تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أعلنت شركة ResMed عن إبرام اتفاقية نهائية لبيع وحدة MatrixCare التابعة لها إلى شركة Frazier Healthcare Partners مقابل 490 مليون دولار. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز تركيز الشركة على قطاع صحة النوم. والجدير بالذكر أن MatrixCare ساهمت بنحو 220 مليون دولار من الإيرادات و55 مليون دولار من الأرباح التشغيلية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP) للسنة المالية 2026.
حدد سكوت كرونرت، الخبير الاستراتيجي في سيتي بنك، شركة بروكتر آند غامبل كخيار استثماري رئيسي قبل صدور تقرير أرباحها الفصلية، كما شملت قائمة التوصيات شركة بروجريسيف. وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لسلسلة من تقارير الأرباح الشركات الكبرى المقرر صدورها قبل افتتاح جلسات التداول يومي الخميس والجمعة. وتتبع هذه التقارير إفصاحات مالية أخرى صدرت بعد إغلاق السوق يوم الخميس الماضي.
يترقب متداولو البيتكوين الكشف عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو لتقييم استدامة تعافي العملة المشفرة. وقد كشف المحضر عن قلق المسؤولين من أن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تشكل ضغوطاً تضخمية جديدة. ونتيجة لذلك، يرى مسؤولو الفيدرالي أن هذا الازدهار قد يتطلب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي سياق متصل، يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لاتخاذ قرار بشأن قانون CLARITY المنظم لهيكلة سوق الكريبتو.
تم رفع دعوى جماعية ضد شركة GeneDx Holdings في 7 يوليو، تتهمها بتقديم معلومات مضللة بشأن أداء الاستحواذ. شهدت أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة 49% خلال الفترة من أبريل 2025 إلى مايو 2026. تم تقديم الدعوى من قبل شركة Bronstein، Gewirtz & Grossman، LLC، والتي تتهم الشركة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. آخر موعد للمستثمرين للتقدم بطلب للحصول على وضع المدعي الرئيسي هو 3 أغسطس 2026.
أطلقت شركة ميتا نموذج (Muse Image) لتوليد الصور من خلال مختبرات Superintelligence التابعة لها، متبوعاً بإصدار (Muse Spark 1.1) وفتح معاينة للمطورين. وتهدف الشركة إلى منافسة (OpenAI) و(Anthropic) من خلال فرض رسوم مقابل استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ولدعم هذه القدرات، أعلنت ميتا عن خطط لبناء مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في مقاطعة ستورجيون بألبرتا، وهو أول منشأة من نوعها للشركة في كندا.
تترقب أسواق السندات صدور بيانات الأجور والتضخم في الولايات المتحدة لتحديد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وصل التضخم الأساسي الفائق إلى 3.9%، بينما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بعوامل غير دورية. كما يراقب المستثمرون عن كثب شهادة كيفن وارش المرتقبة للحصول على إشارات اقتصادية إضافية.
شهدت شركة First Solar تفاؤلاً من المحللين مع رفع التصنيفات والأهداف السعرية من قبل Deutsche Bank وWells Fargo، رغم مواجهتها لدعوى قضائية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية. وفي سياق متصل، وافقت شركة Element Solutions على الاستحواذ عليها من قبل Solstice Advanced Materials في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 14.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحقق الكيان المدمج مبيعات صافية تقارب 6.8 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما تحقق شركات محاماة متعددة في احتمالية بخس قيمة الصفقة لمساهمي Element Solutions.
تركز شركة وين ريزورتس حالياً على استراتيجية المنتجعات المتكاملة في لاس فيغاس وماكاو للاستفادة من تعافي قطاع السياحة. وفي الوقت نفسه، تجري شركة إم جي إم ريزورتس مفاوضات بشأن صفقة محتملة مع شركة بيبول إنك التابعة لباري ديلر. كما تم الإعلان عن الجدول الزمني لافتتاح منتجع وين جزيرة المرجان المتكامل في رأس الخيمة بدولة الإمارات، والمقرر في عام 2027.
قامت شركة Meitav Investment House بزيادة حصتها في شركة Vistra Corp بشراء 200,000 سهم إضافي خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع رفع شركة Kestra Advisory Services حصتها بنسبة 132.7% لتصل قيمتها إلى 13.85 مليون دولار. ومن الناحية التشغيلية، رفعت Vistra Corp التزامها بتسهيلات توريق الحسابات المدينة من 1.1 مليار دولار إلى 1.25 مليار دولار. كما قامت الشركة بتمديد شروط التمويل واتفاقية الإطار العام لتسهيلات إعادة الشراء حتى يوليو 2027.
