تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
تصاعدت التوترات في مضيق هرمز مع استمرار الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية، وسط تهديدات من الحرس الثوري باستهداف إمدادات الطاقة العالمية. رداً على ذلك، تدرس إدارة ترامب خيارات هجومية واسعة تشمل ضرب البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية، مع تزويد إسرائيل بطائرات تزويد بالوقود إضافية. أدت هذه التطورات إلى قفز أسعار خام برنت بنسبة 4% لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل نتيجة مخاوف من نقص الإمدادات، خاصة مع انخفاض عبور الناقلات في المضيق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
من المتوقع أن تتجاوز شركة نورفولك سوثرن (NSC) تقديرات الأرباح في تقريرها المالي القادم للربع الثاني. أصدر محللو وول ستريت في 20 يوليو تقديرات للمقاييس الرئيسية لعدة شركات كبرى قبل تقارير أرباح الربع الثاني من عام 2026. تستند هذه التوقعات إلى البيانات المالية التي تم جمعها في منتصف شهر يوليو.
دخلت شركة Vicor الربع الثاني بتوجيهات إيرادات مرتفعة وطلب قوي على تراخيص الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتراكم قياسي في الطلبات المتأخرة. في 21 يوليو، أصدرت الشركة نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، بالتزامن مع تقارير أرباح شركات أخرى مثل Genuine Parts وCapital City Bank. تضمنت النتائج تحديد موعد لمكالمة مؤتمر للمستثمرين لمناقشة الأداء المالي. ركزت السوق بشكل خاص على تقييم الشركة المرتفع في ظل نمو الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تعلن شركة كومكاست عن نتائج الربع الثاني لعام 2026 وسط توقعات بانخفاض الأرباح بنسبة 22.4% لتصل إلى 0.97 دولار للسهم الواحد. تشير التقديرات إلى تراجع الإيرادات بنسبة 3.75% لتصل إلى حوالي 29.17 مليار دولار، متأثرة بالمنافسة الشديدة في قطاع النطاق العريض وتكاليف منصة 'بيكوك'. يراقب المستثمرون عن كثب استقرار قطاعات الإعلام والمدن الترفيهية، بينما حافظ بنك UBS على تصنيف 'أداء السوق' للسهم قبل صدور التقرير.
من المتوقع أن تعلن شركة Teck Resources عن نمو في أرباحها في تقريرها المالي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، مع وجود مؤشرات تحليلية ترجح تجاوزها لتقديرات الأرباح. كما يتوقع وول ستريت نمواً في أرباح شركات أخرى مثل Agnico Eagle Mines وAmerican Water Works وAmphenol. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شركات Moelis وSensata وAmphenol كمرشحين محتملين لتجاوز توقعات الأرباح بناءً على مقاييس Zacks الرئيسية.
أطلقت شركة إيمرسون إلكتريك (Emerson Electric) تحديثات برمجية جديدة ضمن منصة Aspen Unified Scheduling تهدف إلى أتمتة جدولة النفط الخام وعمليات خلط المنتجات لتعزيز هوامش أرباح المصافي. تم تقديم هذه الوحدات البرمجية المتقدمة في منتصف يوليو لتحسين الكفاءة التشغيلية في ظل تقلبات السوق. وفي الوقت نفسه، تباينت تقديرات المحللين حول القيمة العادلة لسهم الشركة، حيث أشارت بعض النماذج إلى انخفاض قيمته الحقيقية بينما اعتبرته نماذج أخرى مقومًا بأعلى من قيمته.
مددت شركة رويال كاريبيان تعليق زياراتها إلى وجهتها الخاصة، لابادي في هايتي، حتى يونيو 2027 بسبب مخاوف السلامة المستمرة. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العنف في البلاد وتماشياً مع تحذير السفر من المستوى الرابع الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ستقوم الشركة بتعديل مسارات رحلاتها المتأثرة لتجنب المنطقة طوال فترة التعليق الممددة.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 10% لتصل إلى 20.2 دولاراً، بينما تجاوزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات نتيجة توترات الشحن في مضيق هرمز. تزامن ذلك مع صعود أسعار النفط بسبب تجدد الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الطاقة على السياسات النقدية. وفي المقابل، أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة، مما دفع عوائد السندات للانخفاض الطفيف.
