385–395 مليون دولار: Castle Biosciences ترفع توقع إيرادات 2026 بعد نمو فصلي 23.9%
الحقائق الرئيسية
رفعت Castle Biosciences توقع إيرادات 2026 إلى 385–395 مليون دولار، من نطاق سابق قدره 365–375 مليون دولار، بعد إعلان نتائج الربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وقالت الشركة في بيان صدر في 5 نوفمبر إن إيرادات الربع الثالث بلغت 102.891 مليون دولار، بزيادة 23.9% عن 83.043 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. وأبقت على توقعها تحقيق أرباح إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة في الربع الرابع، وفي العامين 2026 و2027. وقال الرئيس التنفيذي ديريك ميتزولد إن TissueCypher كان «مساهمًا رئيسيًا في أداء الإيرادات»، مع نمو حجم تقاريره 47% على أساس سنوي. ويأتي رفع التوقعات بعد نمو الإيرادات الفصلية وتوسع إجمالي تقارير الاختبارين الأساسيين للشركة.
ارتفع إجمالي تقارير DecisionDx-Melanoma وTissueCypher بنسبة 22% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وبلغ عدد تقارير TissueCypher 15,574، مقابل 10,609 قبل عام، بينما انخفضت تقارير DecisionDx-Melanoma إلى 10,177 من 10,459. ويظهر هذا التباين أن الزيادة في تقارير TissueCypher رافقت تراجعًا محدودًا في تقارير اختبار الميلانوما. ويستهدف TissueCypher التنبؤ بخطر تقدم مريء باريت إلى خلل تنسج عالي الدرجة أو سرطان غدي مريئي خلال خمس سنوات. ووصف ميتزولد نمو حجم تقاريره بأنه مساهمة رئيسية في أداء الإيرادات، من دون أن يحدد البيان سببًا تفصيليًا لزيادة عددها.
جاء نمو الإيرادات الفصلية مع ثبات هامش الربح الإجمالي عند 75%، وهامش الربح الإجمالي المعدل عند 77%، وهما المستويان المسجلان في الفترة المقابلة من 2025. وبلغت إيرادات الاختبارات غير الجلدية 55.0 مليون دولار، مقارنة بـ34.5 مليونًا قبل عام. في المقابل، تراجعت إيرادات الاختبارات الجلدية إلى 47.9 مليون دولار من 48.5 مليونًا. كما انخفضت تقارير DecisionDx-SCC إلى 3,882 من 4,186، وتراجعت تقارير MyPath Melanoma إلى 798 من 1,151. وتُظهر هذه الأرقام اختلاف مسار الإيرادات والتقارير بين الأنشطة غير الجلدية والجلدية خلال الربع.
على صعيد الربحية، سجلت الشركة صافي خسارة قدره 4.1 مليون دولار في الربع الثالث، مقابل 501 ألف دولار في الفترة المقابلة من 2025. وبلغت خسارة السهم 0.13 دولار، مقارنة بـ0.02 دولار قبل عام. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 20.0 مليون دولار، مقابل 32.5 مليونًا في الفترة نفسها من 2025. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 19.7 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ22.6 مليونًا قبل عام. وبلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق الاستثمارية القابلة للتسويق 277.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2026.
وعلى مستوى الأشهر التسعة، بلغت الإيرادات 290.116 مليون دولار، مقابل 257.219 مليونًا في الفترة المقابلة من 2025. وكانت الشركة قد رفعت توقع إيرادات 2026 في يوليو إلى 365–375 مليون دولار، من 345–355 مليونًا، بعدما زادت تقارير الاختبارين الأساسيين 32% في الربع الثاني على أساس سنوي. ويعكس التحديث الجديد رفعًا ثانيًا للتوقع السنوي منذ بداية العام، مع إبقاء الشركة توقعها تحقيق أرباح معدلة إيجابية في الربع الرابع والعامين 2026 و2027. وأعلنت الشركة مشاركتها في اجتماعات فردية خلال مؤتمر Jefferies للرعاية الصحية من 16 إلى 19 نوفمبر. كما حددت عرضًا في مؤتمر Stephens Annual Investment Conference يوم 18 نوفمبر عند 12:30 ظهرًا بالتوقيت المركزي.