سكاي إيه آي تعرض شراء أوراقها بنحو 201.3 مليون دولار وباستيون تطالب بتحسين الشروط
الحقائق الرئيسية
بدأت شركة سكاي إيه آي في 16 أكتوبر 2026 عرض شراء نقدي لأوراقها المالية، تبلغ قيمته نحو 201.3 مليون دولار إذا اكتمل الاكتتاب فيه، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويستهدف العرض شراء ما يصل إلى 95% من كل فئة من الأسهم العادية وضمانات شراء الأسهم الممولة مسبقًا نقدًا وبالعملات المشفرة والضمانات الاستراتيجية، بسعر أساسي قدره 3.00 دولارات للسهم أو الضمان. وأعلنت الشركة أن رصيدها النقدي بلغ نحو 223.8 مليون دولار بعد إتمام بيع كامل حيازتها من عملة سولانا. كما ألغت ارتباط العرض بسعر العملة، لتصبح شروط المقابل النقدي مستقلة عن تحركاتها. وتنص وثيقة العرض على أن عملية الشراء غير مشروطة بالحصول على تمويل.
ويشمل العرض شراء ما يصل إلى 3,955,293 ضمانًا استراتيجيًا، وهي الفئة التي تعترض باستيون تريدينج على إدراجها. وبحسب وثيقة الشراء، يُخصم سعر ممارسة قدره 0.0001 دولار من المقابل المدفوع لكل ضمان ممول مسبقًا أو ضمان استراتيجي. وقدّرت باستيون في بيانها الصادر في 21 أكتوبر العائد المحتمل للضمانات الاستشارية المشمولة بالعرض بنحو 11.9 مليون دولار. وقالت إن شركة سول ماركتس هي الجهة التي مُنحت تلك الضمانات، وإنها تخضع لسيطرة جيمس تشانغ. وأضافت أن تشانغ هو شقيق أليس تشانغ، عضوة مجلس إدارة سكاي إيه آي ومديرة الاستثمار فيها.
وتقول باستيون إنها وشركات تابعة لها تمتلك ملكية مستفيدة تقارب 9.99% من الأسهم العادية القائمة، وفق بيان اعتراضها السابق. وتطالب برفع سعر العرض من 3.00 دولارات إلى 3.50 دولار على الأقل للسهم أو الضمان المؤهل، مع استبعاد الضمانات الاستشارية الاستراتيجية. كما تدعو إلى رفع الحد الأقصى لقبول كل فئة من الضمانات الممولة مسبقًا من 95% إلى 100%، لتمكين الراغبين من الخروج الكامل. وكانت قد أعلنت أنها «لن تشارك في عرض الشراء المقترح ما لم تُعالج مخاوفها بصورة مرضية». وفي تصعيد لمطالبها، دعت رئيس مجلس الإدارة والمديرين المعنيين إلى تفسير أدوارهم في التصفية والعرض، أو الاستقالة طوعًا. وطالبت، خلاف ذلك، بعقد اجتماع خاص للمساهمين لتحديد تشكيل المجلس.
وتقول سكاي إيه آي إنها تبني منصة مالية تجمع بين قنوات مدفوعات العملات المستقرة على شبكة سولانا والذكاء الاصطناعي. وكان مجلس إدارتها قد أعلن رفض أحدث عرض غير مطلوب من شركة فورورد إندستريز. وبرر المجلس قراره بأن العرض يقلل من قيمة الشركة ولا يخدم مصالح المساهمين. وأغلق سهم SKYA عند 2.83 دولار في 20 أكتوبر 2026، بحسب بيانات EL7. ومن المقرر أن تنتهي مهلة عرض الشراء بعد دقيقة واحدة من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت نيويورك يوم 29 أكتوبر 2026، ما لم يُمدد العرض أو يُنهَ مبكرًا، وفق بيان الشركة.