| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 79 | 18.5x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 10 | -4.7% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 43 | 6.5% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 90 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 73 | 1.74% | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 21 | -11.1% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 68 | 4 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل UFP Industries عبر ثلاثة قطاعات مترابطة هي التجزئة والتغليف والإنشاءات، وتحقق إيراداتها من منتجات الأخشاب المعالجة، ومنتجات التزيين والدرابزين ذات العلامات التجارية، وحلول التغليف الهيكلي والوقائي والمنصات، ومكونات البناء للمساكن والمشروعات التجارية وتشكيل الخرسانة. يعتمد نموذجها على زيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة مثل Deckorators وSurestone وTrueFrame وArris، إلى جانب التصميم والهندسة والتوزيع الوطني والتصنيع خارج موقع البناء. ويساعد تنوع القطاعات والأسواق النهائية على موازنة نمو التزيين والتغليف والتجارة مع ضعف بناء المساكن الجديدة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت المبيعات الصافية 1.88 مليار دولار، بزيادة 2.6% سنوياً، مدفوعة بنمو عضوي في الوحدات قدره 1% ومساهمة قدرها 2% من الاستحواذات، فيما ظل التسعير الإجمالي مستقراً. بلغت المبيعات المعلنة لقطاع التجزئة 819 مليون دولار بنمو 4%، وللتغليف 458 مليون دولار بنمو 7%، بينما انخفضت مبيعات الإنشاءات 4% إلى 523 مليون دولار. تراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 20 مليون دولار إلى 154 مليون دولار، وانكمش هامشها إلى 8.2% من 9.5% بسبب الزيادة الحادة في تكاليف النقل بالشاحنات المسطحة.
كان الأداء التشغيلي متفاوتاً داخل القطاعات في الربع 2 من السنة المالية 2026؛ فقد ارتفعت مبيعات التزيين 59%، ونمت أحجام Structural Packaging بنسبة 8% وProtective Packaging بنسبة 15%، مقابل انخفاض عضوي قدره 3% في وحدات Site-Built و5% في وحدات Factory-Built. وارتفعت مبيعات المنتجات الجديدة 33% لتشكل 8.4% من المبيعات، مقارنةً بـ6.5% قبل عام. في المقابل، هبطت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للتغليف بمقدار 11 مليون دولار إلى 28 مليون دولار، وانخفضت نظيرتها للإنشاءات بمقدار 9 ملايين دولار إلى 36 مليون دولار، بينما استقرت أرباح التجزئة المعدلة مقارنةً بالعام السابق.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 99 دولاراً ونطاق أهداف بين 90 و108 دولارات. يقع المتوسط أعلى بنحو 27% من قاع نطاق 52 أسبوعاً البالغ 77.89 دولاراً، لكنه أدنى بنحو 16% من قمته البالغة 118 دولاراً، فيما يبلغ الفارق بين أعلى وأدنى هدف 18 دولاراً. يعكس هذا النطاق فرصة تعافٍ مشروطة بنمو Deckorators ومكاسب التغليف، لكنه يترك مجالاً محدوداً للعودة إلى قمة 52 أسبوعاً إذا استمرت ضغوط النقل وبناء المساكن الجديدة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت المبيعات الصافية 2.6% إلى 1.88 مليار دولار، مع نمو عضوي في الوحدات قدره 1% ومساهمة قدرها 2% من الاستحواذات. كانت هذه أول زيادة عضوية سنوية منذ الربع 3 من السنة المالية 2022. وقاد الزخم Deckorators وStructural Packaging وProtective Packaging وتشكيل الخرسانة والأعمال التجارية، بينما بقيت Site-Built والأعمال المرتبطة بالإسكان الجديد تحت الضغط.
زادت مبيعات التزيين 59% في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع نمو Surestone بنسبة 37% ومركبات الخشب والبلاستيك بنسبة 85%. بلغ تراكم طلبات Surestone نحو 30 مليون دولار، وبدأ مصنع Buffalo شحن المنتجات في أبريل 2026 مع تحسن الإنتاجية في Selma. تستهدف الإدارة نمواً قدره 100 مليون دولار في مبيعات التزيين والدرابزين خلال السنة المالية 2026، مقارنةً بنحو 20 مليون دولار محققة منذ بداية السنة حتى نهاية الربع.
ارتفعت أسعار النقل الفوري بأكثر من 30%، باستثناء الوقود، خلال الربع 2 من السنة المالية 2026 بعد تقلص طاقة الناقلين. زادت تكاليف النقل السنوية بمقدار 31 مليون دولار إجمالاً و27 مليون دولار بعد استردادات التسعير ورسوم الوقود. نتيجةً لذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 154 مليون دولار من 174 مليون دولار، وتراجع هامشها إلى 8.2% من 9.5%.
امتلكت الشركة قرابة 600 مليون دولار نقداً وسيولة إجمالية تقارب 1.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2026، من دون اقتراض قائم على التسهيل الائتماني المتجدد. استثمرت 122 مليون دولار في الاستحواذ على MoistureShield وBerry Pallets وJohn Rock، وأعادت شراء أسهم بقيمة 142 مليون دولار منذ بداية السنة بمتوسط 84.95 دولار. كما اعتمد مجلس الإدارة توزيعاً فصلياً قدره 0.36 دولار للسهم مستحقاً في سبتمبر 2026، وبرنامج إعادة شراء بقيمة 300 مليون دولار يظل سارياً حتى أبريل 2027.
تتوقع الإدارة أن يكون الطلب في بقية السنة المالية 2026 قرب الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابق، مع استمرار ضعف بناء المساكن الجديدة وإنتاج المنصات. انخفضت مبيعات الإنشاءات 4% في الربع 2، كما تراجعت وحدات Site-Built العضوية 3% وظلت الأسعار تنافسية وتكاليف المدخلات مرتفعة. إضافةً إلى ذلك، تتوقع الشركة بقاء تكاليف الطاقة والنقل عند مستويات أعلى من السنة السابقة، وإن كان أثر النقل مرشحاً للتراجع تدريجياً عن ذروة الربع 2.
يحمل السهم إجماع «شراء»، ومتوسط السعر المستهدف هو 99 دولاراً ضمن نطاق يمتد من 90 إلى 108 دولارات. يقع هذا المتوسط أعلى بنحو 27% من قاع نطاق 52 أسبوعاً البالغ 77.89 دولاراً، لكنه أدنى بنحو 16% من القمة البالغة 118 دولاراً. لذلك تفترض أهداف المحللين تعافياً من المستويات الدنيا، لكنها لا تفترض عودة كاملة إلى قمة النطاق السنوي في ظل ضغوط الإسكان والنقل الحالية.