سجلت شركة TSMC أرباحاً قياسية مدفوعة بطلب قوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك شهدت أسهمها تراجعاً نتيجة عمليات جني الأرباح. وأعلنت الشركة عن خطة لاستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها التصنيعية. في المقابل، ارتفعت أسهم يونايتد هيلث بعد نتائج أظهرت تعافيها من مخاوف المستثمرين السابقة. وقد أكدت تقارير أرباح TSMC وASML استمرار الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي رغم التقلبات الأخيرة في أسعار أسهم القطاع.
رفعت شركة برولوجيس (Prologis) توقعاتها المالية لعام 2026 للمرة الثانية هذا العام، مدعومة بنشاط تأجير قياسي ونتائج قوية للربع الثاني تجاوزت التقديرات. قامت الشركة بتعديل نطاق توقعات الأموال من العمليات (FFO) إلى 6.22 - 6.30 دولاراً للسهم، وسط تجدد نمو إيجارات السوق واتجاه تصاعدي في صافي دخل التشغيل لنفس المتاجر. أدى هذا الأداء القوي إلى رفع التوقعات للعام بأكمله وتحفيز ارتفاع واسع النطاق في قطاع صناديق الاستثمار العقاري الصناعي.
يظل سعر الذهب (XAU/USD) تحت ضغط هبوطي مع استمراره دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا. ويشير المحللون إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض في حال كسر مستوى الدعم الفني عند 3,940 دولارًا. واعتبارًا من 20 يوليو، يقترب السعر من قمة تشكيل مثلث فني بالقرب من منطقة 4,000 دولار.
أعلنت شركة يونايتد هيلث (UnitedHealth) في 16 يوليو عن نتائج أرباح قوية تجاوزت توقعات السوق بشكل كبير. وبناءً على هذا الأداء، قامت الشركة برفع توقعاتها للسنة المالية كاملة. ومع ذلك، وُصف هذا الرفع في التوقعات بأنه متواضع مقارنة بحجم التفوق المحقق في الأرباح.
تجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات بنمو قدره 0.1% في مايو، ليصل إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر إلى 0.7%. وفي الوقت نفسه، عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وطلبات إعانة البطالة المرنة مؤشر الدولار الأمريكي. تعزز هذه البيانات الاقتصادية الإيجابية الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع مراقبة الأسواق لتصريحات مسؤولي البنك المركزي.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy أن مستوى 8,000 إلى 10,000 دولار لعملة البيتكوين يمثل عتبة ضغط الديون للشركة، وسط تقارير عن ضغوط في هيكل رأس المال. واستجابةً لذلك، عززت الشركة احتياطياتها النقدية لتصل إلى 3.75 مليار دولار من خلال مبيعات أسهم MSTR بقيمة إجمالية بلغت 544.5 مليون دولار. كما قامت الشركة ببيع 3,588 بيتكوين لتغطية التوزيعات والديون لمدة 20 شهراً تقريباً، مع تعليق عمليات الشراء الجديدة. وحتى 26 يوليو 2026، استقرت حيازات الشركة عند 843,775 بيتكوين دون تغيير.
انخفض مؤشر FTSE 100 بمقدار 39 نقطة ليصل إلى مستوى 10,477، على الرغم من البيانات الرسمية التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.8% خلال ثلاثة أشهر. شهدت الفترة نشاطاً مكثفاً في عمليات الاستحواذ، حيث تمت الموافقة على عروض شراء لشركات Rotork وGooch & Housego وRamsdens، بينما رفعت Railpen عرضها للاستحواذ على IP Group PLC. بالإضافة إلى ذلك، تدرس مجموعة Frasers تعيين رئيسها التنفيذي مايكل موراي في منصب الرئيس التنفيذي لدار الأزياء الألمانية Hugo Boss كجزء من مساعيها للاستحواذ عليها.
أطلقت منصة Bitget أول حساب موحد للأصول المتقاطعة (UTA) في الصناعة، والذي يضم أكثر من 370 أصلاً مؤهلاً. يتيح هذا النظام الجديد استخدام 100 من رموز الأسهم الأمريكية (rTokens) كضمان هامشي إلى جانب العملات المشفرة. كما قدمت المنصة عقوداً آجلة دائمة بنظام (quanto) تسوى بـ USDT، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى الأسهم غير المقومة بالدولار.
