Basel Medical تغلق طرحاً مباشراً بقيمة 7.98 مليون دولار في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أغلقت Basel Medical Group طرحاً مباشراً مسجلاً في 9 أكتوبر 2026، باعت خلاله 6,000,000 وحدة مقابل متحصلات إجمالية بلغت 7.98 مليون دولار، وفق إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وأوضحت الشركة أن السعر العام للوحدة بلغ 1.33 دولار، وأن كل وحدة تضم سهماً عادياً وضماناً عادياً لشراء سهم واحد. ويحدد الإعلان حصيلة الصفقة قبل خصم العمولات والمصاريف، فيما قدرت الشركة صافي المتحصلات بنحو 7.28 مليون دولار. وقالت إن هذه الأموال ستُستخدم في رأس المال العامل وعمليات الاندماج والاستحواذ وأغراض مؤسسية عامة أخرى. ويعود إغلاق الصفقة إلى أكتوبر، رغم أن مادة التغذية التي تناولتها مؤرخة في 15 نوفمبر.
وتُظهر شروط الطرح أن الوحدات بيعت بسعر 1.33 دولار لكل منها، بينما سجل سهم الشركة إغلاقاً عند 3.28 دولار في ناسداك يوم 7 أكتوبر، بحسب نشرة الطرح النهائية. وجاء سعر الوحدة المعلن دون سعر إغلاق السهم في ذلك اليوم، قبل إغلاق الطرح بيومين. ويمنح كل ضمان عادي حامله حق شراء سهم واحد، ويمكن ممارسته فور إصداره بسعر يساوي 110% من سعر الوحدة. وتستمر صلاحية الضمان خمس سنوات من تاريخ إصداره، وفق إعلان الشركة. ولم تصدر الشركة ضمانات ممولة مسبقاً، كما أفادت بأن الضمانات العادية غير مدرجة أو متداولة في أي بورصة.
وتتضمن شروط الضمانات ممارسة غير نقدية يمكن أن تؤدي إلى إصدار 6,000,000 سهم إضافي، من دون دفع نقدي للشركة؛ وقالت الشركة إنها لا تتوقع تلقي أموال إضافية عند هذه الممارسة. ورفع الطرح عدد الأسهم العادية القائمة من 1,582,111 قبل إتمامه إلى 7,582,111 بعده، مع وجود 6,000,000 ضمان عادي قائم. وبذلك تجمع الصفقة بين حصيلة نقدية للشركة وإمكانية إصدار أسهم أخرى عند ممارسة الضمانات، بما يزيد عدد الأسهم القائمة المحتمل. وعيّنت الشركة Cathay Securities وكيلاً حصرياً للطرح. كما أخضعت الشركة ومسؤوليها ومديريها وبعض المساهمين لاتفاقات حظر تصرف لمدة 180 يوماً من تاريخ الإغلاق.
وذكرت الشركة في إعلانها أن قيوداً على التمويل وجمع رأس المال تسري خلال فترة الحظر البالغة 180 يوماً، ما لم تحصل على موافقة كتابية مسبقة من وكيل الطرح. وفي تقريرها السنوي، قالت إنها تلقت صافي متحصلات يقارب 7.42 مليون دولار في 14 أكتوبر، بعد تقدير أولي بلغ نحو 7.28 مليون دولار عند إعلان الإغلاق. وأفادت بأنها استخدمت نحو 5.92 مليون دولار من المتحصلات لأغراض رأس المال العامل وعمليات الاندماج والاستحواذ والأغراض المؤسسية العامة بحلول تاريخ التقرير السنوي. وتقدم هذه الأرقام لاحقاً صورة عن الأموال التي قالت الشركة إنها تلقتها واستخدمتها بعد إتمام الطرح. وتصف Basel Medical Group نفسها بأنها مزود خدمات طبية مقره سنغافورة، تشمل خدماته جراحة العظام والرضوض والطب الرياضي وجراحة الأعصاب والتأهيل وخدمات طبية أخرى.
وكانت إيرادات الشركة قد ارتفعت بنحو 45.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، لتصل إلى 16,441,770 دولاراً سنغافورياً، مقارنة بـ11,319,944 دولاراً سنغافورياً في السنة السابقة. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى ارتفاع النشاط والطلب على خدمات المجموعة. ويضع هذا الأداء التشغيلي السنوي في سياق إعلان الشركة عن توجيه جزء من حصيلة الطرح إلى رأس المال العامل وإمكانات الاندماج والاستحواذ. كما نصت نشرة الطرح على أن الضمانات تتيح خيار ممارسة بسعر نقدي صفري، بما قد يزيد الأسهم القابلة للإصدار من دون أن يقابله دفع نقدي للشركة. وحذرت النشرة من أن الشركة لا تضمن استمرار استيفاء أسهمها متطلبات الإدراج في ناسداك.