Nanobiotix تغلق طرحاً عالمياً بقيمة 100 مليون دولار في مايو 2026
الحقائق الرئيسية
أعلنت Nanobiotix إغلاق طرحها العالمي في 26 مايو 2026، محققة حصيلة إجمالية تقارب 100 مليون دولار، أو 86.1 مليون يورو، قبل عمولات الاكتتاب والمصاريف المقدرة، بحسب بيان علاقات المستثمرين. ويصحح هذا التاريخ الانطباع بأن التمويل أُنجز في أكتوبر؛ فـ29 أكتوبر هو تاريخ نشر المسودة السابقة، لا تاريخ إتمام الصفقة. وسعّرت الشركة السهم العادي عند 33.60 يورو، فيما بلغ سعر سهم الإيداع الأميركي 38.98 دولاراً. وقالت إن سعر الاكتتاب جاء بخصم 14.92% من المتوسط المرجح بالحجم لأسعار الأسهم خلال جلسات 18 و19 و20 مايو. والطرح يوفّر تمويلاً لتطوير منصات الشركة وبرامجها السريرية، فيما قالت Nanobiotix إن حصيلته الصافية مع النقد المتاح ستغطي احتياجات رأس المال العامل حتى 2029.
تضمن الطرح إصدار 2,218,467 سهماً عادياً، منها 225,373 سهماً في صورة أسهم إيداع أميركية و33,805 أسهم إضافية في صورة أسهم إيداع أميركية، إلى جانب 345,099 مذكرة تمويل مسبق، وفق البيان. وتتيح كل مذكرة تمويل مسبق الاكتتاب في سهم عادي واحد. وبهذا جمع الهيكل بين أسهم عادية وأدوات مرتبطة بها في الصفقة نفسها. ويمنح التفريق بين السهم العادي وسهم الإيداع تفسيراً لاختلاف سعري 33.60 يورو و38.98 دولاراً؛ فالأول يخص السهم العادي والثاني ورقة الإيداع الأميركية. أما الحصيلة الإجمالية البالغة نحو 100 مليون دولار، فهي قبل خصم عمولات الاكتتاب والمصاريف المقدرة.
خصصت الشركة أقل من 10% من صافي الحصيلة لدعم تطوير JNJ-1900، المعروف أيضاً باسم NBTXR3، فيما رصدت 50–60% لتطوير Nanoprimer والمنصات الأخرى. وذهبت النسبة المتبقية، البالغة 30–40%، إلى الأغراض العامة للشركة، بحسب بيانها. ويضع هذا التوزيع أكبر حصة من التمويل في Nanoprimer والمنصات الأخرى، مقابل حصة أصغر من عُشر الصافي لبرنامج JNJ-1900. وقالت الشركة إن موارد الطرح، مضافة إلى النقد المتاح، تكفي لتلبية احتياجات رأس المال العامل لعملياتها حتى 2029 وفق معدل الإنفاق النقدي المتوقع. وهذه هي المدة التي حددتها الشركة لتغطية احتياجات التشغيل، لا موعداً لإنجاز برنامج سريري بعينه.
أظهر تحديث Nanobiotix للنصف الأول من 2026 أن النقد وما يعادله بلغ 110.9 مليون يورو في 30 يونيو، مقارنة بـ52.8 مليون يورو في 31 ديسمبر 2025. وفي الفترة نفسها، سجلت الشركة خسارة صافية عائدة للمساهمين العاديين قدرها 34.3 مليون يورو، مقابل 5.4 مليون يورو في النصف الأول من 2025. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم 0.70 يورو، مقارنة بـ0.11 يورو قبل عام. وتبرز هذه الأرقام اتساع الخسارة بين الفترتين، بالتوازي مع ارتفاع الرصيد النقدي الذي أعلنت عنه الشركة في نهاية يونيو. وكان إغلاق الطرح في مايو قد سبق هذا التحديث المالي، بينما عكست أرقام يونيو وضع النقد بعد الصفقة.
وفي برامج JNJ-1900 التي تقودها Johnson & Johnson، أشار تحديث الشركة إلى دراسة NANORAY-312 العالمية العشوائية من المرحلة الثالثة لسرطان الرأس والعنق. كما أدرج دراسة LUMIRAY من المرحلة 1b، ودراسة CONVERGE العشوائية من المرحلة الثانية لمرضى سرطان الرئة غير صغير الخلايا في المرحلة الثالثة غير القابل للاستئصال. وتناول التحديث أيضاً بيانات مبكرة من دراسة المرحلة الأولى لسرطان الرئة غير صغير الخلايا، عند متابعة وسيطة بلغت 12 شهراً. وقالت Nanobiotix إن معدل السيطرة الموضعية لمدة سنة بلغ 79%، وإن البقاء دون تقدم موضعي لسنة بلغ 61%. وأضافت أن البقاء الإجمالي لسنة بلغ 70% لدى المرضى القابلين للتقييم.
وفي تداولات أكتوبر، سجل سهم NBTX إغلاقاً عند 29.19 دولاراً في 22 أكتوبر، ثم بلغ 34.53 دولاراً في 27 أكتوبر، قبل أن يغلق عند 33.98 دولاراً في 28 أكتوبر، وفق بيانات EL7. ويخص هذا الأداء جلسات أواخر أكتوبر، بعد نحو خمسة أشهر من إغلاق الطرح، ولا يمثل سعر الاكتتاب في مايو. وكان سعر الطرح 38.98 دولاراً لكل سهم إيداع أميركي، في حين أن الرقم المسجل في 28 أكتوبر هو سعر الإغلاق لذلك اليوم. ولا تتضمن البيانات المتاحة نطاقاً يومياً لأدنى وأعلى سعر في جلسة 28 أكتوبر. ويظل الأفق التشغيلي الذي ذكرته الشركة في بيان إتمام الصفقة ممتداً إلى 2029.