Bending Spoons تقترح طرح سندات مضمونة بنحو 1.5 مليار دولار تستحق في 2032
الحقائق الرئيسية
أعلنت Bending Spoons في 27 أكتوبر عن طرح مقترح لسندات مضمونة ممتازة بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، رهناً بظروف السوق وشروط أخرى. وجاء الإعلان عن تمويل جديد بعد إتمام الشركة الاستحواذ على Miro في 26 أكتوبر، بحسب صفحة المستثمرين الرسمية. ويتألف الطرح المقترح من سندات دولارية بقيمة مليار دولار، وسندات مقومة باليورو تعادل نحو 500 مليون دولار، وفق بيان الشركة المنشور عبر GlobeNewswire. ويستحق كلا الإصدارين في 2032. وقالت الشركة إن صافي الحصيلة سيُستخدم لتمويل استحواذات مستقبلية وتكاليف الطرح وأغراض مؤسسية عامة.
حددت الشركة في إعلان 27 أكتوبر القيمة التقريبية للطرح قبل التسعير عند 1.5 مليار دولار، وهي القيمة الواردة في بيانها السابق للتسعير. ولم يكن ذلك إعلاناً عن شروط نهائية؛ إذ قالت الشركة إن أسعار الفائدة وأسعار الإصدار وسائر الشروط ستُحدد عند التسعير. كما أوضحت أن إتمام الطرح ليس مضموناً، سواء بالشروط الموصوفة أو من الأساس. لذلك بقيت قيمة 1.5 مليار دولار تقديراً للطرح المقترح في ذلك الإعلان، لا حصيلة نهائية مؤكدة. وأغلق سهم BSP عند 46.97 دولاراً في 27 أكتوبر، بحسب بيانات EL7.
ويأتي التمويل المقترح بعد توسع سابق في الاقتراض خلال سبتمبر، حين سعّرت Bending Spoons إضافات إلى قروضها لأجل 2031 بقيمة 1.25 مليار دولار و395 مليون يورو. وكانت الإضافتان أعلى من الهدفين الأوليين، البالغين 750 مليون دولار للقرض الدولاري و250 مليون يورو مكافئاً للقرض المقوم باليورو. وقالت الشركة إن وكالتي Moody’s وS&P رفعتا تصنيفها في الأسبوع نفسه؛ فانتقل تصنيف Moody’s إلى Ba3 من B1، وارتفع تصنيف S&P إلى BB- من B+. وخصصت الشركة حصيلة إضافات القروض لتمويل الاستحواذ المتفق عليه على Miro، وسداد الجزء المسحوب من تسهيلها الدوار باليورو، وأغراض مؤسسية عامة. ثم أعلنت في 26 أكتوبر إتمام الاستحواذ على Miro.
وكانت Bending Spoons قد قالت في إعلان سبتمبر إن التمويل سيساعدها في صفقة Miro، فيما يوجه الطرح المقترح في أكتوبر صافي الحصيلة إلى استحواذات مستقبلية وأغراض مؤسسية عامة. وتختلف آجال التمويلين المعلنين: إضافات القروض التي سُعّرت في سبتمبر تستحق في 2031، بينما تستحق شريحتا السندات المقترحتان في 2032. ومن المقرر أن تصدر السندات شركتان تابعتان مملوكتان بصورة غير مباشرة بالكامل للشركة. وذكرت Bending Spoons أنها لن تصدر السندات أو تضمنها بنفسها. ويقتصر العرض على مشترين مؤسسيين مؤهلين بموجب Rule 144A وأشخاص من خارج الولايات المتحدة بموجب Regulation S.
وفي 28 أكتوبر، سمّى إشعار ما قبل الاستقرار الصادر عن BNP Paribas شركة Bending Spoons Operations جهة إصدار لسندات مضمونة ممتازة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 500 مليون يورو. ووصف الإشعار السندات بأنها تستحق بعد خمس سنوات، مع خيار استدعاء بعد سنتين. ولم يتضمن هذا الإشعار تفاصيل الشريحة الدولارية أو أسعار الفائدة وأسعار الإصدار لكلا الشريحتين. وكان بيان الشركة السابق قد نص على أن هذه الشروط ستُحدد عند التسعير، وأن إتمام الطرح غير مضمون. وتبقى الخطوة التالية، وفق الإعلان السابق، إتمام التسعير وتحديد الشروط النهائية للطرح.