية. وفي قطاع الشركات، أعلنت مورغان ستانلي عن نتائج أرباحها الفصلية، بينما شهدت أسهم شركة IBM انخفاضاً ملحوظاً في تداولات ما قبل السوق.
تتحدى منصة Hyperliquid الأنظمة المالية التقليدية من خلال توسيع بنيتها التحتية لسلسلة الكتل لتشمل تداول العقود الآجلة الدائمة للأصول التقليدية على مدار الساعة. وتستحوذ المنصة حالياً على 40% من حجم التداول اللامركزي لهذه العقود، محققة رسوماً أسبوعية تبلغ 13.5 مليون دولار، في ظل نمو حصة المنصات اللامركزية من 1% إلى 14% مقارنة بالمنصات المركزية. واستجابةً لهذا النمو، حث مركز سياسات Hyperliquid وشركة Phantom هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على تحديث القواعد التنظيمية وإعفاء المطورين والمحافظ غير الحاضنة من متطلبات التسجيل التقليدية.
