تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أعلنت شركة بلاك بيري عن إيرادات قدرها 153 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، متجاوزة تقديرات المحللين. ارتفعت أسهم بلاك بيري بنسبة 8% في التداولات قبل الافتتاح بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية. سجلت الشركة نموًا بنسبة 144% في EBITDA المعدل، وبلغ دخل التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا حوالي 15 مليون دولار. في 26 يونيو، أعلنت بلاك بيري عن إيرادات قدرها 157.33 مليون دولار، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مما دفع RBC كابيتال لرفع سعر الهدف للسهم إلى 9.00 دولارات. في 1 يوليو، أعلنت بلاك بيري عن نتائج أفضل من المتوقع، مما أدى إلى زيادة بنسبة 22% في سعر السهم.
في 25 يونيو، أعلنت شركة آبل عن زيادة أسعار أجهزة MacBook وiPad بمقدار يتراوح بين 100 إلى 300 دولار بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين الناتجة عن الطلب على الذكاء الاصطناعي. في 26 يونيو، أكدت آبل زيادة الأسعار على iPad وMacBook Air وMacBook Pro وHomePod وApple TV، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين نتيجة لطلب صناعة الذكاء الاصطناعي. وفي 29 يونيو، أعلنت آبل عن إصدار تحديثات برمجية في وقت أبكر من المعتاد استجابةً لمخاوف أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
في 25 يونيو، ارتفعت أسهم فولكس فاجن بنسبة 2.4% بعد إعلانها عن بيع حصة أغلبية في وحدة المحركات Everllence مقابل 7.4 مليار يورو (8.41 مليار دولار). في 26 يونيو، أعلنت فولكس فاجن أنها تخطط لخفض 100,000 وظيفة وإنهاء الإنتاج في أربعة مصانع ألمانية خلال السنوات القادمة، في أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ الشركة الذي يمتد لـ 89 عامًا. في 28 يونيو، ذكرت صحيفة بيلد أن فولكس فاجن تخطط لإنهاء شراكتها في القيادة الآلية مع شركة بوش كجزء من جهود خفض التكاليف وزيادة التنافسية.
في 24 يونيو، اتهمت شركة أنثروبيك العملاق التكنولوجي الصيني علي بابا بتنفيذ أكبر هجوم معروف على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حتى الآن. أرسلت أنثروبيك رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين تدعي أن علي بابا حاولت استخراج قدرات بشكل غير قانوني من نموذجها Claude AI. في 1 يوليو، رفعت الولايات المتحدة القيود على تصدير نماذج أنثروبيك Claude Fable 5 و Mythos 5.
قامت شركة MicroStrategy بإعادة شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار في مايو لتقليل ديونها. أدى هذا الإجراء إلى استنزاف احتياطيات النقد التي اعتبرها المستثمرون بمثابة دعم لتوزيعات الأسهم المفضلة. تمتلك الشركة 847,363 بيتكوين، تمثل أكثر من 4% من إجمالي عرض البيتكوين، بقيمة تقريبية تبلغ 51 مليار دولار. كما تجاوز احتياطي الدولار الأمريكي الخاص بالشركة 2.5 مليار دولار. أطلقت الشركة إطار عمل لرأس المال الرقمي لإدارة ميزانيتها ومخاطر التمويل، مما يوفر سيولة بقيمة 3.8 مليار دولار.
في 24 يونيو، أعلنت شركة ميكرون عن تحقيق أرباح تفوق التوقعات في الأرباح لكل سهم والإيرادات والهوامش والتوجيهات. بعد ذلك، ارتفعت أسهم ميكرون في التداولات بعد ساعات، حيث أظهرت الطلب المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي عدم وجود علامات على التباطؤ.
رفعت Truist Financial هدفها السعري لشركة American Express من 360 دولارًا إلى 375 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. في 1 يوليو، بدأت Piper Sandler تغطية قطاع المدفوعات والتمويل الاستهلاكي، مع وضع American Express كحيازة رئيسية. تشير نموذج التدفق النقدي المخصوم إلى أن القيمة العادلة لشركة AXP قد تكون 403.04 دولار، مما يدل على أنها undervalued بنسبة 16%. في 7 يوليو، رفعت TD Cowen هدفها السعري لشركة American Express من 330 دولارًا إلى 338 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الاحتفاظ.
