داتا آي أو تتم استحواذاً بقيمة 23 مليون دولار على في تيك وإيه آند جي

الحقائق الرئيسية

أعلنت شركة داتا آي أو في 21 أكتوبر إتمام الاستحواذ على في تيك وإيه آند جي بروغرامينغ، في صفقة بلغ سعر شرائها المعلن نحو 23 مليون دولار. وقالت الشركة في إعلان الإغلاق إن المقابل النهائي يتكون من 20 مليون دولار نقداً و3 ملايين دولار من أسهمها العادية. ويأتي الإتمام بعد إعلان الاتفاق الذي نص على سداد قيمة الاستحواذ بمزيج من النقد والأسهم، بحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وكان المقابل المعلن في الاتفاق يتضمن إصدار نحو 1.12 مليون سهم عادي من داتا آي أو ضمن شروط الشراء. وربطت الإدارة الاستحواذ بتوسيع مصادر إيرادات الشركة خارج قطاع إلكترونيات السيارات، إلى جانب تسريع دخولها إلى تقديم خدمات البرمجة في مواقع العملاء.

وتعمل إيه آند جي بروغرامينغ في تقديم خدمات برمجة الأجهزة، وتتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، بحسب بيان داتا آي أو بشأن الاستحواذ. وفي الإعلان الأول للصفقة، وصفت الإدارة دخول مجال تقديم البرمجة كخدمة في مواقع العملاء بأنه أحد أهداف الاستحواذ على النشاط الجديد. وقالت إن الصفقة «تسرّع دخولنا إلى تقديم البرمجة كخدمة في مواقع العملاء»، في إشارة إلى نموذج تقديم الخدمة الذي تستهدفه. وتوقعت الشركة في الإعلان نفسه أن يؤدي الاستحواذ، بعد إتمامه، إلى اقتراب إيراداتها السنوية من الضعف، مع أثر إيجابي على الأرباح والتدفق النقدي. وصاغت الإدارة هذا الأثر بوصفه توقعاً مرتبطاً بالصفقة، قائلة إنها ستؤدي إلى «اقتراب إيرادات داتا آي أو السنوية من الضعف، فضلاً عن تعزيز الأرباح والتدفق النقدي».

ولتمويل الاستحواذ، أعلنت داتا آي أو اتفاق طرح خاص لأوراق مالية تبلغ قيمته نحو 13.25 مليون دولار، وفق بيان الشركة المتعلق بالتمويل. ويشمل الطرح المقترح سندات دين ثانوية قابلة للتحويل وأسهمًا عادية، بما يجمع بين الاقتراض وإصدار أسهم في هيكل التمويل المعلن. وبحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية، تنص الشروط المقترحة على أن يكون أجل السندات 5 سنوات. وتحمل السندات فائدة قدرها 5% في السنة الأولى، قبل أن ترتفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية سنوياً في السنوات التالية. وبذلك يتضمن تمويل الصفقة التزاماً بالفائدة المتدرجة على السندات، إلى جانب مكون الأسهم العادية الوارد في اتفاق الطرح الخاص الذي أعلنته الشركة.

وتأتي الصفقة بعد تعافٍ فصلي في إيرادات داتا آي أو خلال الربع الثاني من 2026، بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة في 12 أغسطس. وبلغت إيرادات ذلك الربع 5.2 مليون دولار، بزيادة نسبتها 59% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. أما في المقارنة السنوية، فقد بلغت إيرادات الربع المقابل من 2025 نحو 5.9 مليون دولار، وفق بيان النتائج ذاته. وظلت حصيلة الربع الثاني بذلك دون مستوى الفترة المقابلة من العام السابق، رغم الارتفاع المسجل عن الربع الأول. ويضع ذلك الأداء الفصلي السابق للاستحواذ بجوار توقع الإدارة توسيع حجم الإيرادات السنوية عبر الصفقة، التي ربطتها أيضاً بتنويع الإيرادات خارج إلكترونيات السيارات.

وعلى صعيد السيولة، بلغ النقد لدى داتا آي أو 10.8 مليون دولار في 30 يونيو 2026، وفق بيان نتائج الربع الثاني. ويقارن ذلك بنقد قدره 5.7 مليون دولار في 31 مارس من العام نفسه، بما يعكس ارتفاع الرصيد بين نهايتي الفترتين. وجاء هذا الرصيد النقدي المعلن في نهاية يونيو قبل إعلان إتمام الاستحواذ في أكتوبر والمقابل النقدي المحدد في بيان الإغلاق. وفي سوق الأسهم، أغلق سهم الشركة، المتداول بالرمز DAIO، عند 2.58 دولار في جلسة 20 أكتوبر، بحسب بيانات إي إل سيفن. وكان ذلك الإغلاق في الجلسة السابقة لإعلان إتمام الصفقة، الذي أصدرته الشركة في 21 أكتوبر بشأن الاستحواذ المعلن سابقاً.

وبعد إتمام الاستحواذ، ستعمل في تيك شركة تابعة لداتا آي أو، وفق الترتيب الذي حددته الشركة في إعلان الإغلاق الصادر في 21 أكتوبر. وعلى مستوى إجراءات التمويل، التزمت الشركة بإيداع بيان تسجيل على النموذج إس-1 لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية خلال 30 يوماً من إغلاق الطرح. وورد هذا الالتزام ضمن إفصاح التمويل الخاص بالسندات القابلة للتحويل والأسهم العادية، مع ربط مهلة الإيداع بتاريخ إغلاق ذلك الطرح. كما تعتزم داتا آي أو عقد اجتماع خاص للمساهمين خلال 120 يوماً من إغلاق الطرح، بحسب الإفصاح نفسه. وتأتي إجراءات التسجيل واجتماع المساهمين ضمن الخطوات التالية للتمويل المعلن، بينما يبدأ ترتيب عمل في تيك تحت ملكية داتا آي أو بوصفها شركة تابعة بعد الاستحواذ.