تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
قامت منصة كراكن (Kraken) بتوسيع خدماتها من خلال دعم العملات المستقرة USDT و USDC.e على شبكة Arbitrum لتعزيز سرعة التسوية وخفض التكاليف. كما أطلقت المنصة مجموعة جديدة من عقود الخيارات على عملتي البيتكوين والإيثيريوم. تهدف هذه العقود المبسطة إلى تعزيز الاعتماد الواسع في سوق المشتقات المالية.
أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies أن حيازاتها من عملة الإيثيريوم (ETH) بلغت 5.77 مليون رمز، ما يمثل 4.8% من إجمالي المعروض المتداول. وبهذا الإنجاز، تكون الشركة قد حققت 96% من هدفها الاستراتيجي المتمثل في امتلاك 5% من كافة رموز ETH المتداولة. تُقدر القيمة الإجمالية لأصول الشركة من العملات الرقمية والنقد والأوراق المالية القابلة للتداول بنحو 11.3 مليار دولار، علماً أنه تم إدراج الشركة في مؤشر Russell 1000 للشركات ذات الرأس مال الكبير في يونيو 2026.
يقترب سعر البيتكوين حالياً من منطقة دعم قانون القوة الخاص بشركة فيديليتي بالقرب من مستوى 58,000 دولار. وأشار جوريان تيمر من فيديليتي إلى أن السوق لا يزال يفتقر إلى محفز صعودي رغم وصول السعر إلى مناطق التراكم التاريخية. كما أفادت التقارير أن 40% من إمدادات البيتكوين طويلة الأجل محتفظ بها بخسارة حالياً، وهو مؤشر يشير تاريخياً إلى وصول الدورة إلى القاع.
تستمر جهود الوساطة الإقليمية من قبل قطر وعمان وباكستان لتهدئة التوترات بين طهران وواشنطن، في حين هدد الرئيس ترامب باستهداف منشأة 'جبل المعول' النووية الإيرانية قيد الإنشاء. تشير التقارير إلى أن هذه المنشأة تحت الأرض تهدف لإنتاج 6000 جهاز طرد مركزي متطور سنوياً لكنها لم تدخل الخدمة بعد. وفي تطور لاحق، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي عن استهداف القوات الأمريكية لمحطة نووية في محافظة خوزستان، مؤكدة أن أنشطتها سلمية وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قامت مجموعة سيتيزنز فاينانشال بإعادة توازن محفظتها الاستثمارية من خلال زيادة حصتها في شركة Lam Research بنسبة 179.3% والاستحواذ على مركز جديد في First Solar، بينما خفضت ملكيتها في Marathon Petroleum وIntuit. بالتوازي مع ذلك، أعلن البنك عن خطط لإغلاق ما بين 100 إلى 120 فرعاً داخل المتاجر، مع الحفاظ على شبكة تضم حوالي 1,000 فرع على مستوى البلاد. كما قرر البنك إنهاء علاقاته مع مشغلي السجون الخاصة CoreCivic وThe GEO Group.
تستعد شركة برولوجيس (Prologis) للإعلان عن نتائج الربع الثاني لعام 2026، مع توقعات بنمو قدره 5% في الإيرادات والأموال من العمليات (FFO)، مدعومة بنسبة إشغال بلغت 95.3% ونمو قوي في الإيجارات. تركز الشركة بشكل استراتيجي على التوسع في مراكز البيانات، والتي تشكل حالياً نصف مشاريعها الجديدة. وفي سياق آخر، رفضت شركة سيجرو (SEGRO) عرض استحواذ ثالث من برولوجيس بقيمة 13.5 مليار جنيه إسترليني، مما دفع الأخيرة لانتقاد استراتيجية الدفاع الخاصة بسيجرو قبل الموعد النهائي لتقديم عرض رسمي.
أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني، حيث بلغت الإيرادات 1.27 تريليون دولار تايواني (39.63 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي. وتجاوزت هذه النتائج الفعلية توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 1.264 تريليون دولار تايواني. ومع تفوق الشركة على توقعات السوق، يوجه المستثمرون أنظارهم الآن نحو تقارير الأرباح القادمة لشركات كبرى مثل يونايتد هيلث وجي إي أيروسبيس.
ارتفعت أسعار النفط وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في 12 يوليو عقب ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتنازع الطرفان حالياً حول ما إذا كان مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة السفن بعد هذه الجولة الأخيرة من الهجمات. تعكس هذه التطورات تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية.
