طلبات سندات Alphabet الآسيوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار عبر إصدارين
الحقائق الرئيسية
جذبت أولى مبيعات Alphabet للسندات المقومة بدولاري هونغ كونغ وسنغافورة طلبات مبكرة مجمعة بنحو 5 مليارات دولار، وفق ما أوردته رويترز صباح الخميس 12 نوفمبر. ويشمل الإجمالي إصدارين منفصلين، أحدهما بثلاث شرائح في هونغ كونغ والآخر بأربع شرائح في سنغافورة. وتضمنت دفاتر الطلبات مبالغ من البنوك المشاركة في ترتيب الصفقتين. وقالت رويترز إن قوة الطلب تمنح الشركة مرونة لزيادة التمويل المخطط له، بالتزامن مع تسريع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويأتي الإقبال فيما جعلت تقلبات أسهم التكنولوجيا أخيراً المستثمرين أكثر انتقائية، بحسب الوكالة.
تجاوزت طلبات شريحة هونغ كونغ 24 مليار دولار هونغ كونغي، بما يعادل نحو 3.1 مليار دولار، وشمل ذلك 12.78 مليار دولار هونغ كونغي من مديري الإصدار الرئيسيين المشاركين. أما دفتر سنغافورة، المؤلف من أربع شرائح، فتخطى 2.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يقارب 1.9 مليار دولار، منها 790 مليون دولار سنغافوري من مديري الإصدار الرئيسيين. وبذلك توزعت الطلبات المعلنة بين سوقين وعملتين، لا على طرح واحد من ثلاث شرائح. وكانت الشركة تدرس حداً أدنى قدره 8 مليارات دولار هونغ كونغي لشريحة هونغ كونغ و1.5 مليار دولار سنغافوري لشريحة سنغافورة. ولم تكن أحجام الصفقتين النهائية وأسعارهما متاحة في التغطية التي نشرتها رويترز.
وقبل ظهور أرقام الطلبات، أفادت رويترز في 11 نوفمبر بأن Alphabet تستهدف جمع ما يعادل نحو 3 مليارات دولار من أول طرح لها بالعملتين، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وقال أحد المصدرين إن الحصيلة قد تبلغ 2.2 مليار دولار على الأقل. كما ذكرت الوكالة أن سندات هونغ كونغ قد تأتي بآجال عامين وخمسة أعوام و10 أعوام، فيما قد تشمل سندات سنغافورة آجال عامين وخمسة أعوام و10 أعوام و30 عاماً. وتحوّل الطلب المبكر المرتفع الأنظار إلى الأحجام النهائية والتسعير، اللذين لم يكونا قد أُعلنا في التقرير المفتوح. وكان من المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر، مع توقع تصنيفها Aa2 من موديز وAA+ من ستاندرد آند بورز.
تندرج المبيعات الآسيوية ضمن سلسلة تمويل بالدين نفذتها Alphabet خلال 2026. فقد جمعت الشركة في الأسبوع السابق 6 مليارات يورو، بما يعادل 6.7 مليار دولار، عبر طرح مقوم باليورو. وفي أغسطس باعت سندات دولارية بقيمة 25 مليار دولار وأخرى بالدولار الأسترالي بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي، أو ما يعادل 3.8 مليار دولار. ووفق إفصاح قدمته الشركة في 29 أكتوبر، أصدرت سندات بقيمة 45 مليار دولار بالدولار الأميركي و35.8 مليار دولار من السندات بالعملات الأجنبية خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، لأغراض عامة للشركة. ورأت رويترز أن الطرح الآسيوي يختبر شهية المستثمرين في المنطقة بعد موجة بيع عالمية قادها الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من الشهر.
وتعكس الأرقام تفاوتاً بين ما كانت الشركة تدرسه كحد أدنى لكل سوق وبين الطلبات المبكرة التي سجلها كل دفتر، مع بقاء حجم التمويل الفعلي رهناً بالتسعير النهائي. وكانت رويترز قد ربطت مرونة التمويل بتسارع استثمارات Alphabet في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما أشارت إلى أن تقلب أسهم التكنولوجيا زاد انتقائية المستثمرين. ويتيح تعدد العملات والآجال للشركة طرح أدوات في سوقي هونغ كونغ وسنغافورة ضمن عملية تمويل واحدة متعددة الشرائح، بحسب تفاصيل الآجال المحتملة التي أوردتها الوكالة. ومن المقرر أن تستقر السندات في 19 نوفمبر، وفق التقرير. أما أحجام الإصدار النهائية وعوائده فلم تكن قد ظهرت في التغطية المتاحة.