تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن السياسة النقدية المستقبلية، مع الإشارة إلى احتمال تليين الموقف تجاه أسعار الفائدة. وفي سياق متصل، أيد وارن بافيت اختيار دونالد ترامب لكيفن وارش رئيساً جديداً للفيدرالي، واصفاً إياه بالخيار الجيد. كما أعرب بافيت عن ثقته في قدرة وارش على أداء مهامه بأفضل شكل ممكن في منصبه الجديد.
من المقرر أن تعلن شركة AvalonBay Communities عن نتائج أرباح الربع الثاني في 22 يوليو 2026، مع توقعات المحللين بتحقيق ربحية سهم تبلغ 1.25 دولارًا وإيرادات تصل إلى 772.4 مليون دولار. تدخل الشركة هذا الربع مدعومة بمعدلات إشغال قوية وطلب متزايد على الشقق في الولايات المتحدة، رغم التحديات المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الفائدة. كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 1.78 دولارًا للسهم، مما يسلط الضوء على استدامة عوائد المساهمين.
تجاوزت شركة ASML توقعات المحللين لنتائج الربع الثاني بفضل الطلب القوي على معدات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف المتعلقة بالقيود التجارية على الصين. وأعلنت الشركة عن خطة لتوسيع قدرتها الإنتاجية بنسبة 30% مع توقعات باستمرار النمو القوي في الربع القادم. كما عقد بنك نيويورك ميلون (BNY) مكالمة أرباح لمناقشة نتائجه المالية للفترة نفسها.
أعلنت شركة Penguin Solutions عن تسعير وإغلاق عرض خاص لسندات كبار الموظفين القابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار تستحق في عام 2031، وذلك بعد زيادة الحجم الأولي البالغ 650 مليون دولار نتيجة الطلب القوي من المستثمرين. تحمل هذه السندات معدل فائدة 0.00%، وتهدف الشركة من خلالها إلى تمديد آجال استحقاق الديون وتقليل مصاريف الفوائد النقدية. ستُستخدم العوائد لتعزيز هيكل رأس المال والاستثمار في منصة AI Factory الخاصة بالشركة.
قدمت شركة المدفوعات سترايب (Stripe) وشركة الاستثمار المباشر أديفنت إنترناشيونال (Advent International) عرضاً مشتركاً للاستحواذ على شركة باي بال (PayPal). يبلغ سعر العرض المقترح 60.50 دولاراً للسهم الواحد، مما يقدر قيمة الشركة بأكثر من 53 مليار دولار. تم الكشف عن هذه التفاصيل في 15 يوليو من قبل مصادر مطلعة على الصفقة.
تستعد شركة إنترأكتيف بروكرز (Interactive Brokers) لتقلبات متوقعة في أسهمها بنسبة 4.6% عقب إعلان نتائج أرباح الربع الثاني المقرر في 21 يوليو. ومن المتوقع أن تستفيد النتائج من زيادة نشاط تداول العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، وقوة صافي دخل الفوائد. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 34% على أساس سنوي في حسابات العملاء وفقاً لمقاييس الوساطة لشهر يونيو.
من المتوقع أن تعلن شركة إنتل عن نتائج أرباحها الربع سنوية يوم الخميس بعد إغلاق السوق، وسط توقعات إيجابية من المحللين رغم تباطؤ إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يركز المستثمرون بشكل كبير على تقدم الشركة في طموحات الذكاء الاصطناعي لدعم توقعاتها المستقبلية. فنياً، شكل السهم نمط القمة المزدوجة مما يشير إلى احتمالات هبوطية، بينما يترقب المتداولون تحركاً كبيراً في سعر السهم فور صدور النتائج.
قام ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery، ببيع أسهم بقيمة 59 مليون دولار تزامناً مع مواجهة اندماج باراماونت لعقبات تنظيمية وقرار قضائي بتعليق صفقة باراماونت وسكايدانس مؤقتاً. وفي الوقت نفسه، استعانت استوديوهات Lionsgate ببنك استثماري لاستكشاف عملية بيع محتملة بعد تلقي اهتمام من أطراف كبرى مثل Bolloré وBanijay. أدت هذه التطورات القانونية والمنافسة في القطاع إلى انخفاض أسهم Warner Bros. Discovery في الأسواق.
