المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 71 | 11.0x | 20.3x | أعلى من المتوسط | |
النمو | 39 | -0.2% | 5.6% | قريب من المتوسط | |
الجودة | 47 | 8.0% | 7.6% | قريب من المتوسط | |
الأمان | 30 | 1.8x | 0.4x | أدنى من المتوسط | |
عائد رأس المال | 19 | — | 2.15% | أدنى من المتوسط | |
الزخم | 37 | — | — | قريب من المتوسط | |
المعنويات | 95 | — | — | أعلى من المتوسط |
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
أحدث الملفات الرسمية للشركة لدى الجهة الرقابية المختصة.
شركة مدرجة خارج الولايات المتحدة. تتوفر إيداعاتها الرسمية على بوابة AMF.
افتح على AMFتعتبر شركة Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA) رائدة عالمية في قطاع البناء المستدام، حيث ترتكز استراتيجيتها على تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من الحلول والمواد المخصصة لقطاعات العقارات السكنية، وغير السكنية، والبنية التحتية. وتجني الشركة أرباحها من خلال بيع أنظمة متكاملة تشمل الأسقف، والواجهات، والأرضيات، والقواطع، والأسقف المستعارة، إلى جانب التوسع المتسارع في قطاع كيميائيات البناء الذي يخدم مشاريع البنية التحتية العالمية الكبرى.
خلال السنة المالية 2025، حققت Saint-Gobain أداءً مالياً قوياً، حيث نمت المبيعات بنسبة 2.1% بالعملات المحلية، بينما ظلت مستقرة تقريباً على أساس المقارنة المثلية نتيجة تراجع أحجام المبيعات بنسبة 1.3%، والذي قابله ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.8%. وحققت الشركة أرباحاً صافية متكررة قوية بلغت 3.3 مليار يورو، مع الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مستقراً عند 15.5%، وتوليد تدفقات نقدية حرة بقيمة 3.8 مليار يورو، وهو ما يمثل نسبة تحويل نقدي بلغت 58%، متجاوزة المستهدف البالغ 50%.
يتداول سهم Compagnie de Saint-Gobain S.A. حالياً عند سعر 77.26 دولاراً، متأرجحاً ضمن نطاق 52 أسبوعاً يتراوح بين 65.88 دولاراً و104.65 دولاراً وبقيمة سوقية تبلغ 38.1 مليار دولار. ويشير إجماع المحللين الحالي بوضوح إلى توصية بـ 'الشراء'، مما يعكس ثقة الأسواق في قدرة الشركة على تحقيق مستهدفاتها المالية لعام 2026 والمتمثلة في تسجيل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يزيد عن 15%.
تستهدف Saint-Gobain تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يزيد عن 15% خلال عام 2026 بأكمله. ومع ذلك، تتوقع الإدارة أن يتأثر النصف الأول من العام سلباً بالظروف الجوية الاستثنائية القاسية التي شهدتها أوروبا وأمريكا الشمالية في بداية العام. ومن المتوقع أن يتبع ذلك انتعاش ونمو تدريجي في النصف الثاني لتعويض هذا التراجع الموسمي المؤقت.
تسببت الفيضانات الشديدة غير المسبوقة في فرنسا والعواصف الثلجية الكثيفة في 24 ولاية أمريكية في إعاقة الوصول إلى مواقع البناء وتأخير المشاريع. وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% في الربع الأول من عام 2026. وتعتبر الإدارة هذا التأثير عارضاً ومؤقتاً، وتتوقع العودة إلى المسار الطبيعي بدءاً من الربع الثاني.
اقترح مجلس إدارة Saint-Gobain توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.30 يورو للسهم الواحد لعام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق. وضمن استراتيجيتها الخمسية الجديدة 'Lead & Grow' الممتدة من 2026 إلى 2030، تعتزم الشركة تخصيص حوالي 6 مليارات يورو للتوزيعات النقدية و2 مليار يورو لعمليات إعادة شراء الأسهم، ليصل إجمالي العوائد المخطط لها للمساهمين إلى 8 مليارات يورو.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تسير عمليات دمج شركتي Cemix وFOSROC في قطاع كيميائيات البناء بشكل ممتاز ومربح للغاية، حيث حققتا معاً نمواً عضوياً في المبيعات بنسبة 11% بالعملات المحلية خلال عام 2025. وسجلت هذه الاستحواذات هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مشتركاً قوياً بنسبة 20%. وتخطط الشركة لزيادة مبيعات كيميائيات البناء لتتجاوز 9 مليارات يورو بحلول عام 2030.