كاسل بايوساينسز ترفع إيرادات 2026 المتوقعة إلى 385–395 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
رفعت شركة كاسل بايوساينسز في 5 نوفمبر توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى نطاق 385–395 مليون دولار، من 365–375 مليون دولار سابقاً، في ضوء نتائج الربع الثالث ونمو أحجام الاختبارات. وقالت الشركة في بيانها إنها تتوقع تحقيق الإيرادات ضمن النطاق الجديد خلال العام الجاري. وبلغت إيرادات الربع الثالث 102.9 مليون دولار، مقارنة بـ83.0 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025. ويضع التحديث تقدير الشركة السنوي فوق نطاقها السابق، فيما سجلت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام 290.1 مليون دولار مقابل 257.2 مليون دولار قبل عام. وتُظهر النتائج تفاوتاً بين مساري الاختبارين الرئيسيين، إذ قاد TissueCypher نمو التقارير بينما تراجعت تقارير DecisionDx-Melanoma.
قالت كاسل إن الزيادة في إيرادات الربع الثالث جاءت أساساً من الاختبارات غير الجلدية، التي ارتفعت إيراداتها 20.5 مليون دولار على أساس سنوي. وعزت الشركة هذه الزيادة أساساً إلى نمو حجم تقارير اختبار TissueCypher لمريء باريت بنسبة 47% خلال الربع، وإلى حد أقل إلى ارتفاع متوسط سعر البيع المحقق. وبلغ عدد تقارير TissueCypher في الربع 15,574، مقارنة بـ10,609 في الفترة المقابلة من 2025. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وصل عدد تقاريره إلى 42,307، مقابل 27,211 قبل عام. أما تقارير DecisionDx-Melanoma فبلغت 10,177 في الربع الثالث، انخفاضاً من 10,459 في الربع نفسه من 2025. وبذلك زاد إجمالي التقارير للاختبارين الأساسيين 22% على أساس سنوي في الربع.
انعكس نمو الإيرادات وتحسن بعض مؤشرات التشغيل في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت إلى 12.7 مليون دولار في الربع الثالث من 9.2 مليون دولار قبل عام. لكن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 4.1 مليون دولار، مقارنة بخسارة 0.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. وشملت خسارة الربع الحالي مصروفات تعويضات قائمة على الأسهم غير نقدية بقيمة 11.2 مليون دولار، بحسب بيان الشركة. كما بلغ صافي النقد الناتج من العمليات 19.7 مليون دولار، مقابل 22.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام السابق. وتقدم هذه المؤشرات صورة متباينة للربع: إيرادات وأرباح معدلة أعلى، إلى جانب خسارة صافية أوسع وتدفق نقدي تشغيلي أقل.
بلغت النقدية وما يعادلها والأوراق الاستثمارية القابلة للتداول لدى كاسل 277.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2026. وكان نطاق الإيرادات السنوي قد بدأ عند 340–350 مليون دولار في إعلان نتائج 2025 الصادر في فبراير 2026، قبل أن ترفعه الشركة لاحقاً إلى 365–375 مليون دولار، ثم إلى النطاق الحالي. وسجلت الشركة إيرادات سنوية قدرها 344.2 مليون دولار في 2025، مقارنة بـ332.1 مليون دولار في 2024. وقالت حينها إن نمو الإيرادات باستثناء DecisionDx-SCC وIDgenetix بلغ 34%، في ظل تغييرات شملت تغطية Medicare لاختبار DecisionDx-SCC وإعادة تركيز الجهود التجارية وإيقاف IDgenetix. كما أفادت بأن إجمالي تقارير الاختبارين الأساسيين ارتفع 37% في 2025، وأن تقارير TissueCypher وحده زادت 86%.
وأبقت الشركة على توقعها تحقيق أرباح معدلة إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من 2026، وعلى أساس العامين الكاملين 2026 و2027. وفي المقابل، أوردت Investing.com أن إيرادات الربع الثالث البالغة 102.89 مليون دولار تجاوزت متوسط تقديرات المحللين البالغ 92.41 مليون دولار. كما وضعت المنصة نطاق الإيرادات السنوي الجديد، 385–395 مليون دولار، مقابل تقدير إجماع بلغ 374.10 مليون دولار. وأغلق سهم كاسل، المدرج بالرمز CSTL، عند 34.20 دولار في جلسة 5 نوفمبر، وفق بيانات EL7 اليومية. ولم تتضمن البيانات المتاحة نطاق تداول السهم في تلك الجلسة.