ترقبت الأسواق المالية صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وبيانات مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء 14 يوليو لتقييم مسار التضخم. وفي اليوم التالي، أظهرت البيانات الصادرة لشهر يونيو انخفاضاً في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%. وقد جاء هذا التراجع دون التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار المؤشر عند معدل نمو صفري.
أعلنت شركة Erasca عن بيانات إيجابية للمرحلة الأولى من عقار ERAS-0015 وخطط لتجارب محورية، بالتزامن مع تسعير طرح عام لأسهمها بقيمة 550 مليون دولار. في غضون ذلك، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصنيف 'المسار السريع' لعلاج pelareorep المخصص لسرطان القناة الشرجية. كما بدأت شركة Monopar Therapeutics تقديم طلب ترخيص دواء جديد لعقار ALXN1840 المخصص لعلاج مرض ويلسون.
على الرغم من انهيار الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 8% في 14 يوليو، لم يتحول تدفق السيولة إلى العملات المشفرة كما كان متوقعاً، حيث ارتفعت أحجام التداول في بورصة Upbit بنسبة 4% فقط. وبحلول 20 يوليو، تجاوزت تقلبات مؤشر KOSPI السنوية تقلبات البيتكوين، لتصل إلى 57%. وفي 22 يوليو، انخفض نشاط التداول في بورصات العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد بالتزامن مع انتعاش مؤشر KOSPI، مما يشير إلى عودة سيولة التجزئة إلى سوق الأسهم.
أطلق دويتشه بنك والبنك الدولي منصة لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار (مليار يورو) لتعزيز الوصول إلى الأسواق الناشئة والحدودية. وفي سياق منفصل، نفذ مدعون عامون في فرانكفورت مذكرات تفتيش في مكاتب دويتشه بنك في منتصف يوليو. ترتبط هذه التحقيقات الضريبية الألمانية بمعاملات تُعرف باسم 'cum-cum'.
أطلقت شبكة سويفت (SWIFT) دفتر حسابات البلوكشين الخاص بها بمشاركة 17 بنكاً، مما يعزز التوجه نحو رقمنة الأنظمة المالية. وصرح مايكل هيغينز، المسؤول التنفيذي في ريبل (Ripple)، أن بنية البلوكشين التحتية باتت تشكل الأساس لـ 'Wall Street 2.0'. وفي سياق متصل، تضاعفت إيرادات 'Ripple Prime' ثلاث مرات على أساس سنوي بعد الاستحواذ على شركة 'Hidden Road' مقابل 1.25 مليار دولار.
سجلت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك جي بي مورغان وغولدمان ساكس، مستويات قياسية بعد تقارير أرباح قوية للربع الثاني أظهرت مرونة في القوة الشرائية للمستهلكين ونمواً في القروض. وتجاوزت نتائج جي بي مورغان ومورغان ستانلي التوقعات بفضل إيرادات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما أصدرت شركة جيفريز تقريراً متفائلاً بشأن أربعة بنوك رئيسية عقب هذه النتائج القوية.
تتجه الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات المالية الأمريكية وسط توقعات متباينة للربع الثاني. من المتوقع أن تتجاوز شركتا Chubb وSynchrony تقديرات الأرباح، مدفوعتين بنمو الأقساط وعوائد الاستثمار بالنسبة لشركة Chubb، كما يُتوقع نمو أرباح United Community Banks. وفي المقابل، تفتقر شركتا Western Alliance وBridgewater إلى المؤشرات الإيجابية المعتادة التي تسبق تجاوز التوقعات، مما يعكس مشهداً مختلطاً في القطاع المالي.
