بارابوليك تسدد 11.6 مليون دولار من ديونها بحصيلة طرح عام بلغت 12.1 مليوناً
الحقائق الرئيسية
أعلنت بارابوليك تكنولوجيز في 10 نوفمبر أنها استخدمت معظم صافي حصيلة طرحها العام، البالغة 12.1 مليون دولار بعد خصومات الاكتتاب ورسوم الطرح، لسداد 11.6 مليون دولار من التزامات الدين قبل مواعيد استحقاقها. وقالت الشركة إنها أعادت أيضاً شراء جميع أذونات شركة 3i المرتبطة بأحد السندات. ووصفت العملية بأنها سداد كامل لثلاثة سندات قابلة للتحويل وإلغاء للأذونات المرتبطة بها. ويأتي الإعلان بعد إغلاق الشركة طرحاً عاماً مكتتباً عليه بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليون دولار، بحسب بيانات علاقات المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي جو ديفي إن التمويل أتاح التخلص من دين وصفه بأنه مرهق، وتقليل الحاجة إلى جمع أموال مستقبلية لخدمته. وأضاف أن العملية أزالت بدرجة كبيرة الأثر المحتمل للأذونات القائمة على هيكل رأس المال.
شمل السداد سنداً أولياً قابلاً للتحويل بقيمة 5.1 مليون دولار مستحقاً لشركة سي بي بي إف لندينغ، وسنداً تجسيرياً قابلاً للتحويل بقيمة 4.6 مليون دولار مستحقاً لإيفرغرين كابيتال مانجمنت. وسددت الشركة أيضاً سند اكتتاب خاصاً قابلاً للتحويل لدى 3i، مع جميع الأذونات القائمة المرتبطة به، بإجمالي 1.9 مليون دولار. وقالت إن إتمام هذه الالتزامات أزال كامل الدين المضمون، وفق عنوان بيانها. ويضع ذلك تفاصيل المبلغ المسدد ضمن عملية أوسع شملت سداد السندات وإلغاء الأذونات، مع تخصيص الجزء الأكبر من صافي حصيلة الطرح للدين. ولم تحدد الشركة في البيان توزيعاً مفصلاً لكل دولار من الحصيلة البالغة 12.1 مليون دولار بين الالتزامات المختلفة.
وقالت الشركة إنها تعتقد أن لديها الآن نقداً تشغيلياً كافياً لتلبية جميع احتياجاتها قصيرة الأجل. ونسبت الإدارة إلى التمويل تخفيف الحاجة إلى جمع رأس مال مستقبلي لخدمة الدين، كما قالت إن إلغاء الأذونات قلص بدرجة كبيرة الأثر المحتمل للأذونات القائمة. وذكر البيان أن الشركة تريد توجيه اهتمامها إلى بناء منتجات الذكاء الاصطناعي بعد استكمال السداد وإلغاء الأذونات المرتبطة به. وتظل كفاية النقد للمدى القصير تقديراً صادراً عن الشركة، في حين لم يقدم الإعلان رقماً جديداً لرصيد النقد بعد إتمام العملية. ويأتي هذا التقدير عقب وضع مالي أظهر في 30 يونيو 2026 نقداً متاحاً قدره 0.6 مليون دولار، بحسب نتائج الربع الثاني. كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 9.4 مليون دولار في النصف الأول من 2026، مقابل 9.0 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2025.
وكانت إيرادات الشركة قد بلغت 2.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، بانخفاض 0.9 مليون دولار عن الربع المناظر من العام السابق، وتراجعت 15.7% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وقالت الإدارة إن إضافة أعمال كونكت أند سيل ستؤدي إلى أكثر من مضاعفة الإيرادات على أساس سنوي، وإن الأثر السنوي الكامل للاستحواذ سيظهر في 2027. وتوقعت الشركة بدء تحقيق دخل تشغيلي، باستثناء المصروفات غير النقدية، على أساس شهري ابتداءً من الربع الثاني من 2027. وفي سياق إعادة هيكلة رأس المال، وافق المساهمون في اجتماع 16 أكتوبر على تغيير الاسم والتجزئة العكسية للسهم. وأصبح اسم بارابوليك تكنولوجيز نافذاً عند افتتاح السوق في 27 أكتوبر، مع استمرار تداول السهم بالرمز PARA. وقالت الشركة إن الغرض الأساسي من التجزئة العكسية كان رفع سعر السهم للمساعدة على استيفاء الحد الأدنى لسعر العرض في ناسداك، مع إقرارها بأن النتيجة غير مضمونة.
لكن الشركة أفصحت لهيئة الأوراق المالية عن تلقيها إشعاراً من ناسداك في 27 أكتوبر يفيد بعدم استيفاء شرط الحد الأدنى لسعر العرض البالغ 1.00 دولار لمدة 30 يوم عمل متتالية. وقالت إن طلب الاستئناف أوقف قرار الشطب إلى حين صدور قرار لجنة جلسات ناسداك. وحددت الشركة موعد جلسة الاستماع في 3 ديسمبر 2026، وهو موعد يضع مسألة استمرار الإدراج ضمن التطورات المقبلة للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة بعد تجزئتين عكسيتين خلال 2026؛ إذ انخفض عدد أسهم الفئة A القائمة من 22,910,282 إلى 1,145,515 في مايو، ثم من 5,196,827 إلى 519,763 في أكتوبر. كما أدرجت صفحة علاقات المستثمرين مكالمة نتائج الربع الثالث في 16 نوفمبر 2026 عند الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. وأغلق السهم عند 0.0875 دولار في 9 نوفمبر، بحسب بيانات إل 7.