واجهت صفقة تصنيع رقائق أبل وإنتل تحديات في الجدول الزمني، حيث توقع المحللون أن تستغرق الإنتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام. في 25 يونيو، رفعت أبل أسعار أجهزة ماك بنسبة 15-20% وأجهزة آيباد بنسبة 15-25% بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين. في نفس اليوم، انخفض سهم أبل بنسبة 4.89% نتيجة لزيادة الأسعار. وأوضحت أبل أن الطلب غير المسبوق على الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو ما أدى إلى هذه الزيادة. في 2 يوليو، وسعت أمريكان إكسبريس شراكتها مع أبل للسماح لحاملي البطاقات باستبدال نقاط المكافآت عند الدفع عبر أبل باي.
تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 62,000 دولار وسط تحذيرات من ضعف الطلب على الشبكة. وأشار المحللون إلى أن السعر المحقق للبيتكوين يقترب من 53,000 دولار، وهو ما يمثل منطقة قيمة تاريخية للعملة. يأتي هذا الانخفاض في ظل ركود التدفقات الوافدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 0.3% و0.5% على التوالي مع تعافي أسهم أشباه الموصلات. وتترقب الأسواق حالياً نتائج أرباح شركة Micron للربع الثالث لتقييم استدامة التداول المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، صعدت أسهم شركة Alphabet بنسبة 0.5% بعد الإعلان عن انضمامها لمؤشر Dow Jones Industrial Average كبديل لشركة Verizon.
في 24 يونيو، أعلنت تسلا وسونران ورينيو هوم عن اتفاقية لتوفير أكثر من 16 جيجاوات من قدرة الطاقة المرنة لمراكز البيانات الكبيرة والمرافق. في 25 يونيو، أعلنت تسلا عن خطط لزيادة الإنتاج في مصنعها في برلين بنسبة 20% ليصل إلى 7500 مركبة أسبوعياً بدءاً من أكتوبر، مما يتطلب توظيف 1000 موظف إضافي.
أعلنت شركة بروغليس المدرجة في بورصة نيويورك عن عرض محتمل للاستحواذ على مجموعة سيغرو العقارية اللوجستية المدرجة في مؤشر FTSE 100 بعد رفض عرضها الأول. في 30 يونيو، كثفت بروغليس عرضها للاستحواذ بعد رفض عرضها الأول البالغ 16.6 مليار دولار. في 2 يوليو، ارتفع مؤشر FTSE 100 بمقدار 175 نقطة ليصل إلى 10,654، مسجلاً أعلى مستوى له خلال شهرين.
سجلت شركة KB Home إيرادات بلغت 1.11 مليار دولار في الربع الثاني، مسجلة انخفاضاً من 1.53 مليار دولار في العام السابق بسبب ضغوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وعلى إثر هذه النتائج، قامت الشركة بتقليص نطاق توقعاتها المالية للعام بأكمله. وبالرغم من تراجع الإيرادات، شهدت أسهم الشركة ارتفاعاً عقب إعلان النتائج المالية في يونيو 2023.
أعلنت شركة FedEx عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2026 بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، 23 يونيو. تراجعت أسهم FedEx بسبب توجيه الأرباح للسنة المالية 2027 الذي جاء دون التوقعات. كان الربع الرابع هو الأخير الذي يتضمن نشاط الشحن قبل تقسيمه إلى شركة منفصلة في 1 يونيو. في 1 يوليو، أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن CMA CGM تقترب من صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار للاستحواذ على وحدة اللوجستيات التابعة لشركة FedEx.
أعلنت مؤسسة إيثيريوم عن إعادة هيكلة تهدف إلى خفض ميزانيتها بنسبة 40% وتقليص عدد موظفيها بنحو 20%. تأتي هذه الخطوة كجزء من تحول مخطط له نحو نموذج مؤسسي يعتمد على الأوقاف المستدامة مع مجموعة أولويات أكثر تركيزاً. يهدف هذا التوجه الجديد إلى جعل المنظمة أكثر رشاقة وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
انخفضت أسهم شركة كارنيفال بنسبة 6% تقريبًا بعد أن أصدرت توقعات أرباح للربع الثالث لم تتوافق مع توقعات المحللين. على الرغم من أن الشركة حققت أرباحًا معدلة قدرها 0.41 دولار للسهم للربع المنتهي في 31 مايو، متجاوزة التقدير البالغ 0.33 دولار، إلا أن التوقعات الضعيفة طغت على هذا الإنجاز. حافظت JPMorgan على تصنيف 'أعلى من الوزن' لشركة كارنيفال بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني. ساعدت تدابير خفض التكاليف في الشركة على تعويض الضغط على العائدات وضعف السوق الأوروبية. ومع ذلك، تواجه كارنيفال مخاطر تتعلق بالديون والوقود والعملات والتكاليف.
