| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 34 | 21.4x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 77 | 20.4% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 80 | — | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 96 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 32 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 86 | 22.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 83 | 12 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
71% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Monster Beverage Corporation في تطوير وتسويق وبيع مشروبات الطاقة عبر محفظة تضم Monster Energy وUltra وJuice Monster وReign وBang وPredator، إلى جانب علامات استراتيجية وقطاع للمشروبات الكحولية. يعتمد النمو على الابتكار، والتسعير الانتقائي، والاستثمار التسويقي، وتوسيع التوزيع بالتعاون مع The Coca-Cola Company وشركائها في التعبئة، ولا سيما في الأسواق الدولية وقنوات خدمات الطعام والاستهلاك داخل المنشآت. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، مثّلت المبيعات خارج الولايات المتحدة نحو 46% من إجمالي المبيعات، مقارنة بنحو 41% في الفترة المقابلة.
بلغ صافي المبيعات في الربع 2 من السنة المالية 2026 مستوى قياسياً قدره 2.54 مليار دولار، بزيادة 20.2% عن 2.11 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025، بينما بلغ النمو المعدل للعملات 17.9%. ارتفع الدخل التشغيلي 17.2% إلى 740.4 مليون دولار، بما يعادل هامشاً تشغيلياً يقارب 29.1%، وارتفع صافي ربحية السهم المخففة 19% إلى 0.59 دولار؛ كما بلغ صافي الدخل 584.5 مليون دولار وفق نتائج الشركة المنشورة في أغسطس 2026. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 55.9% من 55.7% بفضل إجراءات التسعير ومزيج المنتجات، رغم ارتفاع تكاليف علب الألومنيوم والشحن الوارد.
ظل قطاع Monster Energy drinks المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت مبيعاته 21.6% إلى 2.36 مليار دولار وشكّلت نحو 93% من مبيعات الربع 2 من السنة المالية 2026. نمت العلامات الاستراتيجية 10.6% إلى 143.7 مليون دولار، في حين انخفضت مبيعات قطاع العلامات الكحولية 15.2% إلى 32.2 مليون دولار. وعلى أساس آخر اثني عشر شهراً حتى 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 8.8 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 4.9 مليار دولار وصافي دخل قدره مليارا دولار وربحية سهم قدرها 2.056 دولار.
إجماع المحللين هو شراء، بمتوسط هدف قدره 97.45 دولار ونطاق يمتد من 88 إلى 105 دولارات، بينما أبقى Deutsche Bank تصنيفه عند الاحتفاظ مع هدف قدره 100 دولار في أغسطس 2026. يتجاوز متوسط الهدف وأدنى هدف الحد الأعلى المسجل لنطاق 52 أسبوعاً البالغ 50.17 دولار، لكن المقارنة المباشرة تتأثر بتجزئة السهم بنسبة اثنين مقابل واحد التي بدأ التداول المعدل بها في 11 أغسطس 2026. ويظل مكرر الربحية المستقبلي البالغ 38.8 مرة علاوة مرتفعة قياساً بالمقارنات الواردة في الأخبار، ما يعني أن التقييم يفترض استمرار نمو دولي قوي وقد يتأثر بتباطؤ المبيعات أو ارتفاع تكاليف الألومنيوم والشحن والتسويق.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفع صافي المبيعات 20.2% إلى 2.54 مليار دولار، أو 17.9% بعد تحييد أثر العملات. كان التوسع الدولي العامل الأبرز، إذ نمت المبيعات خارج الولايات المتحدة 34.6% إلى 1.16 مليار دولار، وارتفعت حصتها من الإجمالي إلى نحو 46%. كما زادت مبيعات قطاع Monster Energy drinks بنسبة 21.6% إلى 2.36 مليار دولار، مدعومة بمنتجات Ultra وJuice Monster والابتكارات محدودة الإصدار.
مثلت الأسواق خارج الولايات المتحدة نحو 46% من مبيعات الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل نحو 41% في الفترة المقابلة. ارتفعت المبيعات بالدولار بنسبة 27.2% في EMEA و35.7% في آسيا والمحيط الهادئ و56.1% في أميركا اللاتينية. وعلى مستوى الدول، سجلت الصين نمواً قدره 62.5% والهند 84% والبرازيل 82%، لكن الإدارة أوضحت أن المبيعات الدولية تحقق هامشاً إجمالياً أقل من السوق الأميركية.
نمت عائلة Ultra بنسبة 19% في الولايات المتحدة خلال الربع 2 من السنة المالية 2026، وظلت من المساهمين الأساسيين في نمو الشركة. في أوروبا، بلغت حصة Monster من قطاع مشروبات الطاقة الخالية من السكر 44.5%، وكانت محفظتها مسؤولة عن 61% من نمو ذلك القطاع. وأوضحت الإدارة أن المنتجات الخالية من السكر شكلت أكثر من 75% من نمو فئة مشروبات الطاقة، مع مساهمة النساء والجيل Z في استقطاب مستهلكين جدد.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
ارتفع الدخل التشغيلي 17.2% إلى 740.4 مليون دولار، وارتفعت صافي ربحية السهم المخففة 19% إلى 0.59 دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 55.9% من 55.7% بفضل التسعير ومزيج المنتجات. في المقابل، ارتفعت مصروفات التوزيع إلى 4.7% من المبيعات ومصروفات البيع إلى 10.6% بسبب الشحن والوقود والاستثمار التسويقي.
تتوقع الإدارة زيادة تسلسلية متواضعة في تكاليف الألومنيوم حتى نهاية 2026 على الأقل، نتيجة أسعار المعدن وارتفاع علاوة Midwest. كما سجلت الشركة تكاليف أعلى للشحن والوقود والشحن الوارد خلال الربع 2 من السنة المالية 2026. وتدرس الشركة زيادات سعرية انتقائية في الولايات المتحدة خلال الربع 4 من السنة المالية 2026، بعد تطبيق زيادات منخفضة من خانة الآحاد في بعض أسواق EMEA.
مثّل الابتكار 58% من نمو Monster في EMEA، مقابل 42% للمنتجات القائمة، وفق مكالمة 6 أغسطس 2026. واستحوذ Ultra Red, White, and Blue على 5% من مبيعات بيانات المسح منذ إطلاقه الوطني في مايو 2026، بينما بدأت الشركة تكثيف تسويق Storm وFloat في الربع 2 من السنة المالية 2026. وعلى صعيد التوزيع، تستهدف الشراكة بين Marriott International وThe Coca-Cola Company توسيع قنوات خدمات الطعام، كما بدأ بيع Monster Energy Green في آلات Coca-Cola Bottlers Japan في يونيو 2026.