تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أطلق دويتشه بنك والبنك الدولي منصة لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار (مليار يورو) لتعزيز الوصول إلى الأسواق الناشئة والحدودية. وفي سياق منفصل، نفذ مدعون عامون في فرانكفورت مذكرات تفتيش في مكاتب دويتشه بنك في منتصف يوليو. ترتبط هذه التحقيقات الضريبية الألمانية بمعاملات تُعرف باسم 'cum-cum'.
أطلقت شبكة سويفت (SWIFT) دفتر حسابات البلوكشين الخاص بها بمشاركة 17 بنكاً، مما يعزز التوجه نحو رقمنة الأنظمة المالية. وصرح مايكل هيغينز، المسؤول التنفيذي في ريبل (Ripple)، أن بنية البلوكشين التحتية باتت تشكل الأساس لـ 'Wall Street 2.0'. وفي سياق متصل، تضاعفت إيرادات 'Ripple Prime' ثلاث مرات على أساس سنوي بعد الاستحواذ على شركة 'Hidden Road' مقابل 1.25 مليار دولار.
سجلت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك جي بي مورغان وغولدمان ساكس، مستويات قياسية بعد تقارير أرباح قوية للربع الثاني أظهرت مرونة في القوة الشرائية للمستهلكين ونمواً في القروض. وتجاوزت نتائج جي بي مورغان ومورغان ستانلي التوقعات بفضل إيرادات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما أصدرت شركة جيفريز تقريراً متفائلاً بشأن أربعة بنوك رئيسية عقب هذه النتائج القوية.
تتجه الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات المالية الأمريكية وسط توقعات متباينة للربع الثاني. من المتوقع أن تتجاوز شركتا Chubb وSynchrony تقديرات الأرباح، مدفوعتين بنمو الأقساط وعوائد الاستثمار بالنسبة لشركة Chubb، كما يُتوقع نمو أرباح United Community Banks. وفي المقابل، تفتقر شركتا Western Alliance وBridgewater إلى المؤشرات الإيجابية المعتادة التي تسبق تجاوز التوقعات، مما يعكس مشهداً مختلطاً في القطاع المالي.
تشير توقعات الربع الثاني إلى تراجع محتمل في أرباح شركتي Capital One وAlaska Air Group، وسط توقعات متباينة لشركات مالية أخرى. بالنسبة لشركة Capital One، من المتوقع أن يدعم دخل الفوائد وقروض البطاقات النتائج، إلا أن ارتفاع مخصصات خسائر القروض والمصاريف التشغيلية قد يشكل ضغطاً على الأداء. ومع اقتراب موعد صدور النتائج في 21 يوليو، يتركز اهتمام الأسواق بشكل خاص على تطورات عملية الاستحواذ على Discover.
من المتوقع أن تتجاوز شركتا تشارلز شواب ونورثروب غرومان تقديرات الأرباح للربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن تشارلز شواب عن نتائجها في 21 يوليو مدفوعة بأصول عملاء قياسية. كما يُتوقع نمو الأرباح لشركات إيكويفاكس، وبيبلز بانكورب، وإيست ويست بانكورب، رغم انخفاض احتمالية تجاوزها للتقديرات. تركز التوقعات الصادرة في منتصف يوليو على نمو قوي في قطاعي الخدمات المالية والدفاع.
من المتوقع أن تعلن شركة ترواست المالية (Truist Financial) عن أرباح الربع الثاني هذا الجمعة، مع توقعات بالاستفادة من نمو القروض وأداء قوي لدخل الرسوم. ومع ذلك، قد تضغط التكاليف المتزايدة والأصول غير العاملة على الأداء المالي للشركة. كما يركز المستثمرون على تأثير انتقال القيادة إلى الرئيس التنفيذي القادم مايكل ليونز على استراتيجية البنك المستقبلية.
