إقبال قياسي بـ 6.8 مليار دولار على أول طرح سندات خردة لشركة Peloton

الحقائق الرئيسية

1جذب أول طرح لسندات الخردة من شركة Peloton طلبات تجاوزت 6.8 مليار دولار.

2تمت زيادة حجم الطرح بمقدار 100 مليون دولار ليصل إلى إجمالي 700 مليون دولار.

3بيعت السندات المستحقة في 2032 بعائد 8.63%، وهو أقل من التوقعات الأولية التي كانت في نطاق 9%.

جذب أول طرح لسندات الخردة من شركة Peloton طلبات تجاوزت 6.8 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته Athletech News. وبناءً على هذا الإقبال القوي، تمت زيادة حجم الطرح بمقدار 100 مليون دولار ليصل إلى إجمالي 700 مليون دولار. وبيعت السندات المستحقة في عام 2032 بعائد قدره 8.63%، وهو مستوى يقل عن التوقعات الأولية التي كانت تحوم حول نطاق 9%.

أوضحت شركة Peloton في بيان لها أن حصيلة هذا البيع ستُستخدم لسداد ديون تستحق في عام 2029. وأشارت وكالة Moody's Ratings في مذكرة للعملاء يوم الاثنين إلى تحسن أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية الحرة بشكل ملحوظ بعد عمليات إعادة هيكلة واسعة. ورغم هذا التحسن، منحت الوكالة الإصدار تصنيف Ba3، وهو ما يقل بثلاث درجات عن الدرجة الاستثمارية، معتبرة أن استدامة هذه المكاسب واستعادة النمو تظل من المخاطر الائتمانية الرئيسية.

سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى

إنشاء حساب مجاني تسجيل الدخول