تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
تخطط شركة Super Micro لجمع 7 مليارات دولار لتمويل طلبات متراكمة بقيمة 39 مليار دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم شركة تكنولوجيا فرنسية تراجعاً حاداً بنسبة تجاوزت 40% عقب تقرير من شركة Grizzly Research. تضمن التقرير اتهامات بوجود "هيكل احتيالي" في عمليات الشركة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تعليق تداول أسهمها بعد انهيار سعرها نتيجة اتهامات البائعين على المكشوف.
شهدت تايوان طفرة تجارية كبيرة في مايو، حيث تجاوزت الصادرات والواردات التوقعات بنمو فاق 50% على أساس سنوي. أدى هذا الزخم الإيجابي إلى ارتفاع مؤشر تايوان المرجح بنسبة 2.36% في 15 يونيو. واستمر الاتجاه التصاعدي حتى جلسة 17 يونيو، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 2.78% إضافية.
شهد مجلس النواب الأمريكي انقساماً ملحوظاً بين المشرعين حول مدى إلحاح وضرورة تقديم تشريعات ضريبية جديدة للأصول الرقمية، حيث كشفت جلسات الاستماع عن تباين في التوجهات والسياسات المقترحة. وفي الوقت الذي دعا فيه النائب ماكس ميلر إلى قواعد ضريبية واضحة ومحايدة تقنياً للحفاظ على الريادة الأمريكية، تم تقديم مشروع قانون لتعزيز التنسيق الفيدرالي في مواجهة اختراقات الكريبتو ودعم الضحايا. تسلط هذه التطورات الضوء على الفجوة المتزايدة في كيفية التعامل مع تنظيم ضرائب العملات المشفرة داخل الكونجرس.
تعتزم شركة أبل استخدام وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا عبر سحابة جوجل لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مبتعدة بذلك عن بنيتها التحتية الخاصة. وفي الوقت ذاته، صرح الرئيس التنفيذي تيم كوك بأن الشركة ستضطر لرفع أسعار منتجاتها بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة وزيادة نفقات الإنتاج. ووصف كوك هذه الزيادات السعرية بأنها 'لا مفر منها' في ظل ظروف السوق الحالية وأزمة الرقائق المستمرة.
تستعد شركة SpaceX للإدراج في بورصة ناسداك تحت الرمز 'SPCX' بسعر 135 دولاراً للسهم، مستهدفة جمع 75 مليار دولار بتقييم قياسي يصل إلى 1.8 تريليون دولار. يشمل الطرح العام الأولي خدمات الصواريخ وستارلينك بالإضافة إلى جناح الذكاء الاصطناعي xAI، بينما أكدت Defiance ETFs إطلاق صندوق برافعة مالية مضاعفة للسهم. ورغم تحذيرات الخبراء من مخاطر تنظيمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، حقق الاكتتاب أداءً تاريخياً عند بدء التداول.
تضغط شركة الاستثمار النشط "جانا بارتنرز" على شركة "فيسيرف" (Fiserv) لبيع المزيد من أصولها وتجديد مجلس إدارتها. وفي أعقاب ذلك، استقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسيرف" بعد فترة تميزت بانخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 71٪. تأتي هذه التحركات في إطار مساعي المستثمرين لإعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها المالي.
حصل جهاز Stelo من شركة DexCom، وهو نظام لمراقبة الجلوكوز المستمر متاح بدون وصفة طبية، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين فما فوق. يستهدف هذا التوسع في السوق الأطفال الذين لا يستخدمون الأنسولين، مما يتيح لهم الوصول إلى مراقبة مستويات السكر في الوقت الفعلي. تمثل هذه الموافقة خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق استخدام المستشعرات الحيوية للجلوكوز خارج نطاق البالغين.
اختارت شركة أبولو غلوبال مانجمنت مدينة أوستن بولاية تكساس لتكون مقراً ثانياً لها، مفضلةً إياها على موقعين في فلوريدا. وبالتزامن مع ذلك، باعت الشركة أكبر مشغل للنوادي الريفية الخاصة في أمريكا الشمالية وسط انتعاش في عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع نوادي الغولف الفاخرة. كما تجري شركة إيولو (Eolo) حالياً محادثات مع أبولو لإعادة تمويل ديون تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون يورو.