تخطط السيناتور سينثيا لوميس لتقديم قانون الوضوح (Clarity Act) لتنظيم البيتكوين قبل عطلة شهر أغسطس، رغم معارضة بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين وصفوا المشروع بأنه 'فاسد'. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت في 21 يوليو إلى أن القانون يقترب من الإقرار في مجلس الشيوخ. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ارتفع سعر البيتكوين نحو مستوى 63,400 دولار في 14 يوليو، مدفوعاً بصدور بيانات التضخم الأمريكية. أظهرت التقارير تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% لشهر يونيو 2026. ونتيجة لذلك، انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026 على منصة Polymarket لتصل إلى 55%.
أعلنت شركة PrairieSky Royalty عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 وعقدت مكالمة أرباح لمناقشة الأداء. وفي 21 يوليو، أبلغ بنك OZK عن صافي دخل قدره 163.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.7% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت First Community Bankshares صافي دخل قياسي بلغ 22.51 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Range Resources Corporation عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 في نفس التاريخ.
تجاوز بنك جيه بي مورغان توقعات أرباح الربع الثاني لعام 2026 رغم تراجع سهمه في التداولات المبكرة، حيث وصف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون الاقتصاد بالمرن مع التحذير من تصاعد مخاطر السوق. وأشار ديمون إلى أن المخاطر الناجمة عن نموذج الذكاء الاصطناعي 'Mythos' التابع لشركة Anthropic تمثل قضية حقيقية. كما أكد أن الحكومة الأمريكية تعمل حالياً على معالجة هذه المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تجاوز بنك أوف أمريكا وويلز فارجو تقديرات الأرباح بفضل الأداء القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية وطفرة التداول. أعلن بنك أوف أمريكا عن ربحية سهم بلغت 1.21 دولار وإيرادات وصلت إلى 31.56 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين. وبناءً على هذه النتائج، رفع محللو أرجوس للأبحاث السعر المستهدف لسهم بنك أوف أمريكا إلى 70.00 دولاراً.
من المقرر أن تعلن شركة GE Vernova عن نتائج أرباحها للربع الثاني في 22 يوليو 2026، قبل افتتاح السوق. يركز المحللون على نمو قطاعي الطاقة والكهرباء مدفوعاً بالطلب المتزايد على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال الضغوط مستمرة في قسم طاقة الرياح. تبرز الشركة كخيار استثماري وحيد في فئتها بالولايات المتحدة قبيل صدور التقرير المالي.
انخفضت أسهم بنك أوف أمريكا في تداولات ما قبل السوق رغم تحقيقه نمواً في الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 31.56 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزاً تقديرات وول ستريت. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 34% لتصل إلى 1.21 دولار، متخطية التوقعات البالغة 1.13 دولار. وبالرغم من تراجع السهم، رفعت شركة جيفريز السعر المستهدف للسهم إلى 75 دولاراً مع الإبقاء على تصنيف 'شراء'. تساهم هذه النتائج القوية من البنوك الكبرى في تقويض التوقعات المتشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.
أعلنت شركة EthSystems عن إطلاقها رسمياً لتطوير تقنيات الخصوصية والامتثال للمؤسسات المالية على شبكة إيثيريوم. تأسست الشركة ككيان مستقل هادف للربح من قبل فريق عمل الخصوصية المؤسسية التابع لمؤسسة إيثيريوم. وقد حصل المشروع على تمويل تأسيسي من مستثمرين بارزين من بينهم جو لوبين وشركتي Bitmine Immersion Technologies وSharplink.
يواجه قطاع الائتمان الخاص اختباراً حاسماً مع استمرار المقترضين في دفع عوائد مرتفعة نتيجة تضاؤل آمال خفض أسعار الفائدة. وقد حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من زيادة انكشاف شركات تأمين المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة على أصول الائتمان الخاص التي يصعب تسعيرها، حيث تتجاوز هذه الأصول 10% من محافظ شركات كبرى. وفي الوقت نفسه، استغرق المنظمون في الولايات المتحدة سنوات لتقييد أنواع معينة من الديون المهيكلة، بينما انتقلت شركات التأمين إلى أنواع أخرى من الديون عالية المخاطر لتجاوز الرقابة التنظيمية.
