أجيليتي تتوقع تمويلاً بنحو 465 مليون دولار قبل اندماجها المرتقب مع تشرشل

الحقائق الرئيسية

أعلنت أجيليتي روبوتيكس وتشرشل كابيتال كورب XI في 30 أكتوبر أن التمويل الإجمالي المتوقع للشركة المندمجة يبلغ نحو 465 مليون دولار قبل مصروفات الصفقة. وجاء الإعلان بعد انتهاء مهلة الاسترداد، فيما كان اجتماع مساهمي تشرشل للتصويت مقرراً في 2 نوفمبر عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقالت الشركتان إن إتمام الصفقة والتمويل المرتبط بها متوقع في 4 نوفمبر، رهناً بموافقة المساهمين واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ولم يكن موعد الاجتماع المقرر بحد ذاته إعلاناً عن انعقاده أو عن نتيجة التصويت. وفي حال الإغلاق، قالت أجيليتي إن أسهم الشركة المندمجة متوقع أن تبدأ التداول في ناسداك تحت الرمز AGLT في 5 نوفمبر.

يتوزع التمويل المتوقع على نحو 164 مليون دولار من الحساب الاستئماني لتشرشل XI، ونحو 201 مليون دولار من طرح خاص لأسهم عادية بسعر 10 دولارات للسهم، إضافة إلى 100 مليون دولار من تمويل أسهم قالت أجيليتي إنها تلقته بالفعل بعد إعلان الصفقة. ويقود فوكسكون طرح الأسهم الخاصة، وفق بيان الشركة. وبذلك لا تمثل حصيلة التمويل المتوقعة كلها أموالاً جديدة ستدخل عند الإغلاق؛ إذ سبق تلقي جزء منها. ويبلغ مجموع هذه المكونات نحو 465 مليون دولار قبل المصروفات، وهو الرقم الإجمالي الذي أعلنت عنه الشركتان. وقالت أجيليتي إن رأس المال سيدعم استثمارات التوسع التجاري وتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

وتأتي الحصيلة المتوقعة بعد أن قدّرت أجيليتي في إعلان الصفقة الأولي في يونيو قيمة حقوق الملكية قبل الصفقة بنحو 2.5 مليار دولار. ويعكس ذلك تقييماً سابقاً للاندماج، فيما يشير إعلان أكتوبر إلى الأموال الإجمالية المتوقعة بعد انتهاء مهلة الاسترداد. كما ينص مستند الصفقة على أن تشرشل XI، المسجلة في جزر كايمان، ستنقل تسجيلها إلى ديلاوير قبل الإغلاق. أما أجيليتي فهي مؤسسة في ديلاوير، بحسب المستند التنظيمي. ولا يؤكد النص أن نقل تسجيل تشرشل قد اكتمل.

تستند خطة التوسع إلى نشاط تجاري قائم مع شركة GXO للخدمات اللوجستية، حيث نقل روبوت Digit أكثر من 100 ألف حاوية في منشأة الشركة بولاية جورجيا، بموجب اتفاق تجاري متعدد السنوات بدأ في يونيو 2024. وقالت أجيليتي في إعلان منفصل إن الروبوت جمع أكثر من 65 ألف ساعة تشغيل في العمليات التجارية وبرامج العملاء. وأعلنت الشركتان توسيع الشراكة لتشمل موقعي GXO في ستيتسفيل ولبنان، مع توقع بدء النشر في أوائل 2027. وتقدم هذه الأرقام مؤشرات على الاستخدام التشغيلي للروبوت، بالتوازي مع مساعي أجيليتي لتوسيع قاعدة العملاء. وقالت الشركة إن مسارها النشط يضم أكثر من 30 عميلاً محتملاً في قطاعات تشمل التصنيع والسيارات والطيران والدفاع والخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية.

وفي ما يتعلق بالمنتج المقبل، كشفت أجيليتي عن Digit 5 في 15 سبتمبر، وقالت إن التسليم للعملاء الأوائل متوقع في النصف الأول من 2027، بينما تستهدف الإتاحة العامة في نهاية العام نفسه. وأفادت الشركة بوجود طلبات متعددة السنوات ملتزم بها تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لهذا الطراز. لكنها وصفت هذا الرقم بأنه قيمة محتملة يُتوقع تحقيقها على مدى الوقت، مشروطة باستيفاء مراحل تعاقدية ومواصفات المنتج، وليس إيرادات الفترة الحالية. ويضع ذلك جدول التسليم والإتاحة العامة في صلب متابعة قدرة الشركة على تحويل الاهتمام والطلبات المعلنة إلى نشاط تجاري. أما الموعد التالي في مسار الصفقة فهو الإغلاق المتوقع في 4 نوفمبر، ثم بدء التداول المتوقع في 5 نوفمبر، وكلاهما يظل مشروطاً باستكمال الإجراءات اللازمة.

وسبق التصويت إعلان هيئة الأوراق المالية الأمريكية نفاذ بيان التسجيل المشترك في 13 أكتوبر، فيما كان تاريخ السجل للمساهمين المخولين بالتصويت هو 14 سبتمبر. ويصف اتفاق الاندماج نقل تسجيل تشرشل إلى ديلاوير بأنه إجراء يسبق الإغلاق، لا تغييراً في موطن أجيليتي. كما يخضع مساهمو أجيليتي الحاليون، الذين سيحوّلون حصصهم إلى الشركة المندمجة وفق بيانها، لفترة حظر بيع مدتها 180 يوماً عند الإغلاق. وتظل الصفقة معرضة، وفق إفصاح الشركة، لاحتمال أن يختار مساهمو تشرشل استرداد أسهمهم، بما قد يترك أموالاً غير كافية لتنفيذ خطط أجيليتي. لذلك يرتبط إتمام الاندماج بالموافقة واستيفاء شروطه، ولا يكفي موعد التصويت وحده لتأكيد إتمامه.