أوزيسكو غولد تكمل إصدار سندات مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي

الحقائق الرئيسية

أعلنت أوزيسكو غولد في 30 سبتمبر 2026 إتمام إصدار سندات مضمونة بقيمة أصلية إجمالية قدرها 600 مليون دولار أمريكي. وتحمل السندات فائدة سنوية تبلغ 9.25%، على أن تستحق في 2031. ويمثل الإصدار تمويلاً طويل الأجل للمجموعة في مرحلة تطوير مشروع كاريبو للذهب. وبلغت حصيلته الصافية نحو 578 مليون دولار أمريكي بعد خصم التكاليف المرتبطة به. وقالت الشركة إن صافي العائدات استُخدم لسداد التزامات تمويلية وتغطية احتياجات المشروع.

ومن صافي الحصيلة، خصصت الشركة نحو 120.8 مليون دولار أمريكي لسداد كامل المبالغ المستحقة على تسهيل آبّيان وإنهاء الالتزامات المرتبطة به. أما المبلغ المتبقي فوُجّه إلى مشروع كاريبو، وفق بيان الشركة عن إتمام الطرح. ويخفض سداد التسهيل التزاماً قائماً على الشركة، بينما يوفر تخصيص بقية العائدات تمويلاً للمشروع. وتُظهر تفاصيل الاستخدام أن الإصدار جمع بين إعادة تمويل دين قائم وتوفير رأسمال للتطوير. ولم يحدد البيان في المعلومات المتاحة هنا مقدار المبلغ المتبقي بعد السداد.

وقدّرت الشركة في تقديراتها المنشورة مع إتمام الطرح إجمالي مصادر رأس المال من 1 أغسطس 2026 حتى بدء الإنتاج التجاري بنحو 1.740 مليار دولار كندي. وفي الفترة نفسها، بلغت الاستخدامات المقدرة نحو 1.525 مليار دولار كندي. ونتج عن الفرق فائض تمويلي مقدر بنحو 215 مليون دولار كندي. وتربط هذه الأرقام مصادر التمويل المتاحة بتكاليف المشروع المتوقعة حتى بدء الإنتاج التجاري. وهي تقديرات للفترة المقبلة، وليست رصيداً نقدياً متاحاً في تاريخ محدد.

وفي 9 أكتوبر، أغلقت أوزيسكو استثماراً استراتيجياً من شركة تابعة لترافيغورا بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي. وأصدرت الشركة 9,554,141 سهماً بسعر 3.14 دولار أمريكي للسهم. وجاء السعر بعلاوة 10% على متوسط السعر المرجح بالحجم للسهم خلال الأيام الخمسة السابقة. وقالت أوزيسكو إن المفاوضات بشأن تسهيل محتمل للدفع المسبق، بحد أقصى 120 مليون دولار أمريكي، كانت لا تزال جارية عند إعلان إتمام الاستثمار. ويفصل هذا البيان بين الاستثمار السهمي المنجز والتسهيل المحتمل الذي لم يكن قد أُبرم حينها.

وكان مجلس إدارة أوزيسكو قد اتخذ في تحديث 14 سبتمبر قراراً رسمياً بالمضي في إنشاء مشروع كاريبو. وحددت الشركة آنذاك الربع الأول من 2029 موعداً متوقعاً لأول صب للذهب، والنصف الثاني من 2029 لبدء الإنتاج التجاري. وقدّر تحديث سبتمبر مصادر رأس المال الإجمالية بنحو 1.637 مليار دولار كندي، مقابل استخدامات تقدر بنحو 1.435 مليار دولار كندي، وفائض سيولة متوقع بنحو 201 مليون دولار كندي. وعلّقت الشركة تلك التقديرات على إتمام الاستثمار واتفاق الدفع المسبق وبعض افتراضات تمويل المعدات. وفي جلسة 11 نوفمبر 2026، أغلق سهم أوزيسكو المدرج بالرمز OGG عند 2.38، وفق بيانات EL7.