تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أطلقت مجموعة سيتي جروب (Citigroup) إيصالات إيداع رقمية مرمزة (DDR) تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة للمصدرين والمستثمرين على حد سواء. وتعد هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في يونيو، وسيلة جديدة لتداول أسهم الشركات الخاصة باستخدام تقنية التوكنات. وبذلك تصبح سيتي جروب أول مؤسسة خدمات مالية عالمية تقوم بإصدار هذه الإيصالات المرمزة والعمل كأمين حفظ لها في الأسواق الخاصة.
شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX طلباً هائلاً من مستثمري التجزئة، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 70 مليار دولار في 11 يونيو. ويُنظر إلى هذا الإقبال ليس فقط كطرح قياسي، بل كإشارة هيكلية لاتجاهات السوق الحالية. تعكس هذه الأرقام اهتماماً استثنائياً من الأفراد قبل الإدراج الرسمي للشركة.
تراجعت أسهم شركة أوراكل بنسبة تجاوزت 10% رغم تجاوز أرباح الربع الرابع لتوقعات المحللين، حيث سجلت الشركة 2.11 دولاراً للسهم الواحد. وبالرغم من الإعلان عن عقود بنية تحتية بقيمة 67 مليار دولار وتراكم طلبات يتجاوز 630 مليار دولار مدفوعاً بطلب الذكاء الاصطناعي، إلا أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم بشأن مستويات الإنفاق الرأسمالي المرتفعة. وتتوقع الشركة قفزة في الإيرادات بنسبة 34% للسنة المالية 2027، لكن المخاوف تزايدت حول استدامة الإنفاق والاعتماد على تمويل الديون لدعم توسع البنية التحتية.
قامت كيانات تابعة لشركة سيلفر ليك (Silver Lake) ببيع كميات كبيرة من أسهم شركة ديل (Dell Technologies) من الفئة (C) عبر معاملات في السوق المفتوحة بين شهري مارس ويونيو 2026، بأسعار تراوحت بين 390 و421 دولاراً للسهم الواحد. شملت هذه العمليات بيع أكثر من 70 ألف سهم في 10 يونيو بقيمة تجاوزت 27 مليون دولار، ومع ذلك لا تزال سيلفر ليك تحتفظ بحصة غير مباشرة كبيرة تبلغ حوالي 45.5 مليون سهم من الفئة (B). وبالتزامن مع هذه التخارجات، أعلنت شركة ديل عن طرح سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
تجاوزت شركة ماكجرو هيل (McGraw Hill) تقديرات الربع الرابع بعد الإعلان عن أرباح بلغت 17 سنتاً للسهم وإيرادات وصلت إلى 439.75 مليون دولار. ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركة بسبب التوقعات المستقبلية الضعيفة وتقلبات سوق التعليم الأساسي (K-12). خلال مكالمة الأرباح، سلطت الشركة الضوء على استراتيجية النمو لعام 2027 المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما خفضت شركة BTIG السعر المستهدف للسهم إلى 19 دولاراً مع الإبقاء على تصنيف الشراء.
أطلقت شركة KKR منصة Helix Digital Infrastructure برأس مال يتجاوز 10 مليارات دولار لتسريع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بقيادة الرئيس السابق لشركة AWS. تهدف المنصة لتوفير نقطة تنسيق موحدة لمراكز البيانات والطاقة والاتصال بالتعاون مع شركات كبرى مثل Nvidia وVistra. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت KKR عن التزام رأسمالي بقيمة 1.4 مليار دولار لتوسيع محفظتها العالمية من الطائرات التجارية المستأجرة.
استحوذت شركة Oklo Inc على شركة ARMEC المتخصصة في الهندسة والتصنيع عالي الدقة لدعم سلسلة توريد الطاقة النووية المتقدمة. تأتي هذه الخطوة بعد اختيار Oklo ضمن برنامج تجريبي يهدف لإطلاق ثلاثة مفاعلات اختبارية بحلول شهر يوليو. تعكس هذه الصفقة توجهاً أوسع لشركات الطاقة النووية العامة نحو الاستحواذ على شركات التوريد الخاصة لتأمين العمليات والتحكم في جداول التنفيذ الزمنية.
قامت شركة Terreno Realty بتوسيع محفظتها العقارية الصناعية من خلال عمليات استحواذ استراتيجية في يونيو. في 11 يونيو، استحوذت الشركة على عقار في منطقة خليج سان فرانسيسكو مقابل 25.9 مليون دولار، وهو مؤجر بالكامل حتى عام 2031. تلى ذلك الاستحواذ على عقار صناعي بمساحة 305,000 قدم مربع في لاندوفر بولاية ماريلاند مقابل 77.1 مليون دولار في 18 يونيو.
أعلنت شركة Leverage Shares عن إطلاق أول صناديق استثمار متداولة (ETFs) برافعة مالية (2X Long و 2X Short) لسهم SpaceX بعد طرح الشركة للاكتتاب العام. ستبدأ هذه الصناديق التداول في 15 يونيو 2026 تحت الرموز SPCH و SSPC برسوم إدارة تبلغ 0.75%. بالتزامن مع ذلك، أطلقت Tradr ETFs صناديق SPCM و SPCG لتوفير تعرض مضاعف بنسبة 200% لأداء سهم SpaceX.
أعلنت شركة أوراكل عن نتائج مالية قوية للربع الرابع من عام 2026، حيث بلغت ربحية السهم 2.11 دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.96 دولار. وتفوقت إيرادات الشركة على توقعات وول ستريت بفضل الطلب القوي على البنية التحتية السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي. تزامن هذا التقرير مع إفصاحات مالية أخرى من شركتي Stitch Fix وOxford Industries لنفس الفترة.
ارتفعت أسهم شركة ديفون إنرجي (Devon Energy) عقب إعلانها عن توقعات إنتاج قوية لعام 2026 بمتوسط 1.38 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، بما في ذلك 500 ألف برميل من النفط الخام. ونتيجة لهذه التوقعات الإيجابية والتقدم في تآزر الاندماج ومبادرات الذكاء الاصطناعي، قامت شركة إيفركور (Evercore) برفع تصنيف السهم، بينما أكدت بنوك استثمارية كبرى مثل مورغان ستانلي و(BMO Capital) على تصنيف 'شراء' و'أداء متفوق' بأهداف سعرية تتراوح بين 65 و66 دولاراً.
شهدت أسهم شركة Super Micro Computer تراجعاً حاداً بنسبة تتجاوز 20% عقب الإعلان عن خطة لزيادة رأس المال بقيمة 7 مليارات دولار. ومع ذلك، عاودت الأسهم الارتفاع لاحقاً بعد تأمين التمويل اللازم، والذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى مبيعات فعلية. تخطط الشركة لاستخدام هذه السيولة البالغة 7 مليارات دولار لتمويل عملياتها وتوسيع قدراتها في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي الذي يشهد نمواً كبيراً.
أعلنت شركة فيزا عن تعاون استراتيجي مع OpenAI لتمكين المدفوعات الآمنة ضمن تجارب التجارة القائمة على الوكلاء الذكيين. وفي الوقت نفسه، أطلقت DCodex بطاقة DPay المدعومة من فيزا، والتي تتيح إنفاق أصول USDT المشفرة، حيث سجلت أكثر من 3000 مشترك برأس مال مستثمر قدره 20 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، عقدت Getty Images اتفاقية لدمج محتواها المرخص في تجارب البحث والاكتشاف الخاصة بـ ChatGPT التابع لشركة OpenAI.
أصدرت شركة Casey's General Stores تقرير أرباحها للربع الرابع من السنة المالية 2026 في 10 يونيو. وفي 13 يونيو، أعلنت الشركة عن نتائج الربع المنتهي في أبريل 2026، مع التركيز على مقارنة المقاييس التشغيلية بتقديرات وول ستريت. وفي نفس اليوم، أصدرت شركة Chewy نتائج الربع الأول المنتهي في أبريل 2026، حيث تم تقييم أدائها مقابل أرقام العام السابق وتوقعات المحللين.
قامت شركة أمازون بتأمين تسهيلات ائتمانية لقرض لأجل غير مضمون بقيمة 17.5 مليار دولار من خلال سيتي بنك ومقرضين آخرين في 13 يونيو. يأتي هذا التمويل بعد أن رفعت الشركة إجمالي تمويلاتها الخارجية إلى أكثر من 80 مليار دولار خلال هذا العام وحده. وبالتوازي مع ذلك، زادت شركة Clearstead Trust LLC حصتها في أمازون بنسبة 6.9% لتصل إلى 67,182 سهماً وفقاً لبيانات الربع الرابع.
أظهرت تقارير أرباح الربع الأول لقطاع التجزئة في الولايات المتحدة نتائج إيجابية متباينة في 10 يونيو. حققت شركة Chewy أرباحاً بلغت 0.43 دولاراً للسهم مع نمو في المبيعات بنسبة 7.7%، بينما تجاوزت J.Jill التوقعات بأرباح بلغت 0.45 دولاراً للسهم. كما سجلت Stitch Fix نمواً مستمراً في الإيرادات للربع الخامس على التوالي، وشهدت Navan زيادة بنسبة 50% في إجمالي حجم الحجوزات.
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على توسيع نطاق استخدام عقار TOFIDENCE التابع لشركة Organon، وهو بديل حيوي لعقار Actemra الذي تنتجه شركة Roche. سيُستخدم العقار الآن لعلاج متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS) الناتجة عن علاجات السرطان، بالإضافة إلى حالات كوفيد-19 لدى الأطفال والمرضى في المستشفيات الذين يحتاجون إلى دعم تنفسي. تم منح هذه الموافقات المتتالية في الفترة ما بين 10 و13 يونيو، مما يعزز دور العقار في معالجة التفاعلات المناعية المهددة للحياة.
أعلنت شركتا Cheetah Mobile وWorkspace Group عن تحولات استراتيجية لمواجهة ضعف أرباح عام 2026. حيث سجلت Cheetah Mobile إيرادات بلغت 259 مليون رنمينبي في الربع الأول، مع قفزة بنسبة 175.9% في قطاع الروبوتات ليعوض الانخفاض الحاد بنسبة 46.3% في إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، تخطط Workspace Group لإعادة التموضع كشركة تركز على الأرباح من خلال تبسيط الأسعار والتخلص من بعض الأصول بعد نتائج مالية ضعيفة.
قامت شركة Erste Asset Management بخفض حصتها في شركة Cadence Design Systems بنسبة 59.1%، بالتزامن مع عمليات بيع مكثفة من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي أنيرود ديفجان والمديرة إيتا برينان. وفي المقابل، عززت شركات استثمارية أخرى مثل Xponance LLC وFieldview Capital Management مراكزهما في السهم من خلال عمليات شراء إضافية. وعلى الرغم من هذه التحركات المتباينة، يحافظ المحللون على تصنيف 'شراء معتدل' للسهم مع سعر مستهدف متوسط يبلغ 386.59 دولارًا. كما شهدت الفترة تعديلات في محافظ استثمارية أخرى، حيث زادت Xponance استثماراتها في IBM بينما قلصت Fieldview حصتها في Ross Stores.
عززت شركة فيرا كابيتال حصتها في شركة NXP Semiconductors بنسبة 26.1%، بينما زادت بوسطن بارتنرز حصتها بمقدار 406,278 سهماً، في حين رفعت باركليز بي إل سي حيازتها بنسبة 31.5% لتصل قيمتها إلى 495.6 مليون دولار. يمتلك المستثمرون المؤسسيون الآن 90.54% من أسهم الشركة، مدعومين بنتائج أرباح قوية للربع الرابع بلغت 3.05 دولار للسهم، متجاوزة توقعات السوق. يحافظ المحللون على تصنيف 'شراء معتدل' للسهم مع سعر مستهدف قدره 295.92 دولار، وسط تحركات استراتيجية شملت تقليص بوسطن بارتنرز لمراكزها في شركات أخرى مثل SLB وMedtronic.
شهدت الفترة ما بين 10 و14 يونيو تحركات متباينة للمستثمرين المؤسسيين في قطاعي الرقائق والصناعة. قامت شركات مثل CenterBook Partners وBoston Partners بتقليص حصصها في Microchip Technology وLam Research، بينما عززت Epoch Investment Partners وCastleark Management مراكزهما في Microchip. وعلى الرغم من الأداء القوي والتوقعات الإيجابية، خفضت بعض المؤسسات حصصها في شركات كبرى مثل Emerson Electric وCummins، في حين سجلت Epoch زيادة كبيرة بنسبة 252.9% في شركة Texas Pacific Land.
قامت شركة Cibc World Market Inc بخفض حصصها بشكل كبير في شركتي Live Nation Entertainment بنسبة 69% وIngersoll Rand بنسبة 37.1%. في المقابل، شهدت Live Nation تدفقات استثمارية جديدة من Triple Frond Partners وزيادة في حصة صندوق تقاعد موظفي الرعاية الصحية في أونتاريو بنسبة 68.7%. كما قام الصندوق نفسه بزيادة استثماراته في شركة Cintas، بينما قلص مساهمته في شركة Autodesk بنسبة 11.6%.
تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 10% وفقدت مكانتها كأكبر شركة في اليابان بعد تعثر مفاوضات للحصول على قرض هامشي بقيمة 6 مليارات دولار بضمان حصتها في OpenAI. واجه القرض، الذي تم تخفيضه سابقاً من 10 مليارات دولار، عقبات بسبب تردد الدائنين في تقييم الشركة غير المدرجة والمخاوف بشأن التزاماتها التمويلية. يأتي هذا الهبوط وسط تراجع أوسع في قطاع التكنولوجيا الآسيوي مدفوعاً بمخاوف تتعلق بتقييمات الذكاء الاصطناعي وفشل OpenAI في تحقيق أهداف النمو الداخلي.
عينت شركة ريموند جيمس المالية سيت فورد، المهندس المعماري السابق في فانغارد، في منصب نائب الرئيس الأول وكبير المهندسين المعماريين لقيادة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية التحتية السحابية. بالتزامن مع ذلك، انضم فريق 'ArdenVest Wealth' الذي يدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الشركة في بيفرلي هيلز. تشير التقديرات المالية إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة تبلغ 170.83 دولاراً، وهو ما يعتبر أعلى من سعر الإغلاق الأخير البالغ 151.37 دولاراً.
