Fort Technology تبرم اتفاق تمويل بسندات تحويلية يصل سقفه إلى 20 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أفصحت Fort Technology لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية عن دخولها في اتفاقيات تمويل بسندات إذنية قابلة للتحويل في 11 نوفمبر 2026، فيما أعلنت Nexera Technologies الخبر في بيان أرفقته بإفصاحها. ويبلغ سقف التمويل 20 مليون دولار، لكن الاتفاق يتيح مشتريات مرحلية، ولا يعني أن هذا المبلغ صُرف بالكامل عند توقيع الاتفاقيات. ونص الإفصاح عند الإغلاق الأولي على سند بقيمة اسمية تبلغ 1.1 مليون دولار لكل مستثمر، يُشترى مقابل 990 ألف دولار. وتعتزم Fort توجيه صافي المتحصلات إلى رأس المال العامل العام ودعم العمليات. وتشمل هذه العمليات أنشطة Logia USA، التابعة لها بالأغلبية، في حلول سلامة الوقود لمراكز البيانات والمنشآت الحيوية.
يعكس سعر الشراء خصم إصدار أصلياً قدره 10% من القيمة الاسمية للسند، إذ يدفع المستثمر 90% من أصله عند الشراء. ويبدأ السند الأولي بقيمة اسمية قدرها 1.1 مليون دولار لكل مستثمر، مقابل سعر شراء قدره 990 ألف دولار. وتحمل السندات فائدة سنوية تبلغ 8%، وترتفع إلى 14% عند وقوع حالة تعثر وطوال استمرارها. ويحل أجل الاستحقاق بعد 28 شهراً من تاريخ الإصدار. أما سداد الأصل والفائدة المستحقة فيتم على 10 دفعات شهرية متساوية، تبدأ بعد مرور 18 شهراً على الإصدار.
ويمنح الاتفاق Fort خيار طلب مشتريات إضافية من السندات وفق تقديرها، على دفعات ربع سنوية، بعد الإغلاق الأولي. ويبدأ هذا الخيار من أول يوم في الربع التقويمي التالي للإغلاق الأولي، مع خضوعه لشروط الاتفاقية. ولا يتجاوز الحد لكل مستثمر 1.1 مليون دولار في كل ربع سنة، فيما يمكن أن تصل قيمة السند الإضافي الثامن والأخير إلى 1.2 مليون دولار لكل مستثمر. وحدد الإفصاح موعد الإغلاق الأولي على أن يُتفق عليه بين الشركة والمستثمرين. كما ربط إتمام الإغلاقات اللاحقة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق.
وتتيح شروط التحويل للمستثمرين مبادلة السندات بأسهم Fort بسعر التحويل الأقل بين سعر ثابت وسعر متغير مرتبط بالتداول. ويُحدد السعر المتغير عند 88% من أدنى متوسط يومي للسعر المرجح بحجم التداول خلال 20 جلسة تداول سابقة. لكن هذا السعر لا يمكن أن يقل عن حد أدنى يساوي 20% من السعر الثابت. وبذلك يرتبط عدد الأسهم الناتج عن التحويل بسعر السهم وفق المعادلة المحددة في الاتفاق، مع بقاء السعر الثابت مرجعاً للحد الأدنى. وتفتح هذه الآلية المجال لإصدار أسهم جديدة إذا اختار المستثمرون تحويل السندات.
ولا تقتصر إمكانية إصدار الأسهم على التحويل؛ إذ يتضمن كل سند ضماناً لشراء أسهم Fort يعادل عددها 100% من الأسهم التي يمكن إصدارها عند تحويل ذلك السند. وتكون الضمانات قابلة للممارسة فور إصدارها، وتنتهي بعد 60 شهراً. كما وافقت Fort على دفع رسم التزام قدره 500 ألف دولار لكل مستثمر عند الإغلاق الأولي، على هيئة أسهم. ويُحسب عدد الأسهم المصدرة لهذا الرسم بقسمة المبلغ على متوسط السعر المرجح بحجم التداول اليومي خلال 3 جلسات تداول تسبق الإغلاق مباشرة. وتضيف هذه البنود مسارات أخرى قد ينتج عنها إصدار أسهم إلى جانب التحويل، بحسب ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق.
وتعمل Fort في بيع المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت، مع تركيزها على قطاعي مكافحة الآفات والإصلاح، وتبيع منتجاتها في المملكة المتحدة وأوروبا. ويمثل التوسع في الولايات المتحدة عبر Logia USA جانباً من استخدامات التمويل المعلنة، إذ قالت الشركة إن الأموال ستدعم حلول سلامة الوقود لمراكز البيانات والمنشآت الحيوية، إلى جانب رأس المال العامل والعمليات الأخرى. وتعهدت Fort بتقديم بيان تسجيل لإعادة بيع أسهم رسوم الالتزام والأسهم الناتجة عن تحويل السندات وممارسة الضمانات خلال 30 جلسة تداول من الإغلاق الأولي. وقالت إنها ستبذل جهوداً معقولة لجعل التسجيل نافذاً خلال 60 يوماً تقويمياً، أو خلال 90 يوماً إذا خضع لمراجعة كاملة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية. وأوضحت أن توقيت الإغلاقات اللاحقة وحجم التمويل يعتمدان على ظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق.