SkyAI ترفع سقف عرض شراء أوراقها إلى 214.3 مليون دولار بعد تسوية مع Bastion
الحقائق الرئيسية
أعلنت SkyAI في 27 أكتوبر اتفاق دعم وتسوية مع Bastion Trading، بالتزامن مع تعديل عرض شراء أوراقها المالية، لترفع القيمة القصوى التقريبية للمدفوعات إلى 214.3 مليون دولار إذا قُدّمت جميع الأوراق المستهدفة. وقالت الشركة إن الدفع سيتم من النقد المتاح لديها، وإن العرض لا يتوقف على تأمين تمويل. وبموجب الاتفاق، وافقت Bastion على تقديم جميع أسهمها وضماناتها في العرض المعدّل وعدم سحبها. وفي المقابل، قبلت قيوداً تمنعها من اتخاذ إجراءات معينة أو التأثير في الشركة لمدة 3 سنوات بعد توقيع الاتفاق. ويعالج التعديل نطاق الأوراق المشمولة وشروط بعض الضمانات، فيما يبقى المبلغ الأقصى مشروطاً بالمشاركة الكاملة.
وسّعت SkyAI العرض ليشمل شراء ما يصل إلى 100% من الضمانات المدفوعة مسبقاً، نقدية كانت أو مرتبطة بالعملات المشفرة، ارتفاعاً من سقف سابق بلغ 95% لكل فئة. وحددت سعر شراء هذه الضمانات عند 3.00 دولارات، مطروحاً منه سعر ممارسة قدره 0.0001 دولار. كما أضافت فئتين من الضمانات الملحقة، نقدية ومشفرة، بسعر 0.17 دولار لكل ضمان. ويحمل كل من النوعين الملحقين سعر ممارسة يبلغ 9.75 دولار للسهم. وقال الرئيس التنفيذي لـSkyAI إن توسيع العرض يمنح حاملي الضمانات المؤهلة «الفرصة نفسها للحصول على نقد مقابل أوراقهم المالية بشروط متساوية»، ويساعد على إتمام العملية في الوقت المناسب وبشكل منظم.
أما الأسهم العادية والضمانات الاستراتيجية، فلم تتغير شروط شرائها: تستهدف الشركة ما يصل إلى 95% من كل فئة بسعر 3.00 دولارات، مع خصم سعر ممارسة قدره 0.0001 دولار من سعر الضمان الاستراتيجي. ويظل قبول العطاء في كل فئة مشروطاً بتقديم ما لا يقل عن 50% من أوراق تلك الفئة، على نحو مستقل عن الفئات الأخرى. وبذلك لا يكفي بلوغ الحد الأدنى في فئة لضمان تحقق الشرط في فئة مختلفة. وأفادت SkyAI بأن لديها نحو 223 مليون دولار نقداً وقت إعلان الاتفاق، وأنها باعت نحو مليوني SOL في الأسابيع السابقة بمتوسط صافي بعد الرسوم قدره 107.20 دولار للرمز. وقالت أيضاً إنها أتمت بيع حيازتها من SOL، وإنها لن تعيد شراء العملة بعد إغلاق العرض؛ ولم تنسب الشركة رصيدها النقدي المعلن إلى حصيلة البيع وحدها.
وتظهر مقارنة الأرقام اتساع الالتزامات المحتملة في التعديل: كان العرض الأصلي، الذي بدأ في 19 أكتوبر، يستهدف نحو 201.3 مليون دولار عند الاكتتاب الكامل، مقابل سقف معدّل يبلغ نحو 214.3 مليون دولار عند تقديم جميع الأوراق المستهدفة. وكانت الشركة قد أعلنت عند بدء العرض امتلاك نحو 223.8 مليون دولار نقداً، وأفادت بإتمام بيع جميع وحدات SOL. ويقارن ذلك برصيد نقدي معلن بلغ نحو 223 مليون دولار عند إعلان اتفاق Bastion. وتظل قيمة العرض المعدّل تقديرية ومرتبطة بمشاركة أصحاب الأوراق، بينما قالت SkyAI إنها ستغطي المدفوعات والرسوم والنفقات ذات الصلة من النقد المتاح. وعند إغلاق سهم SKYA في 27 أكتوبر، بلغ سعره 2.91 دولار، مقابل 2.89 دولار في 23 أكتوبر و2.88 دولار في 21 أكتوبر.
وتعكس حصة Bastion أهمية التزامها بتقديم أوراقها: فقد ذكرت الشركة أنها تملك 4,649,745 سهماً عادياً، و4,234,615 ضماناً نقدياً مدفوعاً مسبقاً، و5,384,615 ضماناً نقدياً ملحقاً. وقال رئيسها التنفيذي إن الاتفاق يمنح Bastion «خروجاً واضحاً ومنظماً»، وإنها تدعم قرار SkyAI توسيع العرض ليشمل الضمانات المدفوعة مسبقاً والضمانات الملحقة عند قيمة إجمالية تعادل 1x mNAV. ومن جانبها، قالت SkyAI إن مجلس الإدارة وافق على العرض وتعديلاته، لكنه لا يوصي المساهمين أو حاملي الضمانات بالمشاركة أو الامتناع عنها. وأضافت أن على كل حامل اتخاذ قراره بنفسه. ويأتي ذلك فيما يربط الاتفاق تقديم Bastion لأوراقها بالعرض المعدّل، مع التزامها بعدم سحبها.
أعلنت الشركة أن الموعد الجديد لانتهاء العرض هو 12 نوفمبر. وقالت إن التماس العطاء وشراء الأسهم والضمانات يتمان حصراً وفق مستندات العرض وخطابات الإحالة والمواد ذات الصلة المقدمة أو التي ستقدم ضمن إفادة Schedule TO لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية، بما يشمل التعديل المرتقب. وبذلك تظل شروط كل فئة وحد المشاركة الدنيا الواردة في مستندات العرض أساساً لقبول الأوراق. ويمنح تمديد المهلة حاملي الأوراق وقتاً إضافياً للنظر في الشروط المعدلة قبل الموعد المحدد. وفي الوقت نفسه، تبقى قيمة 214.3 مليون دولار سقفاً تقريبياً يفترض تقديم جميع الأوراق التي يستهدفها العرض.