تترقب الأسواق نتائج أرباح شركة يونايتد هيلث (UnitedHealth) للربع الثاني، وسط مؤشرات فنية تشير إلى تراجع محتمل للسهم قبل صدور التقرير. ومن المقرر إعلان النتائج قبل افتتاح جلسة الخميس، حيث يطمح المتداولون لوصول السهم إلى أعلى مستوياته منذ عام. حالياً، يكتسب سهم الشركة زخماً مدفوعاً بمراجعات إيجابية لتقديرات الأرباح، بينما تظهر شركة كورتيفا (Corteva) مؤشرات قوية على احتمال تجاوز توقعات الأرباح في تقريرها القادم.
قامت شركة Pittenger & Anderson بزيادة حصتها في شركة Live Nation بنسبة 30.2% خلال الربع الأول، لتصل قيمتها إلى 9.67 مليون دولار. كما شهدت الشركة تدفقات استثمارية إضافية، حيث رفع بنك Fifth Third Bancorp حصته بنسبة 336.3%، واستحدثت ولاية وايومنغ مركزاً جديداً بشراء أسهم بقيمة مليون دولار تقريباً. في ظل وصول ملكية المؤسسات إلى 74.52%، يحافظ المحللون على تصنيف 'شراء معتدل' للسهم مع سعر مستهدف متوسط يبلغ 190.90 دولاراً.
شهدت شركة Global Payments تحركات متباينة من قبل المستثمرين المؤسسيين بعد الإعلان عن نتائج مالية قوية تجاوزت التوقعات بربحية سهم بلغت 2.96 دولار. في حين قامت شركة Manning & Napier بزيادة حصتها بنسبة 31.9%، خفضت شركات كبرى مثل HSBC وBryn Mawr Trust حصصها بشكل كبير رغم الأداء المالي الإيجابي. وحافظ محللو وول ستريت على تصنيف 'الاحتفاظ' للسهم مع سعر مستهدف إجماعي قدره 83.33 دولارًا.
كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة عمل للكهربة تهدف إلى رفع حصة الكهرباء إلى 46% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2040 لتقليل الاعتماد على الغاز. ومن المتوقع أن يحل هذا التوجه محل ثلثي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، مما قد يوفر حوالي 200 مليار يورو من فاتورة استيراد الطاقة. وفي سياق متصل، يدرس الاتحاد الأوروبي تأجيل فرض غرامات على مخالفات انبعاثات الميثان بعد ضغوط من الولايات المتحدة، رغم اعتراضات شركات الطاقة التي تسعى لتعديلات قانونية أوسع.
من المتوقع أن تتضاعف النفقات الرأسمالية لشركة Alphabet في الربع الثاني لتصل إلى 44.9 مليار دولار، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. يمثل هذا الإنفاق زيادة بنسبة 100% على أساس سنوي، مما يعكس بداية دورة إنفاق واسعة النطاق لشركات التكنولوجيا الكبرى. في غضون ذلك، قفزت الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99% خلال العام الماضي، ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح القادمة لتقييم حجم هذه التكاليف الرأسمالية.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم صافي تدفقات واردة بقيمة 282 مليون دولار في 12 يوليو، مما أنهى سلسلة من التدفقات الخارجة استمرت لثمانية أسابيع متتالية. وتزامن هذا التحسن في الأداء مع محاذاة حركة البيتكوين للذهب، بينما لم يواكب الارتفاع الذي شهده مؤشر S&P 500 خلال الربع الثاني من عام 2026. تعكس هذه البيانات تحولاً ملحوظاً في حركة رأس المال داخل صناديق الأصول الرقمية.
يستعد مؤشر داو جونز لفترة من التقلبات مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وبداية موسم الأرباح، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. استمرت المؤشرات في التداول العرضي نتيجة الحساسية تجاه الأحداث في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاطر الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال النظرة العامة متفائلة بدعم من الأرباح القوية والإنفاق الاستهلاكي المستقر.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة أول صافي تدفقات أسبوعية وافدة منذ مايو، حيث جذب صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك 86.83 مليون دولار في 10 يوليو. وعلى الرغم من وصول إجمالي التدفقات إلى صناديق بلاك روك الرقمية إلى 15 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن قيمة حيازاتها تراجعت بنسبة 39% بسبب انخفاض أسعار السوق. وفي تطور تنظيمي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا على زيادة كبيرة في حدود عقود الخيارات لصندوق IBIT التابع لبلاك روك.
