Equinix تجمع 2.5 مليار يورو عبر سندات خضراء بفوائد تصل إلى 5.450%

الحقائق الرئيسية

جمعت Equinix نحو 2.5 مليار يورو من صافي حصيلة طرح سندات خضراء، عبر شركة تمويل تابعة مملوكة بالكامل لها، على أن تخصص المبلغ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة، كلياً أو جزئياً. وأفادت نشرة الطرح بأن Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC هي جهة الإصدار، فيما تقدم Equinix, Inc. ضماناً كاملاً وغير مشروط للسندات. ويضع الإصدار تمويلاً طويل الأجل باليورو في متناول الشركة، مع استحقاقات موزعة على عشر سنوات بين 2028 و2038. وتتراوح الفوائد السنوية بين 4.150% و5.450% بحسب أجل كل شريحة. وقالت Equinix في نشرتها إنها تتوقع أن يبلغ صافي الحصيلة نحو 2.5 مليار يورو بعد خصم عمولات الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة.

تبلغ القيمة الاسمية للشريحة المستحقة في 2028 نحو 650 مليون يورو، بفائدة سنوية 4.150%. أما شريحة 2033 فتبلغ 700 مليون يورو وتدفع فائدة 4.800% سنوياً. وتصل قيمة شريحة 2035 إلى 500 مليون يورو، بفائدة 5.100%، فيما تبلغ شريحة 2038 نحو 650 مليون يورو بفائدة 5.450%. وتبدأ الفوائد على الشرائح الأربع اعتباراً من 9 نوفمبر 2026، وفق نشرة الشركة. ويظهر توزيع الإصدار أن الكوبون يرتفع مع امتداد أجل الاستحقاق، فيما تتيح الشرائح آجالاً مختلفة للمستثمرين الراغبين في التعرض لديون الشركة.

تعتزم الشركة توجيه مبلغ يعادل صافي حصيلة الطرح إلى تمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة، وليس بالضرورة إلى مشروع واحد أو إلى إنفاق جديد بالكامل. وتشمل الخطة استخدام الأموال كلياً أو جزئياً لهذه المشروعات، بينما يجوز توظيفها مؤقتاً وفق سياسة الخزانة العامة للشركة قبل تخصيصها. وبذلك يرتبط وصف الإصدار بأنه أخضر بالاستخدام المزمع لصافي الحصيلة، بحسب ما ورد في نشرة الطرح. أما الالتزام القانوني تجاه حملة السندات فيصدر عن شركة التمويل التابعة، وتضمنه Equinix, Inc. ضماناً كاملاً وغير مشروط. وتقدم هذه البنية التمويلية التابعة إطار الإصدار، مع بقاء الشركة الأم الضامن المذكور في نشرة الأوراق المالية.

كان لدى جهة الإصدار دين قائم بقيمة 7.3 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2026، وفق النشرة، التي أوضحت أيضاً أن الشركة لم تكن لديها شركات تابعة في ذلك التاريخ. ويستثني رقم الدين الذمم التجارية والبنود داخل المجموعة وبعض الالتزامات غير المدرجة في الميزانية وفق مبادئ المحاسبة الأمريكية. ويضيف الطرح الجديد تمويلاً مقوماً باليورو إلى هذا السياق، لكن رقم الدين القائم يعود إلى نهاية سبتمبر ولا يمثل قياساً لاحقاً للإصدار. وعلى مستوى أعمال Equinix، بلغت إيرادات الربع الثالث 2.571 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوي وفق الأسعار المعلنة، و12% على أساس العملة الثابتة والمعدلة. كما بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 489 مليون دولار، بارتفاع 31% عن الربع المقابل من العام السابق.

وسجلت الشركة حجوزات قياسية بقيمة 533 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، بزيادة 35% على أساس سنوي، بحسب بيانات EL7. وقالت الرئيسة التنفيذية Adaire Fox-Martin إن نتائج الربع ورفع التوقعات السنوية يعكسان «المكانة المتمايزة للشركة وأهميتها المتزايدة». وأضافت أن Equinix سرّعت إضافة السعة لمواكبة الطلب الواسع. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات 2026 إلى نطاق بين 10.325 و10.365 مليارات دولار، بما يعادل نمواً يقارب 12% عن العام السابق. كما تخطط لتسليم خزائن استضافة أكثر بنحو 40% خلال 2026 مقارنة بما كان متوقعاً في البداية، في مؤشر على تسريع إضافة السعة الذي أشارت إليه الإدارة.

وأغلق سهم Equinix عند 1054.5 دولار في 9 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. وتعتزم جهة الإصدار طلب إدراج كل سلسلة من السندات في Nasdaq Bond Exchange. وتتوقع الشركة أن يبدأ التداول على السندات خلال 30 يوماً من تاريخ الإصدار الأصلي، بحسب نشرة الطرح. ويضع ذلك موعد بدء التداول المتوقع في إطار زمني محدد بعد الإصدار، من دون تحديد يوم بعينه في النشرة. وتظل الخطوة التالية المرتبطة بالطرح هي استكمال طلب الإدراج وبدء التداول ضمن المهلة المتوقعة.