Nanologica تطرح وحدات بقيمة 110.5 مليون كرونة و Biovica تستكمل إصدارها بالكامل
الحقائق الرئيسية
أقرت Nanologica في 23 أكتوبر إصدار وحدات بقيمة تقارب 110.5 مليون كرونة سويدية، مع خيار زيادة يصل إلى 10 ملايين كرونة إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الطرح. وفي اليوم نفسه، أعلنت Biovica اكتمال الاكتتاب في إصدار حقوق أسهم الفئة B، بعدما غطت طلبات المساهمين 71.11% من العرض وتولى الضامن HDF Cancer Monitoring BV الأسهم المتبقية. وبذلك تختلف حالتا التمويل: إصدار Nanologica ما زال في مرحلة ما قبل الاكتتاب، فيما أُغلق إصدار Biovica بتغطية كاملة بفضل الضمان. ولا تعني نتيجة Biovica أن جميع الأسهم ذهبت إلى مكتتبين من أصحاب الحقوق، إذ شمل التخصيص حصة للضامن. وتضع الشركتان التمويل في خدمة خططهما التجارية، لكن تفاصيل الاستخدام والتخفيف تختلف بينهما.
في Nanologica، تخوّل خمسة حقوق وحدات حاملها الاكتتاب في وحدة واحدة بسعر 1.68 كرونة، وتتكون كل وحدة من 10 أسهم جديدة، بما يعادل 0.168 كرونة للسهم. وقالت الشركة إن تعهدات الاكتتاب والضمانات ونية الضمان تبلغ مجتمعة نحو 85.7 مليون كرونة، أو 77.6% من قيمة الإصدار. ويتضمن هذا الإجمالي نية ضمان من Bergs Securities بنحو 17 مليون كرونة، تعادل 15.4% من الإصدار. ويظل هذا الدعم دون تغطية كامل المبلغ المطروح، فيما لم تبدأ فترة الاكتتاب بعد. وتقول Nanologica إن التحول الاستراتيجي يوجه جهودها التجارية بدرجة أكبر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث ترى أن إمكانات الربحية أعلى.
تتضمن بنية الإصدار أثراً تخفيفياً كبيراً للمساهمين الحاليين إذا اكتتبوا بالكامل: نحو 66.7% في الإصدار الأساسي، ويرتفع إلى 68.6% عند ممارسة خيار زيادة الاكتتاب بالكامل. وهذه النسب تخص إصدار Nanologica وحده ولا ينبغي خلطها بتخفيف Biovica. وحددت الشركة فترة الاكتتاب من 3 إلى 17 نوفمبر 2026، وقدرت إعلان النتيجة في 19 نوفمبر. وحتى ذلك الموعد، ستبقى قيمة الإصدار النهائية مرتبطة بحجم المشاركة وممارسة خيار الزيادة. ويمثل توجيه النشاط نحو أمريكا الشمالية وأوروبا خلفية استراتيجية لجمع رأس المال، لا نتيجة مكتملة للإصدار.
أما Biovica، فقد بلغ الحد الأقصى لإصدارها 97,303,733 سهماً جديداً من الفئة B، وغطت طلبات الاكتتاب مع الحقوق ومن دونها 71.11% من العرض. وبلغت حصة الأسهم المكتتب بها باستخدام الحقوق 49.97%، فيما جاءت 21.14% من طلبات من دون حقوق، وخصصت النسبة المتبقية، 28.89%، للضامن HDF. وعادل ذلك تخصيص 28,111,851 سهماً للضامن، ما يفسر اكتمال التغطية رغم أن طلبات المستثمرين لم تشمل كامل الأسهم. وكان مجلس الإدارة قد أقر الإصدار في 9 سبتمبر، ثم وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية في 30 سبتمبر. وحددت الشركة سعر الاكتتاب عند 0.30 كرونة للسهم، بخصم يقارب 23% من السعر النظري بعد فصل الحقوق، وفقاً لإغلاق 9 سبتمبر.
وبحسب Biovica، يُتوقع أن توفر العملية نحو 29.2 مليون كرونة قبل تكاليف الإصدار، شريطة موافقة مفتشية المنتجات الاستراتيجية السويدية على استثمار HDF. وقالت الشركة إن الأموال ستدعم رأس المال العامل لمواصلة تسويق اختبار DiviTum TKa في الولايات المتحدة وتوسيع خدماتها الدوائية. ويُستخدم الاختبار، وهو فحص قائم على مؤشر حيوي في الدم، لمراقبة تطور السرطان؛ وتتمثل أولى تطبيقاته في متابعة علاج المصابات بسرطان الثدي النقيلي. وكانت Biovica قد قالت عند طرح الإصدار إن حصيلته، عند الاكتتاب الكامل، يُتوقع أن تكفي احتياجاتها الرأسمالية للأشهر الاثني عشر التالية. ويواجه المساهم الذي لم يشارك تخفيفاً قدره 25.00% في عدد الأسهم و23.27% في حقوق التصويت بعد اكتمال الإصدار.
وكان إصدار Biovica مدعوماً بتعهدات اكتتاب وضمانات ونوايا اكتتاب تعادل مجتمعة كامل قيمته، بحسب إعلان الشركة عند طرحه. وبعد إعلان النتيجة، توقعت Biovica انتهاء تداول الأسهم المكتتب بها والمدفوعة في 28 أكتوبر 2026. كما توقعت بدء تداول أسهم الفئة B الجديدة في 3 نوفمبر أو في موعد قريب منه. أما لدى Nanologica، فتبدأ فترة الاكتتاب في 3 نوفمبر وتمتد حتى 17 نوفمبر، على أن تعلن الشركة النتيجة المقدرة في 19 نوفمبر. وستحدد هذه المواعيد المقبلة مقدار ما يجمعه الإصدار الجديد فعلياً، بينما يبقى تمويل Biovica مشروطاً بموافقة الجهة السويدية على استثمار الضامن.