Citigroup تعلن استرداد أسهم ممتازة بقيمة مليار دولار قبيل إعادة ضبط عائدها
الحقائق الرئيسية
أعلنت Citigroup استرداد كامل أسهمها الممتازة من الفئة Y، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وفق عنوان بيان نُشر عبر «بيزنس واير» في 9 نوفمبر 2026. ويأتي الإعلان قبل الموعد الأول لإعادة ضبط عائد هذه السلسلة في 15 نوفمبر 2026. وكان العائد المدرج للسلسلة 4.150%، وفق صفحة علاقات المستثمرين لدى البنك. وتسمح شروط الإصدار بالاسترداد ابتداءً من ذلك الموعد، في يوم دفع توزيعات، مع موافقة الاحتياطي الفيدرالي إذا كانت مطلوبة. وتصف سيتي هدف عمليات الاسترداد عموماً بأنه تحسين كفاءة التمويل وهيكل رأس المال، لكن الإفصاح المتاح لا يحدد هذا الهدف سبباً لهذه العملية بعينها.
أصدرت سيتي الفئة Y في 27 أكتوبر 2021، وهي أداة دائمة لا تحمل تاريخ استحقاق محدداً، بحسب صفحة علاقات المستثمرين. ويمثل كل إيصال إيداع حصة قدرها 1/25 من سهم ممتاز واحد، وتبلغ قيمة التصفية المكافئة لكل إيصال 1,000 دولار، وفق نشرة الإصدار. وأظهر تقرير البنك للربع الأول من 2026 وجود 1,000,000 إيصال إيداع قائم في 31 مارس، بقيمة دفترية إجمالية بلغت 1,000 مليون دولار. وتحدد شروط الاسترداد السعر عند 25,000 دولار للسهم الممتاز، إضافة إلى التوزيعات المعلنة وغير المدفوعة. ويشرح تمثيل الإيصال وقيمة التصفية كيفية ارتباط وحدات الإيداع بالسهم الممتاز، فيما يعرض التقرير عدد الوحدات والقيمة الدفترية في تاريخ محدد.
يتغير العائد بعد إعادة الضبط الأولى من المعدل المدرج إلى معدل الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات مضافاً إليه هامش 3.000%، وفق تقرير سيتي للربع الأول من 2026. وتبدأ التوزيعات المحسوبة وفق المعدل المعاد ضبطه في 15 فبراير 2027. ويجعل هذا الجدول 15 نوفمبر موعداً محورياً لحملة الأداة، إذ يجمع بين أول تاريخ يجوز فيه الاسترداد اختيارياً وموعد إعادة ضبط العائد. ويأتي التغيير بعد فترة كان فيها المعدل المدرج للسلسلة 4.150% سنوياً. ولا تتضمن المعلومات المتاحة قيمة معدل الخزانة الذي سيُستخدم عند إعادة الضبط، لذلك لا يمكن تحديد العائد الناتج عنها هنا.
وكانت سيتي قد أعلنت في 19 أكتوبر 2026 توزيعاً ربع سنويًا على الفئة Y، يستحق الدفع في 16 نوفمبر لحاملي الإيصالات المسجلين في 6 نوفمبر. وبلغ التوزيع المعلن 10.375 دولارات لكل إيصال إيداع، وفق بيان البنك. وتنص نشرة الإصدار على أن توزيعات الفئة غير تراكمية، كما تشير إلى أن استرداد الأسهم يتطلب موافقة تنظيمية مسبقة بموجب القواعد المشار إليها فيها. وبموجب شروط السلسلة، يضاف إلى سعر الاسترداد أي توزيع معلن وغير مدفوع. وفي السوق، سجل سهم Citigroup إغلاقاً عند 119.05 دولار في 6 نوفمبر، بحسب بيانات EL7.