تشير توقعات الربع الثاني إلى تراجع محتمل في أرباح شركتي Capital One وAlaska Air Group، وسط توقعات متباينة لشركات مالية أخرى. بالنسبة لشركة Capital One، من المتوقع أن يدعم دخل الفوائد وقروض البطاقات النتائج، إلا أن ارتفاع مخصصات خسائر القروض والمصاريف التشغيلية قد يشكل ضغطاً على الأداء. ومع اقتراب موعد صدور النتائج في 21 يوليو، يتركز اهتمام الأسواق بشكل خاص على تطورات عملية الاستحواذ على Discover.
من المتوقع أن تتجاوز شركتا تشارلز شواب ونورثروب غرومان تقديرات الأرباح للربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن تشارلز شواب عن نتائجها في 21 يوليو مدفوعة بأصول عملاء قياسية. كما يُتوقع نمو الأرباح لشركات إيكويفاكس، وبيبلز بانكورب، وإيست ويست بانكورب، رغم انخفاض احتمالية تجاوزها للتقديرات. تركز التوقعات الصادرة في منتصف يوليو على نمو قوي في قطاعي الخدمات المالية والدفاع.
من المتوقع أن تعلن شركة ترواست المالية (Truist Financial) عن أرباح الربع الثاني هذا الجمعة، مع توقعات بالاستفادة من نمو القروض وأداء قوي لدخل الرسوم. ومع ذلك، قد تضغط التكاليف المتزايدة والأصول غير العاملة على الأداء المالي للشركة. كما يركز المستثمرون على تأثير انتقال القيادة إلى الرئيس التنفيذي القادم مايكل ليونز على استراتيجية البنك المستقبلية.
تخطط السيناتور سينثيا لوميس لتقديم قانون الوضوح (Clarity Act) لتنظيم البيتكوين قبل عطلة شهر أغسطس، رغم معارضة بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين وصفوا المشروع بأنه 'فاسد'. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت في 21 يوليو إلى أن القانون يقترب من الإقرار في مجلس الشيوخ. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ارتفع سعر البيتكوين نحو مستوى 63,400 دولار في 14 يوليو، مدفوعاً بصدور بيانات التضخم الأمريكية. أظهرت التقارير تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% لشهر يونيو 2026. ونتيجة لذلك، انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026 على منصة Polymarket لتصل إلى 55%.
أعلنت شركة PrairieSky Royalty عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 وعقدت مكالمة أرباح لمناقشة الأداء. وفي 21 يوليو، أبلغ بنك OZK عن صافي دخل قدره 163.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.7% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت First Community Bankshares صافي دخل قياسي بلغ 22.51 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Range Resources Corporation عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 في نفس التاريخ.
تجاوز بنك جيه بي مورغان توقعات أرباح الربع الثاني لعام 2026 رغم تراجع سهمه في التداولات المبكرة، حيث وصف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون الاقتصاد بالمرن مع التحذير من تصاعد مخاطر السوق. وأشار ديمون إلى أن المخاطر الناجمة عن نموذج الذكاء الاصطناعي 'Mythos' التابع لشركة Anthropic تمثل قضية حقيقية. كما أكد أن الحكومة الأمريكية تعمل حالياً على معالجة هذه المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تجاوز بنك أوف أمريكا وويلز فارجو تقديرات الأرباح بفضل الأداء القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية وطفرة التداول. أعلن بنك أوف أمريكا عن ربحية سهم بلغت 1.21 دولار وإيرادات وصلت إلى 31.56 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين. وبناءً على هذه النتائج، رفع محللو أرجوس للأبحاث السعر المستهدف لسهم بنك أوف أمريكا إلى 70.00 دولاراً.
من المقرر أن تعلن شركة GE Vernova عن نتائج أرباحها للربع الثاني في 22 يوليو 2026، قبل افتتاح السوق. يركز المحللون على نمو قطاعي الطاقة والكهرباء مدفوعاً بالطلب المتزايد على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال الضغوط مستمرة في قسم طاقة الرياح. تبرز الشركة كخيار استثماري وحيد في فئتها بالولايات المتحدة قبيل صدور التقرير المالي.