قامت شركة Evercore بخفض تصنيف شركة Travelers (TRV) من شراء قوي إلى احتفاظ مع اقتراب السهم من أعلى مستوياته في 52 أسبوعاً. تبع ذلك قيام Morgan Stanley بخفض التصنيف إلى وزن ناقص مع تقليص السعر المستهدف من 333 دولاراً إلى 290 دولاراً. وفي المقابل، حافظت JPMorgan على تصنيف محايد مع رفع السعر المستهدف للسهم من 322 دولاراً إلى 341 دولاراً.
توقع كي يونغ جو، مؤسس CryptoQuant، انتعاش سعر البيتكوين خلال الأشهر المقبلة بناءً على إشارات صعودية رغم هشاشة الدورة الحالية. وفي الوقت نفسه، حدد محللو Fundstrat مستوى 48,000 دولار كفرصة شراء رئيسية وسط ضغوط الاقتصاد الكلي المستمرة على الأصول الرقمية. ومع ذلك، أظهرت تقارير CoinShares عودة تدفق الاستثمارات إلى صناديق الكريبتو، مع التحذير من احتمالية استمرار معاناة السعر رغم هذا التحول الإيجابي في المعنويات.
أدى الإدراج القياسي لشركة SpaceX إلى تحفيز المستثمرين لاستكشاف قطاعات جديدة للاكتتابات العامة الأولية بحلول عام 2026، مما يمثل نقطة تحول في السوق تركز على الشركات الضخمة مثل SpaceX وOpenAI. ووفقاً لتقديرات مجموعة UBS، تبلغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية حوالي 72 تريليون دولار، مع توقعات بإصدارات أسهم قوية ولكن غير مفرطة. وفي ظل هذا التوجه نحو الاكتتابات الضخمة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الاكتتابات الصغيرة جداً (micro-cap) في الاختفاء من البورصة.
استعاد سعر البيتكوين مستوى 63,000 دولار يوم الخميس 11 يوليو، محققاً مكاسب بنسبة 1.5%، رغم مواجهته منطقة مقاومة فنية حرجة بين 64,500 و65,225 دولار. تشير المؤشرات الفنية مثل MACD وStochastic إلى احتمال استنفاد الزخم الصعودي، مع ضرورة تجاوز مستوى 65.4 ألف دولار لتأكيد التحول الإيجابي الشامل. وبحلول 14 يوليو، استقر السعر فوق 62,000 دولار مع ترقب المتداولين لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، حيث قد يعزز انخفاض التضخم التوقعات بتيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أعلنت شركة أوكسيدنتال بتروليوم عن ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة عالمياً بنسبة 38.4% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حيث بلغ متوسط السعر 96.78 دولاراً للبرميل. وبالرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار، تستهدف الشركة خفض الإنفاق الرأسمالي بمقدار 550 مليون دولار لعام 2026. كما تركز الشركة حالياً على تعزيز ميزانيتها العمومية في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 30%.
رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد OpenAI في كاليفورنيا بتهمة سرقة الأسرار التجارية وخرق العقود. وتزعم آبل أن موظفين سابقين نقلوا معلومات سرية إلى OpenAI لتعزيز جهود الشركة في تطوير الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما تدعي الدعوى وجود مخطط منظم للاستيلاء على الملكية الفكرية لشركة آبل بهدف تطوير أجهزة استهلاكية.
شهدت عملة البيتكوين ارتفاعاً نحو مستوى 64,000 دولار مدعومة بتحسن معنويات المخاطرة وتوفر السيولة، رغم التداولات العرضية لبعض العملات القيادية الأخرى. أشار المحللون إلى ظهور مؤشرات فنية تدل على بلوغ السوق مستويات القاع، في حين سجلت إيثيريوم مكاسب عقب بيانات تضخم منخفضة. ساد الحذر لاحقاً مع ترقب المستثمرين لمناقشات قانون CLARITY في واشنطن، مما أدى لتراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.35% لتصل إلى 2.2 تريليون دولار.
تواجه شركة GRAIL دعوى قضائية جماعية نيابة عن المستثمرين بعد خسارة أكثر من 2.2 مليار دولار من قيمتها السوقية في فبراير 2026. وتزعم الدعوى أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن تصميم واحتمالات نجاح تجربة NHS-Galleri للكشف عن السرطان. جاء هذا الانهيار المالي بعد فشل التجربة السريرية في تحقيق هدفها الرئيسي، مما دفع شركات قانونية مثل Hagens Berman للتحقيق في هذه الادعاءات.