رفع بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف لسهم ميكرون مع الحفاظ على تصنيف محايد، وسط مخوف بشأن التقييمات المرتفعة قبل تقرير الأرباح المقرر في 24 يونيو. حذر المحللون من أن التوقعات العالية قد تجعل من الصعب على الشركة تجاوز التقديرات، مما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 1.43%. يترقب المستثمرون هذه النتائج كمؤشر رئيسي لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وتسارع الطلب على الرقائق في قطاع التكنولوجيا.
أطلقت شركة جولدمان ساكس فاينانس كورب سندات مؤشرة جديدة تستحق في يونيو 2031، بضمان مجموعة جولدمان ساكس. توفر هذه السندات مشاركة بنسبة 150% في عوائد السلة الإيجابية مع ميزة الاستدعاء التلقائي وحماية ضد الخسائر بنسبة 60%، وهي مرتبطة بسلة غير متساوية الأوزان من المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. وبالتزامن مع ذلك، قدم بنك جولدمان ساكس استشارات لصفقات دمج واستحواذ تجاوزت قيمتها تريليون دولار منذ بداية العام، وهو أسرع معدل يحققه أي بنك وفقًا لبيانات ديلوجيك.
أفاد روبرت فرانك من قناة CNBC أن الاكتتاب العام لشركة SpaceX من المرجح أن يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. صرح ماسك لاحقاً أن الشركة قد تحقق إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030. تأتي هذه التصريحات في أعقاب الاكتتاب العام الأخير للشركة، والذي قدر قيمتها بأكثر من تريليون ملياري دولار.
شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 3.00% خلال خمس جلسات تداول، لتواصل هبوطها للأسبوع الثالث على التوالي. يسجل المعدن الثمين حالياً تراجعاً للشهر الرابع على التوالي وسط زخم هبوطي مستمر وضغوط بيع متواصلة. وفي الوقت الراهن، يحاول الذهب الاستقرار فوق منطقة دعم حرجة بالقرب من أدنى مستوياته السنوية بعد موجة بيع حادة استمرت لعدة أسابيع.
تواجه مجموعة Sportradar دعوى قضائية جماعية بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بعد تقارير من Muddy Waters وCallisto Research اتهمت الشركة بتضليل المستثمرين بشأن شرعية نموذج أعمالها وعلاقتها بمشغلي القمار في السوق السوداء. أدت هذه الادعاءات إلى انهيار سعر السهم بنسبة 22% في أبريل 2026، مما تسبب في خسارة 800 مليون دولار من القيمة السوقية. تغطي الدعوى المستثمرين الذين اشتروا الأسهم بين نوفمبر 2024 وأبريل 2026، مع تحديد موعد نهائي في 17 يوليو 2026 لطلب صفة المدعي الرئيسي.
قامت منصة كراكن (Kraken) بتوسيع بنيتها التحتية المؤسسية من خلال تمكين عمليات الإيداع والسحب لعملة USDCx على شبكة كانتون (Canton). كما أطلقت المنصة منتج "BTC Vault" لمكافآت البيتكوين وبدأت تداول العقود الآجلة المستمرة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة عبر منصة "Kraken Pro". تأتي هذه التطورات في أعقاب استحواذ الشركة في مايو على بورصة وغرفة مقاصة "Bitnomial" المرخصة بالكامل من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
قامت شركة بارناسوس للاستثمارات بإعادة توازن محفظتها من خلال تقليص حصتها في سيلز فورس بنسبة 30.1%، بينما زادت استثماراتها بشكل كبير في إدواردز ليفيسينسيز وأولد دومينيون فريت لاين. وفي الوقت نفسه، خفضت شركة ألايت كابيتال حصتها في سيلز فورس بنسبة 63.3% مقابل زيادة مركزها في لام ريسيرتش. وعلى النقيض من ذلك، عززت شركة بار هاربور لإدارة الثروات حصتها في سيلز فورس بنسبة 54.9% خلال الربع الأول.
تقترب القيمة السوقية لشركة SpaceX من 2 تريليون دولار بعد أن بدأت عند 1.8 تريليون دولار، مدفوعة بطلب قوي وحماس مضاربي. تشير التقديرات المالية لعام 2025 إلى تحقيق إيرادات بقيمة 18.7 مليار دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 15 مليار دولار. ويرى المحللون فجوة بين هذه الأساسيات المالية والتقييم الضخم، مع الإشارة إلى محركات استثمارية مستقبلية في 'الخيارات غير الملموسة' مثل اقتصاد القمر والحوسبة السحابية المدارية للذكاء الاصطناعي.
