تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يتأرجح بعد مفاجأة في بيانات الرواتب غير الزراعية. يت reassess المتداولون توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بناءً على البيانات الجديدة. هناك توقعات بحدوث ارتفاعات في GBP/USD و EUR/USD وسط تغيير المشاعر تجاه الدولار. يواجه مؤشر الدولار الأمريكي ضغطًا قرب مستوى 97.65 بسبب تهديدات التعريفات الجديدة بنسبة 15%.
في 27 فبراير، أغلقت OpenAI جولة تمويل ضخمة بقيمة 110 مليار دولار، مما سجل رقماً قياسياً جديداً للشركات التقنية الخاصة. تم دعم الجولة من قبل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك أمازون وNvidia وSoftbank. يتجاوز هذا التمويل الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 40 مليار دولار الذي تم جمعه العام الماضي. في 4 مارس، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، أن الاستثمار البالغ 30 مليار دولار في OpenAI قد يكون الأخير من نوعه.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، عن تفاؤله بشأن إمكانية تمرير مشروع قانون العملات الرقمية في الولايات المتحدة. في 1 مارس، ذكر غارلينغهاوس أن صفقة تتعلق بقانون CLARITY قد تكون وشيكة، حيث إن الباب مفتوح للمفاوضات.
قام وارن بافيت بتعديل محفظته الاستثمارية قبل تقاعده، حيث خفضت شركة بيركشاير هاثاوي حصتها في أمازون بنسبة 77% خلال الربع الرابع من عام 2025. كما باع بافيت 75% من حصته في آبل قبل تقاعده الرسمي في 31 ديسمبر، حيث تولى جريج إيبيل منصب الرئيس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير Form 13F أن بافيت كان يجمع الأسهم في شركة موجهة للمستهلكين لمدة 6 أرباع متتالية قبل مغادرته.
ارتفعت أسعار ناقلات النفط العملاقة بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية لناقلات النفط العملاقة إلى 170,000 دولار، وهو ما يعكس زيادة ثلاثية منذ بداية عام 2026. يعود هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد من الهند والمخاوف من حملة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران. كما وصلت أسعار الشحن على الطريق الرئيسي من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث سجلت أسعار التأجير 200,000 - 208,000 دولار يوميًا.
تتوقع شركة إنفيديا نتائج مالية قوية في ظل مشاعر سلبية تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. شهدت أسهم إنفيديا زيادة بنسبة 40٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث يتداول السهم حاليًا بمعدل 25 ضعفًا للأرباح المقدرة للسنة المالية 2027. رغم المخاوف العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لا يزال المحللون في وول ستريت متفائلين بشأن نتائج إنفيديا، حيث تجاوزت الإيرادات 68 مليار دولار في الربع الأخير، مع توقعات بنمو الإيرادات إلى 78 مليار دولار في الربع المقبل.
في 23 فبراير، زادت شركة Bitmine من حيازتها من الإيثيريوم إلى 4.42 مليون ETH، مما يجعلها تتحكم في 3.66% من إجمالي العرض المتداول. بحلول 2 مارس، ارتفعت الحيازة إلى 4.47 مليون ETH، وتمثل 3.71% من العرض الكلي. في 9 مارس، زادت الشركة حيازتها إلى 4.535 مليون ETH، على الرغم من 'شتاء العملات المشفرة الصغير'.
يواجه سوق البيتكوين تحديات وسط ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة وتقلبات الأسعار. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة خمسة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حيث بلغت إجمالي التدفقات الخارجة 3.8 مليار دولار. في الأسبوع الماضي فقط، خرج 315.9 مليون دولار من هذه الصناديق، مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى حوالي 67,349 دولار، مما يعني أن المشترين يعانون من خسائر بنسبة 20% مقارنة بأسعار الشراء السابقة.
تستكشف وارنر بروس وباراماونت فرص الاندماج في ظل التغيرات في السوق. في 27 فبراير، أعلنت نتفليكس انسحابها من المزايدة على وارنر بروس، مشيرة إلى أن الصفقة لم تعد جذابة مالياً. في نفس اليوم، اعتبرت وارنر بروس عرض باراماونت "متفوقًا" على عرض نتفليكس، مما أدى إلى ارتفاع أسهم نتفليكس بعد الإعلان.
تدرس أوبك + زيادة إنتاج النفط بمقدار 137,000 برميل يوميًا لشهر أبريل 2026، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر عن زيادة الإنتاج. تأتي هذه الخطوة استعدادًا لذروة الطلب الصيفي واستراتيجيات حصة السوق لأعضاء رئيسيين مثل السعودية. في ظل التوترات الجيوسياسية، بدأت السعودية زيادة إنتاج النفط كخطة احتياطية في حالة حدوث هجوم أمريكي على إيران، مما يعزز دور المملكة كمورد موثوق.
شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات كبيرة نتيجة للبيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. ارتفع سعر الذهب ليصل إلى حوالي 5,250 دولار للأوقية، بعد أن عانى من انخفاضات سابقة. كما زادت أسعار الفضة بنسبة 2.13% لتصل إلى 86.50 دولار، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية في إيران. يتطلع المتداولون إلى دعم قوي عند مستوى 83 دولار للفضة، بينما تساهم قوة الدولار الأمريكي في الضغط على أسعار الذهب.
تواجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي ضغوطًا متزايدة لتغيير موقفه الصبور بشأن أسعار الفائدة. يتأثر توقعات NZD/USD وNZD/JPY بإمكانية حدوث تغيير في السياسة النقدية. ينتظر السوق قرارات البنوك المركزية القادمة.
شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة بسبب التغيرات في المخزونات والمخاوف الجيوسياسية. في 23 فبراير، تجاوز سعر خام برنت 71 دولارًا للبرميل، بينما أظهرت التطورات في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تأثيرها على السوق. مع ارتفاع المخاوف من اضطرابات الإمدادات، سجلت الأسعار أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مما دفع المتداولين إلى اتخاذ إجراءات وقائية. في 25 فبراير، أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن زيادة كبيرة في المخزونات، مما زاد من القلق بشأن فائض الإمدادات.
أظهر الدولار الأمريكي استقرارًا مع تحول تركيز السوق إلى المؤشرات الاقتصادية. ارتفع زوج الدولار/الين الياباني بسبب تراجع توقعات رفع سعر الفائدة من بنك اليابان، بينما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في تعزيز قوة الدولار. من جهة أخرى، شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا بعد صدور بيانات تضخم قوية في أستراليا، مما زاد من الرهانات على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