قامت مجموعة سوميتومو ميتسوي ترست بزيادة حصتها في شركة هانتينغتون إينغلس للصناعات (HII) بنسبة 279.2% خلال الربع الأول، لتصل قيمة ملكيتها إلى 2.95 مليون دولار تقريباً. جاء هذا الاستثمار في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الأول، حيث بلغت ربحية السهم 3.79 دولاراً متجاوزةً التوقعات، مع إيرادات بلغت 3.10 مليار دولار. وفي المقابل، خفضت شركة دايمنشنال فاند أدفايزر حصتها في الشركة بنسبة 21.7% خلال نفس الفترة، حيث باعت أكثر من 212 ألف سهم.
وافقت شركة بايدو الصينية على تحويل إدراجها في بورصة هونج كونج من إدراج ثانوي إلى إدراج أولي مزدوج لتعزيز السيولة، وقدمت تحديثاً بشأن هذه العملية في 22 يوليو. وبالتوازي مع هذه التحركات المالية، بدأت الشركة اختبار المركبات ذاتية القيادة في لندن من خلال شراكات استراتيجية مع Lyft وFreenow. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز حضور الشركة في الأسواق المالية والتقنية العالمية.
تراجعت أسعار البيتكوين إلى 64,524 دولاراً يوم الخميس مع انخفاض السيولة وضعف الشهية للمخاطرة في الأسواق. وعلى الرغم من محاولات التعافي السابقة، استمرت قراءات 'الخوف الشديد' بين المتداولين في السيطرة على المشهد. ولم تنجح الرغبة في المخاطرة في الأسواق الأوسع في جذب تدفقات نقدية جديدة إلى قطاع العملات المشفرة.
قامت مجموعة بليكلي المالية (Bleakley Financial Group) بإعادة توازن محفظتها الاستثمارية، حيث خفضت حصتها في شركة ويليامز (Williams Companies) بنسبة 54.7% مقابل زيادة استثمارها في كوناجرا براندز (Conagra Brands) بنسبة 233.9%. وفي الوقت نفسه، حصلت شركة ويليامز على استثمار بقيمة 5.34 مليار دولار من بلاكستون لمشاريع الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما رفعت شركة جينيسون أسوشيتس حصتها فيها. ومن ناحية أخرى، كشفت التقارير عن قيام سناتور أمريكي ببيع أسهم في شركة ويليامز بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار، رغم تجاوز أرباح الشركة لتوقعات المحللين في الربع الأول.
قام بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon) بإعادة توازن محفظته الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث خفض حصصه في شركات كبرى مثل Intuit وAmgen وDeere وLinde. وفي المقابل، زاد البنك بشكل كبير من حيازاته في قطاعات دفاعية شملت شركات Verizon وAT&T وColgate-Palmolive. يأتي هذا التحرك رغم تجاوز معظم الشركات المتأثرة، بما في ذلك Intuit وLowe's، لتوقعات الأرباح الفصلية بالرغم من ضغوط السوق.
من المقرر أن تعلن شركة هانيويل عن نتائج الربع الثاني في 23 يوليو 2026، وسط توقعات المحللين بتحقيق إيرادات تبلغ 9.5035 مليار دولار. وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن ضعف قطاع الأتمتة وارتفاع التكاليف التشغيلية، سجلت الشركة أرباحاً ومبيعات أعلى في نتائجها المعلنة. يأتي هذا النمو في أعقاب عملية إعادة هيكلة استمرت لعدة سنوات وأدت إلى تقسيم المجموعة الصناعية إلى ثلاث شركات متداولة علنًا.
تراجعت أسعار الفضة نحو مستوى 57.00 دولاراً في 16 يوليو مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. وبحلول 20 يوليو، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.8% لتصل إلى 56.85 دولاراً للأونصة، رغم مواجهتها مقاومة قوية عند مستوى 57.50 دولاراً. تأثرت الأسعار بارتفاع خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل مع اقتراب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من حرب إقليمية أوسع.
اقترب زوج اليورو/دولار من مستوى المقاومة 1.1600 بعد تجاوز القمة الأسبوعية السابقة عند 1.1435، مدعوماً بتحول مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، واجه الزوج عقبات فنية رئيسية بالقرب من مستوى 1.1500 مع تشكل قناة صاعدة على مخطط الأربع ساعات بدعم عند 1.1400. ظل اليورو مستقراً فوق مستوى 1.1365 مقابل الدولار الأمريكي رغم الصعوبات التي واجهها في تحقيق اختراقات سعرية أعلى.