ارتفع مؤشر PMI المركب الأمريكي إلى 52.2 في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. كما زاد مؤشر PMI الصناعي إلى 55.7، وهو أعلى مستوى له منذ 49 شهراً. ومع ذلك، انخفض مؤشر S&P Global PMI الصناعي الأمريكي إلى 53.9 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ولكنه لا يزال يشير إلى التوسع للشهر الحادي عشر على التوالي.
في 23 يونيو، وقعت مايكروسوفت اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع شيفرون لتزويد مراكز البيانات في تكساس الغربية بـ 2.67 جيجاوات من الكهرباء. سيتم توليد الطاقة من منشأة غاز طبيعي في تكساس الغربية تُعرف بمشروع كيلبي، مع توقع بدء الإنتاج في عام 2028. في 24 يونيو، اشترت مايكروسوفت سبع توربينات غازية من GE Vernova لدعم مشروع مركز البيانات الجديد في تكساس، الذي يتم تطويره بالتعاون مع شيفرون كجزء من مشروع بقيمة 7 مليارات دولار. في 1 يوليو، أفادت تقارير Business Insider أن مايكروسوفت تخطط لتسريح أقل من 2.5% من قوتها العاملة في أحدث جولة من تسريحات الوظائف.
في 23 يونيو، من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اختبارات الصحة السنوية للبنوك الكبرى في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في 24 يونيو، انخفضت أسعار الذهب والفضة والبيتكوين إلى أدنى مستوياتها هذا العام بسبب قوة الدولار ومخاوف من رفع أسعار الفائدة. في 27 يونيو، اجتاز جميع أكبر 32 بنكًا أمريكيًا اختبار الضغط السنوي للاحتياطي الفيدرالي الذي تم في 24 يونيو 2026، والذي شمل سيناريو افتراضي يتضمن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%، وخسائر إجمالية تقدر بحوالي 708 مليار دولار.
حصلت شركة ريبل (Ripple) على موافقة مبدئية لترخيص مقدم خدمات الأصول المشفرة (CASP) من هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ (CSSF). يمهد هذا الترخيص الطريق للشركة لتقديم خدمات الدفع بالعملات المشفرة والعملات المستقرة في 30 دولة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومن المتوقع أن يكتمل هذا التوسع بحلول عام 2026 تماشياً مع لوائح MiCA الجديدة.
يواجه البيتكوين خطر الانخفاض إلى ما دون مستوى 60,000 دولار متجهاً نحو 55,000 دولار بعد كسر نمط 'علم هبوطي' فني. وتتزايد الضغوط على الأصول ذات المخاطر العالية نتيجة عودة المخاطر المرتبطة بتفكيك صفقات 'الين الممول'، حيث عاد زوج الدولار/ين إلى منطقة الخطر التي شهدها في أغسطس 2024. يعكس هذا التراجع ارتباطاً وثيقاً بين أداء العملة المشفرة وتقلبات أسواق الصرف الأجنبي اليابانية.
في 22 يونيو، أعلنت شركة IBM عن شراكة مع OpenAI لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في workflows الأمن السيبراني للمؤسسات. في 25 يونيو، كشفت IBM عن أول تقنية شرائح دون النانومتر في العالم، والتي تتميز بعقدة 0.7 نانومتر وهندسة ترانزستور ثلاثية الأبعاد، حيث تحتوي على ما يقرب من 100 مليار ترانزستور على شريحة بحجم ظفر الإصبع. في 26 يونيو، كشفت IBM عن تصميم شريحة دون النانومتر يتضمن حوالي 100 مليار ترانزستور، وهو ما يعادل ضعف كثافة تقنية 2 نانومتر الحالية.
تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) هذا الأسبوع، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تم تذكر مسيرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان، الذي شغل منصبه لمدة تقارب 20 عامًا تحت أربعة رؤساء. في 25 يونيو، سجل معدل التضخم الأساسي 3.4% في مايو 2026، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر.
أطلقت شركة سبيس إكس أول عملية بيع لسندات استثمارية في تاريخها، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاكتتاب العام القياسي للشركة، حيث تسعى لاستغلال عوائد السندات لدعم مشاريعها التقنية المستقبلية. ومع ذلك، شهدت أسهم سبيس إكس تراجعاً بنسبة 16% فور صدور التقارير المتعلقة بخطة إصدار السندات الضخمة.