كشفت شركة SpaceX عن حيازتها لـ 18,712 وحدة بيتكوين بقيمة 1.29 مليار دولار، مما يجعلها ثامن أكبر حامل مؤسسي للعملة عالمياً. ومن المقرر أن تبدأ الشركة تداول أسهمها في بورصة ناسداك اليوم تحت الرمز SPCX بسعر طرح يبلغ 135 دولاراً للسهم. وبتقييم يصل إلى 1.77 تريليون دولار، يعد هذا الطرح العام الأولي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. كما أطلقت Defiance ETFs أول صندوق متداول (SPCL) يوفر رافعة مالية مضاعفة لأداء السهم بالتزامن مع يوم الإدراج.
أشارت غوين شوتويل، رئيسة شركة سبيس إكس، إلى إمكانية دمج الشركة مع تسلا لتسهيل إدارة أعمال إيلون ماسك، وذلك بالتزامن مع استعداد سبيس إكس للإدراج في بورصة ناسداك. ويرى بعض المستثمرين أن هذا الاندماج أمر مفروغ منه، حيث قد ينتج عنه تكتل تكنولوجي بقيمة 4 تريليونات دولار. تتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي مساهمي تسلا، بينما قد تحد قوانين الشركات في تكساس من قدرة صغار المساهمين على الطعن في الصفقة قضائياً.
شارك إيلون ماسك في مراسم قرع جرس الافتتاح في بورصتي نيويورك وناسداك احتفالاً بالاكتتاب العام التاريخي لشركة سبيس إكس (SpaceX) الذي بلغت قيمته 75 مليار دولار. وخلال الفعالية التي أقيمت في نيويورك وتكساس، أشاد ماسك برئيسة الشركة جوين شوتويل كشريكة رائعة منذ الأيام الأولى. وقد بدأ تداول أسهم الشركة رسمياً في 12 يونيو عقب هذا الطرح العام الأولي القياسي.
قام بنك باركليز برفع السعر المستهدف لسهم شركة فورتينت (Fortinet) إلى 155 دولاراً، وتبعه ويلز فارغو برفع مستهدفه إلى 125 دولاراً مع الاحتفاظ بتصنيف 'بيع'. وفي الوقت نفسه، أعاد محللون آخرون إصدار تصنيف 'شراء قوي' مع تسارع النمو مدفوعاً بزيادة إيرادات المنتجات بنسبة 41% بفضل الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما حددت الشركة مستهدفات طموحة لعام 2026 تشمل فواتير تصل إلى 9.1 مليار دولار وهوامش ربح إجمالية تتراوح بين 79% و81%.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 250 نقطة عند الافتتاح يوم 12 يونيو، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. كما تترقب الأسواق الاكتتاب العام المرتقب لشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، والذي يُتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ وول ستريت. وبحلول 15 يونيو، افتتح المؤشر عند مستوى قياسي خلال التداولات مع استمرار التفاعل الإيجابي للمستثمرين مع أنباء الصفقة المحتملة مع إيران.
عززت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية حصتها في أمريكان إكسبريس بنسبة 4.8%، بينما رفعت شركة فوكوس بارتنرز ويلث حصتها بنسبة 70.8% لتصل إلى 132.2 مليون دولار. يأتي هذا الاهتمام المؤسسي القوي بعد إعلان الشركة عن أرباح قوية للربع الأول بلغت 4.28 دولارًا للسهم الواحد مع نمو في الإيرادات بنسبة 11.4% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، قامت أمريكان إكسبريس بإصدار سندات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في عام 2034.
شهدت أسهم شركتي كوالكوم ومارفيل تكنولوجي تراجعاً ملحوظاً في منتصف شهر يونيو، حيث انخفض سهم كوالكوم بنسبة 8% وسهم مارفيل بنسبة 10% وسط توجه عمالقة التكنولوجيا نحو الرقائق المخصصة. واستجابةً لهذه المتغيرات، دخلت كوالكوم في مفاوضات استراتيجية للاستحواذ على شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه التحركات محادثات للاستحواذ على شركة Tenstorrent بتقييم يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بالإضافة إلى وصولها لمراحل متقدمة من المفاوضات للاستحواذ على شركة Modular Inc بقيمة تقديرية تبلغ 4 مليارات دولار.
ارتفع مؤشر FTSE 100 ليتجاوز مستوى 10,400 نقطة مدفوعاً بتراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً وسط تفاؤل جيوسياسي، رغم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في أبريل. قادت القطاعات المالية والصناعية المكاسب مع تحسن الشهية للمخاطرة، قبل أن يشهد المؤشر تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 10,476 نقطة. كما استقر معدل التضخم عند 2.8%، مما قلل من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
