Rapport Therapeutics تحصد 215.7 مليون دولار من طرح الأسهم لتمويل عملياتها حتى 2029
الحقائق الرئيسية
أغلقت شركة Rapport Therapeutics في 30 أكتوبر طرحاً للأسهم والضمانات الممولة مسبقاً، وقدرت صافي متحصلاته بنحو 215.7 مليون دولار، شاملاً خيار التخصيص الإضافي، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأصدرت الشركة في التاريخ نفسه سندات قابلة للتحويل بقيمة اسمية بلغت 172.5 مليون دولار، بصافي متحصلات يقارب 166.8 مليون دولار. وقالت الشركة إن صافي متحصلات العروض، مضافاً إليها النقد والاستثمارات قصيرة الأجل القائمة، يُتوقع أن يمول عملياتها حتى نهاية 2029. ويمثل ذلك امتداداً لتقديرها السابق، إذ كانت تتوقع في يونيو أن تكفي مواردها لتمويل العمليات حتى النصف الثاني من 2029. ويأتي التمويل ليدعم برنامجها السريري، وفي مقدمته التجارب الجارية والمخططة لعقار RAP-219.
وقالت الشركة إن الاستخدام الأساسي لصافي المتحصلات سيكون لتمويل التجارب السريرية الحالية والمخططة لعقار RAP-219، إلى جانب أبحاث وتطوير أخرى ورأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. وكانت الشركة قد أفصحت عن امتلاكها 436.1 مليون دولار من النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل في 30 يونيو 2026. ومع التمويل الجديد، رفعت الشركة تقديرها لأفق تمويل العمليات من النصف الثاني من 2029 إلى نهاية ذلك العام. وقالت إن هذا التقدير يستند إلى افتراضات قد لا تتحقق، ما يجعل أفق التمويل المعلن تقديراً مشروطاً. وتربط الشركة بذلك جانباً أساسياً من التمويل باستمرار تطوير برنامج RAP-219 ومراحل اختباره المقبلة.
وتحمل السندات القابلة للتحويل فائدة سنوية قدرها 2.25%، على أن تستحق في 1 ديسمبر 2032، وفق الإفصاح. وحدد سعر التحويل الأولي عند نحو 26.7750 دولار للسهم، بعلاوة 27.50% فوق سعر الطرح. ويعني ذلك أن شروط السندات تجمع بين تكلفة فائدة محددة وإمكان التحويل إلى أسهم وفق السعر المعلن. وأغلق سهم RAPP عند 25.05 دولار في 30 أكتوبر، وفق بيانات EL7. ولا تتوافر في البيانات المقدمة تفاصيل أخرى عن حركة السهم خلال جلسة ذلك اليوم.
وكانت Rapport قد أعلنت في أكتوبر نتائج أولية إيجابية من تجربة المرحلة الثانية لعقار RAP-219 لعلاج الهوس المرتبط بالاضطراب ثنائي القطب. وذكرت الشركة أن التجربة حققت هدفها الأساسي، مع تحسن معدل بحسب الدواء الوهمي بلغ 3.1 نقاط على مقياس YMRS عند الأسبوع الثالث. وشملت التجربة 253 بالغاً، وسجل متوسط انخفاض المقياس 15.4 نقطة مع العقار مقابل 12.3 نقطة مع الدواء الوهمي. وتضع هذه النتائج البرنامج في صلب خطة استخدام التمويل الجديدة، إذ حددت الشركة التجارب الجارية والمخططة للعقار ضمن أولويات الإنفاق. وتظل النتائج المذكورة صادرة عن الشركة ضمن إفصاحها عن التجربة.
وبحسب الشركة، يُتوقع عقد اجتماع نهاية المرحلة الثانية مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الربع الأول من 2027. كما تتوقع بدء تجربتين محوريتين من المرحلة الثالثة لعلاج الهوس المرتبط بالاضطراب ثنائي القطب في النصف الثاني من العام نفسه. وتمثل هذه المواعيد الخطوات التالية المعلنة لبرنامج RAP-219 بعد نتائج المرحلة الثانية. ويأتي أفق التمويل حتى نهاية 2029 في سياق خطة التطوير هذه، مع تنبيه الشركة إلى أن تقديرها يعتمد على افتراضات قد لا تتحقق. وكان السهم قد هبط 20% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم 28 أكتوبر عقب تسعير التمويل، بحسب Investing.com.