| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 8 | 560.5x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 90 | 31.5% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 74 | -0.1% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 77 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 15 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 96 | 80.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 68 | 25 | 3 | ضمن الأفضل |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Datadog منصة موحدة لمراقبة التطبيقات والبنية التحتية والشبكات وقواعد البيانات وتجربة المستخدم والأمن، وتحقق إيراداتها من تعاقدات المؤسسات والاستخدام الفعلي لمنتجاتها السحابية. يتوسع نموذجها عبر إضافة منتجات إلى العميل نفسه: في الربع 2 من السنة المالية 2026 استخدم 58% من العملاء أربعة منتجات أو أكثر، و37% ستة منتجات أو أكثر، و13% عشرة منتجات أو أكثر، فيما تجاوز الإيراد السنوي المتكرر لمنتج Real User Monitoring مبلغ 200 مليون دولار.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 1.12 مليار دولار، بزيادة 36% على أساس سنوي و11% على أساس فصلي. بلغ الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 892 مليون دولار، بهامش إجمالي 79.6% مقابل 80.9% في الربع المماثل، بينما بلغ الربح التشغيلي غير المتوافق مع تلك المبادئ 257 مليون دولار بهامش 23%، والتدفق النقدي الحر 279 مليون دولار بهامش 25%.
أنهت Datadog الربع 2 من السنة المالية 2026 بنحو 33,400 عميل، منهم قرابة 4,720 عميلاً تتجاوز قيمة الإيراد السنوي المتكرر لكل منهم 100 ألف دولار، وقد مثلت هذه الفئة نحو 91% من إجمالي الإيراد السنوي المتكرر. شملت قاعدة عملاء الذكاء الاصطناعي أكثر من 750 عميلاً، بينما تسارع نمو إيرادات العملاء غير المصنفين ضمن شركات الذكاء الاصطناعي إلى أواخر العشرينات في المئة، مقارنة بمنتصف العشرينات في الربع السابق و18% في الربع المماثل.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 274.47 دولار، مع نطاق واسع بين 158 و320 دولاراً وإجماع مصنف «شراء»؛ ويقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 292.72 دولاراً، بينما يتجاوز الحد الأعلى تلك القمة والحد الأدنى يقع داخل النطاق البالغ 98.01–292.72 دولاراً. لا يتوافر مكرر ربحية منشور في المعطيات رغم بلوغ صافي دخل الاثني عشر شهراً المنتهية في 2026 نحو 135.7 مليون دولار، لذلك ينبغي موازنة هدف الإجماع الواسع مع تباطؤ توجيه نمو الربع 3 من السنة المالية 2026، وانخفاض الهامش الإجمالي، وخفض استخدام العميل الأكبر.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت الإيرادات 36% على أساس سنوي إلى 1.12 مليار دولار، وسجلت الشركة زيادة فصلية قياسية قدرها 115 مليون دولار. تسارع نمو العملاء غير المصنفين ضمن شركات الذكاء الاصطناعي إلى أواخر العشرينات في المئة، كما نما عدد العملاء إلى نحو 33,400. وساهم العملاء الجدد بنحو 30% من نمو الإيرادات السنوي، ارتفاعاً من 25% في الربع 1 من السنة المالية 2026.
خدمت الشركة أكثر من 750 عميلاً في مجال الذكاء الاصطناعي في الربع 2 من السنة المالية 2026، بينهم 31 عميلاً ينفق كل منهم أكثر من مليون دولار سنوياً. تراقب منتجاتها تدريب النماذج ووحدات معالجة الرسوم والوكلاء واستدعاءات الأدوات، عبر منتجات تشمل GPU Monitoring وAgent Observability وAgent Console وAI Guard. كما تجاوزت استدعاءات أدوات MCP مستواها في الربع 4 من السنة المالية 2025 بأكثر من 22 ضعفاً.
وسعت Datadog في يونيو 2026 نطاق Bits AI من التحقيق في التنبيهات إلى إنشاء أجهزة المراقبة واكتشاف الأسباب الجذرية وتنفيذ الإصلاحات والتحقق من الإصدارات وتوليد الاختبارات. تشمل المنتجات المسماة Bits Release وBits Code وBits Testing وBits Security Analyst، وقد فصلت الشركة محلل الأمن عن منصتها الخاصة لإتاحته مع أنظمة SIEM أخرى. ووفق الإدارة، يؤدي استخدام Bits AI إلى نشر منتجات أكثر وإنشاء لوحات متابعة وتنبيهات إضافية وزيادة المستخدمين داخل المنصة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتوقع الإدارة إيرادات بين 4.45 و4.47 مليار دولار في السنة المالية 2026، بما يعادل نمواً سنوياً قدره 30%، وهامشاً تشغيلياً غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً قدره 23%. لكن توجيات الربع 3 من السنة المالية 2026 تفترض نمواً أبطأ بين 28% و29%، مقابل 36% في الربع 2. وقد أدرجت الإدارة خفض استخدام العميل الأكبر في توجيات الربع 3 والسنة المالية كاملة، رغم تجديد عقد من تسعة أرقام معه.
استخدم 58% من العملاء أربعة منتجات أو أكثر في الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل 52% قبل عام. وارتفعت نسبة مستخدمي ستة منتجات أو أكثر من 29% إلى 37%، ومستخدمي عشرة منتجات أو أكثر من 7% إلى 13%. ومن أمثلة التوسع شركة تأمين صحي ستستخدم 19 منتجاً، وبنك في أمريكا الجنوبية جمع 11 منتجاً، وشركة ذكاء اصطناعي كبيرة تستخدم 17 منتجاً.
بلغ الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 892 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بهامش 79.6%. وبلغ الربح التشغيلي غير المتوافق مع تلك المبادئ 257 مليون دولار، بهامش 23%، مقابل 20% في الربع المماثل. كما حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً قدره 279 مليون دولار بهامش 25%، واحتفظت بنحو 5 مليارات دولار من النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق.