عوائد الخزانة الأمريكية تقفز إلى 4.98% والأسهم تتراجع بعد بيانات التضخم
الحقائق الرئيسية
أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي في 10 نوفمبر، لتتراجع الأسهم الأمريكية مباشرة بعدها وترتفع عوائد سندات الخزانة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن التحرك عكس تنامي توقعات المتداولين باستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%. وتراجع داو جونز 212 نقطة، أو 0.4%، وانخفض ناسداك المجمع 0.1% في التوقيت نفسه. وجاءت خسائر المؤشرات بعد تقرير أظهر أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري تباطأ مقارنة بسبتمبر، مع بقاء قراءتي التضخم العام والأساسي أعلى من توقعات السوق بعُشر نقطة مئوية لكل منهما، وفق أسوشيتد برس.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في المدن، بعد التعديل الموسمي، بنسبة 0.4% في أكتوبر، عقب زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وبذلك جاءت الزيادة الشهرية أقل من وتيرة الشهر السابق، رغم أن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن التضخم العام والأساسي تجاوزا توقعات السوق بعُشر نقطة مئوية لكل منهما. وبلغ مستوى المؤشر 337.511 نقطة، على أساس 1982–84، بحسب المكتب. وقبل التعديل الموسمي، زاد المؤشر 0.2% خلال الشهر. ويضع هذا التباين بين التباطؤ عن سبتمبر والقراءة الأعلى من التوقعات بيانات أكتوبر في صلب متابعة الأسواق لمسار الأسعار والفائدة.
كان السكن أكبر المساهمين المحددين في الزيادة الشهرية؛ إذ ارتفع مؤشره 0.3%، وهو ما مثّل أكثر من 30% من صعود مؤشر جميع البنود في أكتوبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وزاد مؤشر الغذاء 0.5%، مع ارتفاع الغذاء المستهلك في المنازل 0.4% والطعام خارجها 0.5%. وعلى صعيد الطاقة، ارتفع المؤشر 0.7% خلال أكتوبر، بعد زيادة أكبر بلغت 5.2% في سبتمبر. وذكرت أسوشيتد برس أن أسعار البنزين صعدت 1% بين سبتمبر وأكتوبر، بينما ارتفعت الكهرباء 0.9%، وهي أكبر زيادة لها منذ أبريل. كما زادت أسعار البقالة 0.4%، في قراءة تربط تفاصيل التقرير بتكاليف السلع والخدمات التي تواجه الأسر.
انتقل رد الفعل إلى سوق السندات بالتزامن مع تراجع الأسهم؛ فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.98%، من 4.88% في أواخر تداولات الاثنين، بحسب أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن ارتفاع العائد عكس زيادة توقعات المتداولين لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وجاء ذلك بعد فترة هبوط للعائد منذ أوائل أكتوبر، حين تجاوز 5.30%، وفق التقرير نفسه. وفي سوق الطاقة، هبط خام برنت 2.4% إلى 90.32 دولاراً للبرميل في 10 نوفمبر. كما تراجعت أسهم NVIDIA 3.1%، وكانت أكبر عامل ضغط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسة، بحسب أسوشيتد برس.
وفي سياق النقاش بشأن الخطوة التالية للفيدرالي، نقلت أسوشيتد برس عن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قوله إن رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر «احتمال وارد»، وهو ما يعادل ضعف الزيادة المعتادة البالغة ربع نقطة. ويأتي هذا الاحتمال ضمن متابعة الأسواق لمدى استمرار ضغوط الأسعار، بعد أن ظل التضخم العام والأساسي أعلى من توقعات السوق بعُشر نقطة مئوية، وفق الوكالة. أما القراءة الشهرية لمؤشر الأسعار، فقد تباطأت إلى 0.4% في أكتوبر من 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ولا تمثل تصريحات والر قراراً معلناً بشأن اجتماع ديسمبر، لكنها تضع احتمال الزيادة الأكبر في النقاش الذي أوردته الوكالة. ويظل العائد لأجل 10 سنوات، الذي بلغ 4.98% في 10 نوفمبر، مؤشراً على تحرك توقعات المتداولين للفائدة كما وصفه التقرير.
تتجه الأنظار تالياً إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن ينشره مكتب إحصاءات العمل في 13 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويأتي الإصدار التالي لمؤشر أسعار المستهلكين، عن نوفمبر، في 10 ديسمبر عند التوقيت نفسه، وفق جدول المكتب. وتحدد هذه المواعيد محطتين تاليتين لمتابعة بيانات الأسعار بعد تقرير أكتوبر ورد فعل الأسواق عليه. وفي تقرير أكتوبر، سجلت أسعار السكن زيادة 0.3% وأسعار الطاقة زيادة 0.7% على أساس شهري، بينما زاد الغذاء 0.5%، بحسب المكتب. وستكون قراءة نوفمبر هي التقرير التالي لمؤشر المستهلكين وفق موعد النشر المعلن.