تتوقع شركة بايبر ساندلر أن تتجاوز إيرادات أوراكل السحابية تقديرات السنة المالية 2027، مدفوعة باستثمارات ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لعملاء كبار مثل OpenAI. تمتلك الشركة تراكمًا كبيرًا في قطاع السحابة يوفر رؤية واضحة للإيرادات لعدة سنوات قادمة. بالإضافة إلى ذلك، حققت أعمال قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي متعددة السحابة نموًا قياسيًا بنسبة 404% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2026، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا في تاريخ الشركة.
تشير التوقعات إلى احتمال تجاوز ويلز فارغو لتقديرات الأرباح في تقريرها المالي القادم. ويتوقع المحللون استقرار هامش صافي الفائدة مع الحفاظ على توجيهات صافي دخل الفائدة السنوي عند 50 مليار دولار. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أرباح الربع الثاني لعام 2026 في 14 يوليو قبل افتتاح السوق.
قام بنك NBT بزيادة حصته في شركة وول مارت بنسبة 10% لتصل إلى 127,379 سهماً بقيمة 15.8 مليون دولار، كما ضاعفت شركة Commonwealth Financial Services حصتها تقريباً، وذلك في أعقاب نمو إيرادات الشركة بنسبة 7.4%. وفي المقابل، خفضت شركة Cullinan Associates استثماراتها بنسبة 72.7%، وشهدت الفترة عمليات بيع لأسهم الشركة من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي دوغ مكميلون. تبلغ القيمة السوقية الحالية لوول مارت 906.43 مليار دولار بعد تحقيق نتائج مالية تجاوزت التوقعات.
انخفض سهم شركة جنيراك هولدينغز بنسبة 9.5% ليصل إلى 233.19 دولار يوم الثلاثاء، وذلك نتيجة لبيع واسع في قطاع الآلات الصناعية المتخصصة وليس بسبب أخبار خاصة بالشركة. كما تراجعت أسهم شركة جرافيك باكيجينغ هولدينغ بنسبة 5.5% إلى 9.94 دولار، في ظل المخاوف بشأن الطلب وتكاليف المدخلات. شهدت أسهم شركة بيلدرز فيرستسورس انخفاضًا بنسبة 5.7% إلى 73.97 دولار بسبب ضعف عام في قطاع منتجات البناء.
تواجه شركة Fastenal ضغوطاً قبل صدور نتائج أرباح الربع الثاني لعام 2026، وسط مخاوف المحللين بشأن التقييم المرتفع وهوامش الربح. يتوقع المحللون نمواً في ربحية السهم بنسبة 12.7% لتصل إلى 0.33 دولار، مع ارتفاع الإيرادات إلى 2.34 مليار دولار. وعلى الرغم من خفض التصنيف من قبل بعض الشركات، سجلت Fastenal نمواً في المبيعات اليومية بنسبة 14.8% في مايو مدفوعاً بطلب قوي من قطاعي التصنيع والإنشاءات. تباينت مستهدفات أسعار السهم بين 46 و55 دولاراً قبيل الإعلان الرسمي عن النتائج في 13 يوليو.
قام بنك UBS برفع السعر المستهدف لسهم Fifth Third Bancorp من 60 دولارًا إلى 65 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف 'شراء'. يأتي هذا التفاؤل في أعقاب تقارير تفيد بأن البنك زاد بشكل كبير من حيازاته في شركات كبرى مثل Walmart وMastercard خلال الربع الأول. وارتفعت حصة البنك في Walmart بنسبة 55.2% لتصل قيمتها إلى 462.6 مليون دولار، بينما نمت ملكيته في Mastercard بنسبة 25.7% لتصل إلى 435.5 مليون دولار.
رفعت شركة BofA Securities السعر المستهدف لسهم IBM إلى 330 دولاراً، مدفوعة بالتفاؤل بشأن نمو إيرادات برمجيات Confluent قبل تقرير أرباح الربع الثاني المقرر في 22 يوليو 2026. أصدرت الشركة نتائج مالية أولية في 14 يوليو، حيث تدخل هذا الربع بزخم قوي في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومع ذلك، تواجه IBM ضغوطاً ناتجة عن تقييمها المرتفع ومخاوف تتعلق بهوامش الربح.
