إيطاليان سي جروب تتلقى 5 عروض ملزمة لشراء أصولها ضمن إعادة الهيكلة

الحقائق الرئيسية

تلقت إيطاليان سي جروب 5 عروض ملزمة عند استكمال المرحلة الثانية من عملية البيع التنافسية، بحسب بيان للشركة، في تطور يواكب إعداد خطة إعادة الهيكلة المقرر إيداعها لدى المحكمة بنهاية أكتوبر. وتشمل العروض المقدمة عرضين لشراء المنشأة التشغيلية بأكملها، ضمن المنافسة على أصول المجموعة. وقالت الشركة إن جميع العروض الملزمة اتخذت «حصراً شكل صفقات شراء الأصول»، بعدما كانت المرحلة الأولى تتيح أيضاً معاملات على رأس المال. ويتولى إدارة عملية البيع كل من مِتي كوربوريت فاينانس وكيه بي إم جي أدفايزوري، بصفتهما مستشارين ماليين مشتركين. ويظل إتمام الصفقة خاضعاً للحصول على الموافقات المطلوبة من المحكمة المختصة، وفق الشروط التي أعلنتها الشركة للعملية.

وكانت المجموعة قد تلقت في المرحلة الأولى 11 عرضاً غير ملزم، بحسب إفصاحها السابق بشأن مسار البيع. وشملت الهياكل المقترحة آنذاك شراء الأصول أو إجراء معاملات على رأس المال، قبل انتقال المنافسة إلى عروض ملزمة تقتصر على الأصول. وتضمنت المرحلة التالية للمستثمرين المختارين إجراء فحص نافي للجهالة أكثر تعمقاً، تمهيداً لتقديم العروض الملزمة. وفي تغطية منشورة بتاريخ 16 سبتمبر 2026، أورد موقع إنفستنغ ارتفاع سهم إيطاليان سي جروب 6.8% عقب إعلان تلقي العروض غير الملزمة. وجاء ذلك الارتفاع في مرحلة استقبال العروض الأولية، قبل استكمال المرحلة الثانية والإعلان عن العروض الملزمة الحالية.

وتجري عملية البيع في ظل مديونية مالية والتزامات متأخرة السداد أفصحت عنها المجموعة ضمن بياناتها بنهاية أغسطس. فقد بلغ صافي المديونية المالية لإيطاليان سي جروب 182,394 ألف يورو في 31 أغسطس 2026، وفق إفصاحها المالي للسوق. وبلغ إجمالي التزامات المجموعة المتأخرة السداد 291,851 ألف يورو، بحسب الإفصاح نفسه عن نهاية أغسطس. وعلى صعيد إجراءات إعادة الهيكلة، منحت محكمة فلورنسا الشركة تمديداً مدته 60 يوماً لإيداع الخطة النهائية. ويبدأ احتساب التمديد من انقضاء المهلة الأصلية التي كانت المحكمة قد منحتها، وفق بيان الشركة بشأن تمديد أجل تقديم الخطة.

وفي خلفية اهتمام فيريتي بإيطاليان سي جروب، كانت فيريتي قد أصدرت خلال يونيو توضيحاً بشأن احتمال الاستحواذ على الشركة. وقالت في بيانها آنذاك إنه «لا توجد مفاوضات جارية بهذا الشأن، سواء مع الشركة المذكورة أو مع مساهميها المرجعيين». وعلى صعيد أعمال فيريتي، بلغت الطلبات الجديدة 341.4 مليون يورو في النصف الأول من 2026، بحسب نتائجها المعلنة عن تلك الفترة. وقارنت المجموعة هذا المستوى بطلبات جديدة بلغت 467.3 مليون يورو في النصف الأول من 2025. وبذلك سجلت الطلبات الجديدة تراجعاً سنوياً نسبته 26.9%، وفق النسبة التي أوردتها فيريتي في بيان نتائج النصف الأول.

وفي تطور منفصل يتعلق بحوكمة فيريتي، أعلنت المجموعة أن محكمة بولونيا رفضت جميع طلبات التدابير المؤقتة المقدمة من كيه كيه سي جي ماريتايم. وقالت فيريتي في بيانها إن «المحكمة رفضت جميع طلبات التدابير المؤقتة»، في إطار النزاع المتعلق بحوكمتها. وبقي الفصل في موضوع الطعن الأساسي معلقاً بعد صدور القرار بشأن تلك الطلبات، بحسب البيان نفسه. أما إيطاليان سي جروب، فأعلن مجلس إدارتها الجديد تعيين جيوفاني كوستانتينو رئيساً تنفيذياً للشركة. وجاء إعلان التعيين في بيان للمجموعة تضمن أيضاً تغيير موعد الاجتماع المخصص لاعتماد تقريرها المالي نصف السنوي.

وتستهدف إيطاليان سي جروب إيداع خطة إعادة الهيكلة لدى المحكمة بحلول نهاية أكتوبر، وفق الموعد الذي أعلنته مع استكمال المرحلة الثانية للبيع. ويأتي هذا الموعد ضمن المسار القضائي للخطة، بعدما حصلت المجموعة على تمديد مهلة إيداعها النهائي. وتظل الموافقات المطلوبة من المحكمة المختصة شرطاً لإتمام الصفقة التي يجري العمل عليها ضمن عملية البيع التنافسية. وبعد موعد إيداع الخطة المستهدف، يحل الموعد الجديد لاجتماع اعتماد التقرير المالي نصف السنوي للمجموعة. فقد أعلنت الشركة تأجيل ذلك الاجتماع إلى 3 نوفمبر 2026، ليكون الموعد المقبل المعلن لاعتماد تقريرها المالي عن النصف الأول.