Bending Spoons تقترح إصدار سندات مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2032
الحقائق الرئيسية
أعلنت Bending Spoons في 27 أكتوبر مقترح إصدار سندات مضمونة ممتازة بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار، على أن يستحق الإصداران في 2032. وقالت الشركة إن الطرح مشروط بأوضاع السوق وشروط أخرى، وإن إتمامه غير مضمون. يأتي الإعلان بعد يوم من إتمامها الاستحواذ على Miro، وفق بيان الشركة الصادر في 26 أكتوبر. ويعني المقترح إضافة إصدار دين جديد إلى تمويلاتها القائمة، بينما لم تكن شروط التسعير قد حُددت عند الإعلان. وأغلقت أسهم الشركة عند 46.63 دولار في 26 أكتوبر، بحسب بيانات EL7.
يتوزع الطرح المقترح على سندات مقومة بالدولار بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 1 مليار دولار، وسندات مقومة باليورو تعادل قيمتها نحو 500 مليون دولار. ويستحق الإصداران في 2032، بحسب الشركة. ولم تعلن Bending Spoons أسعار الفائدة أو أسعار الإصدار أو الشروط الأخرى للسندات، وقالت إنها ستُحدد عند التسعير. لذلك تبقى القيمة المعلنة تقديرية في شق السندات المقومة باليورو، كما تظل الشروط النهائية رهناً بعملية التسعير. ولم تقدم الشركة في إعلانها ضماناً بإتمام الطرح بالشروط المقترحة أو بإتمامه أصلاً.
تعتزم الشركة استخدام صافي الحصيلة لتمويل استحواذات مستقبلية، وتغطية تكاليف ورسوم ومصروفات وضرائب الإصدار، إضافة إلى أغراض عامة أخرى. ولا يحدد الإعلان صفقة بعينها لتمويلها من حصيلة هذا الطرح. ويأتي ذلك عقب إتمام شراء Miro، الذي قالت Bending Spoons إنه شمل 100% من أسهمها المصدرة والقائمة في معاملة نقدية بالكامل. كما استثمر مساهمون سابقون في Miro نحو 295 مليون دولار من حصيلة بيعهم في نحو 6.2 مليون سهم عادي جديد للشركة. وتفصل هذه الخطوة بين حصيلة السندات المقترحة وبين ترتيبات التمويل التي أعلنتها الشركة لصفقة Miro في سبتمبر.
وكانت Bending Spoons قد سعّرت في 25 سبتمبر إضافتين إلى قرضها لأجل B: 1.25 مليار دولار إلى القرض المقوم بالدولار، و395 مليون يورو إلى القرض المقوم باليورو، ويستحق كلاهما في 2031. وقالت الشركة إن الإضافتين تجاوزتا المستهدفين الأصليين، البالغين 750 مليون دولار و250 مليون دولار مكافئاً على التوالي. وذكرت أن حصيلتهما ستُستخدم لتمويل الاستحواذ المتفق عليه على Miro، وسداد الجزء المسحوب من التسهيل الدوار باليورو، ولأغراض عامة للشركة. وتختلف آجال القرضين عن السندات المقترحة، إذ يحل استحقاق القرضين في 2031 مقابل 2032 للسندات. ورفعت Moody’s تصنيف الشركة إلى Ba3 من B1، كما رفعت S&P تصنيفها إلى BB- من B+، قبل إعلان إضافتي القرض في سبتمبر، بحسب الشركة.
أعلنت الشركة في سبتمبر اتفاق الاستحواذ على Miro بقيمة منشأة تبلغ 1.355 مليار دولار، بما يعادل قيمة حقوق ملكية تقارب 1.79 مليار دولار مع احتساب صافي النقد لدى Miro. وعند الإعلان عن الصفقة، قالت إن إيرادات Miro السنوية المتكررة بلغت نحو 600 مليون دولار، وإن ما يقارب 90% منها يأتي من عملاء الأعمال والمؤسسات. وأتمت Bending Spoons الاستحواذ في 26 أكتوبر، لكنها قالت إن توقعاتها المالية المنشورة في 13 أغسطس استندت إلى محفظة الأعمال التي كانت تملكها في 12 أغسطس، ولم تشمل مساهمة Miro. وأضافت أنها تتوقع إدراج Miro في توقعاتها عند إعلان نتائجها المالية المقبلة. وفي نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، أعلنت الشركة صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار وإيرادات بلغت 601 مليون دولار، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وشهد سهم Bending Spoons ارتفاعاً بنسبة 40% في التعاملات المبكرة في 14 أكتوبر، بعدما أعلنت Berkshire Hathaway استثماراً إضافياً رفع حصتها في الشركة إلى 4%، بحسب رويترز عبر Investing.com. ويظل ذلك تحركاً سابقاً على مقترح السندات المعلن في 27 أكتوبر. أما في جلسة 26 أكتوبر، فبلغ سعر إغلاق السهم 46.63 دولار، وفق بيانات EL7. وقالت الشركة إن الفائدة وسعر الإصدار وبقية الشروط ستتحدد عند التسعير، وإن إتمام الطرح ليس مؤكداً. كما ينتظر أن تضم الشركة Miro إلى توقعاتها المالية عند نشر نتائجها المقبلة.