Aave تعيد فتح أسواق الإقراض بعد حادثة Binance وتبقي 9 أصول عند LTV صفري
الحقائق الرئيسية
أعادت Aave فتح أسواق الإقراض على نسختي V3 وV4 في 30 أكتوبر، بعد تجميد احترازي مرتبط بحادثة Binance، مع إبقاء 9 أصول عند نسبة قرض إلى قيمة تساوي صفراً، بحسب تقرير Cryptopolitan. وتمنع هذه القيود استخدام الأصول التسعة ضماناً لاقتراض جديد، فيما عادت عمليات الإيداع والاقتراض في الأسواق التي استؤنفت. وقال التقرير إن الأصول المقيدة هي USDT وUSDC وUSDT0 وPOL وWAVAX وsAVAX وXAUT وPAXG وOP. وأفاد LlamaRisk، في تقرير نشره على منتدى حوكمة Aave، بأن التجميد استهدف منع مستغل الحادثة من فتح مراكز إيداع أو اقتراض جديدة. وأضاف أن المستخدمين ظلوا قادرين على السداد والسحب، وأن التصفية استمرت خلال فترة التجميد.
شمل التجميد 175 احتياطياً على V3 عبر 16 شبكة، و117 احتياطياً على V4 عبر 4 شبكات، وفق LlamaRisk. ونُفذت معاملاته بين 21:42 و23:04 بالتوقيت العالمي في 29 أكتوبر. وقال التقرير إن سوق Horizon للأصول الحقيقية بقي مفتوحاً، لأن ضماناته مرخصة ولا يستطيع المستغل استخدامها. وأوضح أيضاً أن أي سوق لم يُوقف بالكامل، وهو ما ميّز الإجراء عن تعليق شامل لخدمات الإقراض. وبحسب LlamaRisk، كان المركز المرتبط بالمستغل مركزه الوحيد على Aave عبر الشبكات والإصدارات، وظل خاضعاً للتصفية العادية ولم يعرّض موردي السيولة للخطر.
وشرح تقرير LlamaRisk صلة الحادثة ببروتوكول الإقراض، قائلاً إن محفظة ضمن مجموعة المستغل أودعت 60 مليون USDT ضماناً في سوق Aave V3 على شبكة Ethereum، واقترضت 19,762 WETH. وقدرت قيمة العملة المقترضة بنحو 44.6 مليون دولار وقت الاقتراض. وفي تقرير 30 أكتوبر، بلغت قيمة ضمان USDT نحو 59.9 مليون دولار، مقابل دين قُدّر بنحو 43.8 مليون دولار. ووصف LlamaRisk المركز بأنه مفرط الضمان، وقال إنه ظل خاضعاً لقواعد التصفية العادية. وخلص التقرير إلى أن هذا المركز لم يعرّض موردي السيولة على Aave للخطر.
قدّرت Binance الأثر الإجمالي للحادثة بنحو 6.3 مليارات دولار، وقالت في تحديثها حتى 30 أكتوبر إن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جُمّدت على السلسلة. وأعلنت الشركة أنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموالها لتغطية الخسائر، وإن أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المطابقة لتلك المسروقة كانت متاحة بالفعل. وقدّرت Binance أن الأصول المتاحة غطت نحو 80% من الأموال المسروقة، إلى جانب ما جُمّد على السلسلة. وقالت إن الشركة ستتحمل الأثر المالي «ولن تنقله إلى المستخدمين». ويعني تقدير الأثر الإجمالي حجم الحادثة كما أعلنته Binance، فيما لم تصفه الشركة بأنه خسائر نهائية غير مستردة.
وفي تفسيرها الأولي، قالت Binance إن الاختراق ربما بدأ بحاسوب محمول مخترق لمهندس في DevOps، أتاح للمهاجم دخول حاوية خدمة وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها. وقالت الشركة إنها لم تجد دليلاً على تسرب مفاتيح المحافظ الخاصة. وفي تحديث لاحق، ذكرت أن التحقيق كشف نقاط اختراق إضافية، مع استمرار غياب دليل على تسرب تلك المفاتيح. وأفادت بأن الإيداعات والخدمات الأخرى غير المتأثرة ظلت تعمل، بينما كانت السحوبات معلقة. كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن Circle جمّدت عملات مرتبطة بالحادثة تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، وأن Tether قالت إنها جمّدت ما يزيد على 1.5 مليار دولار.
وتراجعت أسعار العملات المشفرة خلال ظهور أنباء الحادثة؛ إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن Bitcoin هبطت 3.2% مساء 29 أكتوبر إلى ما دون 79,000 دولار. وفي 30 أكتوبر، سجلت Bitcoin أدنى مستوى لها في 6 أسابيع عند 76,368 دولاراً، وهبطت Ether بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في شهرين عند 2,178 دولاراً، قبل أن تستقر السوق، وفق Reuters. أما AAVE، فأغلقت عند 133.8 دولار في 27 أكتوبر و134.07 دولار في 28 أكتوبر، ثم هبطت إلى 119.35 دولار في 29 أكتوبر. وارتفع الإغلاق إلى 129.16 دولار في 30 أكتوبر، وسجل 129.56 دولار في 31 أكتوبر، وفق بيانات EL7. وتضع هذه التحركات إعادة فتح أسواق Aave ضمن سياق تقلبات السوق المسجلة في الأيام نفسها، بالتزامن مع بقاء قيود الضمان على الأصول التسعة.
وقالت Binance إنها تستهدف استئناف السحوبات تدريجياً خلال نحو 34 ساعة من تحديثها الصادر في 30 أكتوبر، كما توقعت مشاركة نتائج فنية إضافية خلال نحو 48 ساعة بعد التحقق منها. وحددت الاثنين 2 نوفمبر 2026 موعداً لنشر النتائج الأولية للقطة إثبات الاحتياطيات. وأشارت الشركة إلى استمرار التحقيق في نقاط الاختراق الإضافية التي كشفتها مراجعتها اللاحقة. وفي تقريرها السنوي لعام 2025، قالت Binance إن لديها 335 مليون مستخدم مسجل عالمياً، وإن أصولها تحت الحفظ بلغت نحو 162.8 مليار دولار. وتتابع الأسواق بذلك موعد تحديث إثبات الاحتياطيات ومسار استئناف السحوبات، بينما تظل الأصول التسعة على Aave غير صالحة ضماناً لاقتراض جديد.