قامت شركة Hodges Capital Management بزيادة حصتها في شركة Philip Morris بنسبة 575.9% خلال الربع الأول، وذلك في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية شملت أرباحاً بقيمة 1.96 دولاراً للسهم وإيرادات بلغت 10.15 مليار دولار. كما رفع بنك Fifth Third Bancorp استثماراته في Philip Morris بنسبة 70.3%، مستحوذاً على أكثر من 400 ألف سهم إضافي. وبالتزامن مع ذلك، عزز البنك نفسه حصته في شركة Amgen بنسبة 57.2%، ليصل إجمالي قيمة استثماره فيها إلى 162.3 مليون دولار.
فشل عقار كرازاتي (Krazati) من شركة بريستول مايرز سكويب، بالاشتراك مع سيتوكسيماب، في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل ملحوظ لمرضى سرطان القولون والمستقيم مقارنة بالعلاج الكيميائي. وفي الوقت نفسه، بدأت وكالة الأدوية الأوروبية مراجعة مستمرة لعلاج تجريبي لسرطان البنكرياس من شركة ريفولوشن ميديسينز. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة هيت جين عن بدء شريكتها بيو إيدج لابس للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لعقار BGE-102 المخصص لمخاطر القلب والأوعية الدموية.
سجلت شركة Microbot Medical نمواً تجاوز 100% في الإيرادات والعملاء الجدد خلال الربع الثاني من عام 2026، مع خطط للتوسع دولياً وزيادة أقاليم مبيعاتها في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع نشاطاً ملحوظاً في عمليات الاستحواذ، حيث وقعت BiomX خطاب نوايا للاستحواذ على شركة إسرائيلية لأنظمة الأمن، بينما أتمت Stereotaxis استحواذها على Robocath المتخصصة في تقنيات الروبوتات الطبية. كما أعلنت IKS Health عن نجاح صفقة استحواذها على شركة TruBridge المزودة لحلول إدارة دورة الإيرادات والسجلات الصحية الإلكترونية.
حصلت شركة CACI الدولية على زيادة في سقف عقدها مع الجيش الأمريكي بقيمة تتجاوز 140.5 مليون دولار في 7 يوليو. تبع ذلك فوز الشركة بعقد مدته ست سنوات بقيمة تصل إلى 308 مليون دولار من وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية في 8 يوليو. وفي 13 يوليو، تم منح الشركة عقداً من وزارة الدفاع لنشر تقنية SkyValor للدفاع ضد الطائرات بدون طيار على طول الحدود الجنوبية.
شهد الأسبوع الماضي نشاطاً بارزاً في الأسواق المالية، حيث استهلت شركة CCHH دخولها لسوق مراكز البيانات في ماليزيا بتوقيع اتفاقية صيانة بقيمة 50 مليون دولار في 7 يوليو. وفي نفس اليوم، أعلنت شركة CDT Environmental Technology عن استعادة امتثالها لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض في بورصة ناسداك. وبحلول 10 يوليو، وقعت شركة HCC Healthcare اتفاقية دمج أعمال مع شركة RF Acquisition Corp III بهدف الإدراج في بورصة ناسداك.
من المقرر أن يعلن بنك جولدمان ساكس عن نتائج أرباحه للربع الثاني في 14 يوليو 2026. يتوقع المحللون نمواً ملحوظاً، مع توقعات بارتفاع ربحية السهم بنسبة 32.60% لتصل إلى 14.47 دولاراً. كما تشير التقديرات إلى وصول الإيرادات الفصلية إلى 16.49 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 13.10% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.
أعلنت شركة كايليرا ثيرابيوتيكس في 7 يوليو أن دواء GLP-1 لعلاج السكري والسمنة قد حقق الأهداف الرئيسية في تجربتين متأخرتين. في نفس اليوم، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء شركة فيرا ثيرابيوتيكس لعلاج مرض الكلى الذي قد يهدد الحياة. وفي 9 يوليو، أعلنت مختبرات د. ريدي عن تأخير في الإمدادات التجارية للسيماجلوتيد بسبب مشكلة في المادة الفعالة.
شهدت أسهم أشباه الموصلات العالمية تراجعاً أدى إلى الضغط على العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، مما دفع المتداولين لمراقبة مستويات دعم المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً. وعلى الرغم من الانتعاش المؤقت لقطاع الرقائق في 10 يوليو، انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.90% بحلول 13 يوليو، متراجعاً دون المتوسط المتحرك لـ 200 ساعة. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر S&P 500 تحت مستويات المقاومة الرئيسية مع استقراره فوق مستوى دعم المتوسط المتحرك لـ 200 ساعة.