تتوقع شركة HCA Healthcare أن تحقق إيرادات قوية في الربع الثاني من عام 2026 تصل إلى حوالي 20.230 مليار دولار، مقارنة بـ 18.605 مليار دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن ربحية سهم تبلغ 7.47 دولاراً في تقريرها المالي المقرر صدوره في 24 يوليو، وسط مؤشرات من سوق الخيارات على تحرك محتمل في سعر السهم بنسبة 6.3%. في سياق متصل، يترقب السوق نتائج شركات أخرى مثل Tenet Healthcare وNextEra Energy وDigital Realty Trust، مع تباين التوقعات بين نمو مدفوع بالذكاء الاصطناعي وخسائر في قطاع العقارات المكتبية.
أعلنت شركة IBM عن نتائجها الأولية التي تتوقع فيها تحقيق إيرادات بقيمة 17.2 مليار دولار للربع الثاني. تأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ عام يشهده قطاع التكنولوجيا. وتعد هذه الأرقام أقل من تقديرات السوق السابقة لهذا الربع.
هدد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على البرازيل تستهدف منصة الدفع "Pix"، مما أثار عاصفة سياسية في البلاد قبل الانتخابات المقبلة. وأعلنت الولايات المتحدة عن خطط لفرض هذه الرسوم الجديدة متهمة البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة. ومن المقرر أن تحل هذه الرسوم محل الرسوم السابقة التي ألغتها المحكمة العليا.
أظهر تقرير إثبات الاحتياطيات الرابع والأربعين لمنصة بينانس وصول أرصدة بيتكوين للعملاء إلى 640,000، بينما انخفضت احتياطيات USDT للشهر الثاني على التوالي. قامت المنصة بدمج عوائد البيتكوين والمكافآت في نظام موحد، إلا أنها شهدت لاحقاً تدفقات خارجة صافية بلغت 570 مليون دولار من البيتكوين في 21 يوليو. تزامن ذلك مع سحوبات إجمالية من منصات كبرى وصلت إلى 686 مليون دولار، مما يمثل أكبر خروج للسيولة منذ شهر أبريل.
أدت سياسات ترامب إلى إلغاء وتأجيل مشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع والسيارات الكهربائية بقيمة تقارب 83 مليار دولار. وفي المقابل، أصدر القضاء حكماً ضد محاولات مسؤولين في الإدارة لإلغاء مليارات الدولارات من المنح، وسط انتقادات تتهم هذه الإجراءات بتعطيل برامج حيوية لأغراض سياسية. كما أمر ترامب بمراجعة دليل مرجعي علمي يستخدمه القضاة، مما أدى لاحقاً إلى سحب فصل علوم المناخ من النسخة الأحدث للدليل بدعوى الانحياز السياسي.
وقعت شركة CleanSpark لتعدين البيتكوين اتفاقية تأجير مدتها 20 عاماً مع شركة تكنولوجيا عالمية لتوفير 175 ميجاوات من سعة مراكز البيانات في جورجيا. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة إيرادات بقيمة 6.6 مليار دولار، مع إمكانية وصولها إلى 11.6 مليار دولار من خلال خيارات التمديد، كما تتضمن خطاب نوايا وحصري لـ 885 ميجاوات إضافية في تكساس. وتحتاج الشركة إلى تأمين 2.1 مليار دولار لتمويل عمليات البناء، بينما لا تزال شروط التمويل غير معلنة.
شهدت واردات الصين من النفط الخام انخفاضاً حاداً في يونيو بنسبة 41.3% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016، مما كبح جماح ارتفاع الأسعار رغم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الواردات في يوليو إلى متوسط 7.8 مليون برميل يومياً. ويعود هذا الانتعاش المتوقع إلى زيادة مشتريات المصافي من الخام الروسي ووصول المزيد من الناقلات من منطقة الشرق الأوسط.
تتحول منصة كوين بيز إلى مركز للبنية التحتية للعملات المشفرة، حيث تشكل إيرادات الاشتراكات والخدمات الآن 44% من صافي إيراداتها. وأعلن جيسي بولاك عن الإطلاق الوشيك للأسهم الرمزية المدعومة بنسبة 1:1 على شبكة Base. وفي الوقت نفسه، يشير تقرير الربع الثاني لعام 2026 الخاص بالشركة إلى أن معنويات سوق البيتكوين تقترب من مستويات الاستسلام.
