OPay تسعّر طرحها في نيويورك عند 19 دولاراً للسهم وقيمة سوقية 4.16 مليارات
الحقائق الرئيسية
حددت OPay سعر طرحها العام الأولي في بورصة نيويورك عند 19 دولاراً لكل سهم إيداع أمريكي، وهو الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي البالغ 19 إلى 21 دولاراً، بحسب نشرة الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويشمل الطرح 16 مليون سهم إيداع، بقيمة إجمالية تبلغ 304 ملايين دولار قبل خصم المصروفات والعمولات. ويعادل كل سهم إيداع 10 أسهم عادية، وفق النشرة. وبناء على السعر النهائي وعدد الأسهم بعد الإصدار، قدرت الشركة قيمتها السوقية بعد الطرح بنحو 4.16 مليارات دولار. ويضع التسعير أعمال OPay في المدفوعات والإقراض أمام المستثمرين في نيويورك، فيما يبرز تثبيت السعر عند الحد الأدنى إلى جانب نمو الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام.
كانت OPay قد طرحت النطاق الاسترشادي للسعر في نشرة 23 أكتوبر 2026، قبل أن يثبت السعر النهائي عند 19 دولاراً للسهم. وأتاح الطرح للمتعهدين خيار شراء ما يصل إلى 2.4 مليون سهم إيداع إضافي لتغطية التخصيص الزائد خلال 30 يوماً. ويمثل ذلك خياراً منفصلاً عن الأسهم الستة عشر مليوناً المعروضة في الطرح الأساسي. وتضم قائمة مديري الاكتتاب المشتركين Citigroup Global Markets وDeutsche Bank Securities وStandard Bank of South Africa وChina International Capital Corporation Hong Kong Securities، بحسب النشرة. وبهذا يكون Citigroup مديراً مشتركاً لسجلات الاكتتاب، لا أن سهم البنك هو الذي يدير الطرح.
أظهرت بيانات الشركة المالية الواردة في تغطية رويترز أن إيرادات OPay بلغت 467.1 مليون دولار في النصف الأول من 2026، مقارنة مع 197.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي الدخل إلى 90.9 مليون دولار من 21.7 مليون دولار. وتزامن نمو الإيرادات والأرباح مع توسع نشاط المعاملات؛ إذ قالت الشركة في نشرتها إنها عالجت 90.1 مليار معاملة بقيمة إجمالية بلغت 558 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026. وأضافت أن حجم المعاملات نما 143% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة. وتقدم هذه المؤشرات صورة عن حجم النشاط الذي يصاحب دخول الشركة إلى سوق الأسهم العامة.
بلغ عدد مستخدمي OPay النشطين شهرياً 50.1 مليوناً، والنشطين يومياً 26.8 مليوناً حتى 31 يوليو 2026، وفق نشرة الشركة. وكان 54% من المستخدمين النشطين شهرياً نشطين يومياً في التاريخ نفسه. وتعمل المنصة في نيجيريا وإندونيسيا ومصر وباكستان، وتقدم خدمات المدفوعات الرقمية والإقراض، بحسب رويترز. وفي نيجيريا، وصل حجم إنشاء القروض إلى 1.56 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026. كما قالت الشركة إن حجم القروض نما 204% في النصف الأول من 2026 على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على دور الإقراض في نشاطها إلى جانب المدفوعات.
وقالت OPay إنها جمعت 400 مليون دولار في 2021 عند تقييم بلغ ملياري دولار، بحسب رويترز. وفي الطرح الحالي، وافقت شركة تابعة لـStanbic Africa Holdings على استثمار يصل إلى 200 مليون دولار في طرح خاص متزامن. ويفصل هذا الاستثمار الخاص عن عائدات بيع الأسهم في الطرح العام، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 304 ملايين دولار قبل المصروفات والعمولات. ويعكس ترتيب الطرح العام والخاص مسارين للتمويل ضمن العملية الحالية. أما القيمة السوقية المقدرة بنحو 4.16 مليارات دولار، فتستند إلى سعر الطرح النهائي وعدد الأسهم بعد الإصدار، بحسب نشرة الشركة.
تقدمت OPay بطلب لإدراج أسهم الإيداع التي تمثل أسهمها العادية في بورصة نيويورك تحت الرمز OPAY، وفق نشرة الطرح. ويظل إتمام الطرح مشروطاً بالموافقة النهائية من البورصة على طلب الإدراج. وذكر إعلان التسعير أن بدء التداول كان متوقعاً في 30 أكتوبر 2026، من دون أن يثبت ذلك وحده أن التداول بدأ بالفعل. وأغلق سهم Citigroup عند 125.76 دولار في 29 أكتوبر 2026، بحسب بيانات EL7. ولا تتضمن البيانات المتاحة ما يربط حركة السهم بطرح OPay أو بنشاط مصرفي استثماري.