اختراق Binance يقدر خسائره بـ 6.3 مليارات دولار ويضغط على أسهم العملات المشفرة
الحقائق الرئيسية
قدّرت Binance الأثر الإجمالي لاختراقها بنحو 6.3 مليارات دولار، وقالت في تحديثها الصادر في 30 أكتوبر إنها جمّدت بالتعاون مع شركاء البلوكتشين نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة. وجاء التقدير بينما كانت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تتراجع في تداولات ما قبل افتتاح الجمعة، مع امتداد القلق من الحادثة إلى الأصول الرقمية. وقالت Binance إن تحقيقها الأولي يرجح ارتباط الاختراق بحاسوب محمول مخترق لمهندس في DevOps، أتاح للمهاجم الوصول إلى حاوية خدمة وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها. وأضافت أنها لم تجد دليلاً على تسريب مفاتيح المحافظ الخاصة. وأعلنت المنصة أنها ستغطي جميع الخسائر من صندوق SAFU وأموال الشركة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، خصصت Binance أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتغطية الأصول المسروقة، وبدأت استعادة الأصول للمستخدمين، بالتوازي مع تجميد نحو 3 مليارات دولار بمساعدة شركاء البلوكتشين. ويختلف مبلغ التغطية المعلن عن تقدير المنصة للأثر الإجمالي البالغ نحو 6.3 مليارات دولار. وفي تقريرها عن الحادثة، أشارت الوكالة إلى أن اختراق منصة Bybit في فبراير 2025 تسبب بخسائر بلغت 1.5 مليار دولار، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كوريا الشمالية ومجموعة TraderTraitor مسؤولتان عنه. وتبرز المقارنة حجم حادث Binance بين الاختراقات التي طالت منصات العملات المشفرة. وقال محلل مستقل نقلت عنه الوكالة إن هناك أدلة على أن المهاجمين بدأوا نقل بعض الأصول التي لم تُسترد وتحويلها، فيما لم يتضح الوقت اللازم لجعلها قابلة للاستخدام.
وفي السوق، تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 5.2% وRobinhood بنسبة 5.7% في تداولات ما قبل افتتاح الجمعة، فيما هبط سهم Strategy بنسبة 5.1%، ليصبح أدنى 51% من أعلى مستوى سجله خلال 52 أسبوعاً. وتراجع Bitcoin بنسبة 3.1% عن إغلاق الخميس إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع قبل أن يقلص بعض خسائره. وهبط Ether بأكثر من 3.9% إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما خسر BNB نسبة 6.1%. وقال جيفري كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered، إنه يتوقع استمرار بعض الضغط السلبي على الأسعار. وأضاف التقرير أن Binance توقعت استئناف السحوبات خلال 48 ساعة من الجمعة، بينما بقي مصير نحو 3.3 مليارات دولار من الأموال المسروقة غير محسوم علناً آنذاك.
ورأى محلل Cantor Fitzgerald رامسي العسال أن أسهم Coinbase وRobinhood وStrategy قد تتعافى بعد انحسار موجة الذعر الأولية، وقال: «سنشتري عند الضعف». وتعرض هذه القراءة وجهة نظر بشأن أداء الأسهم مع تراجع القلق، ولا تعني أن أسهم الشركات تمثل بديلاً آمناً لحفظ العملات المشفرة. وقال محلل TD Cowen لانس فيتانزا إن الاختراق كشف، في رأيه، ضعفاً في أمن Binance لا في تقنية Bitcoin أو العملات المشفرة. وشبّه ذلك بسرقة بنك، قائلاً: «لا نتوقف عن استخدام الدولار عندما يُسرق بنك، مثلما لا يبطل سرقة السيارات صلاحية السيارة». وتضع هذه الآراء الحادثة في إطار مخاطر أمن منصة بعينها، مع بقاء أثرها على ثقة المستثمرين والأسعار موضع متابعة.
وقال محللو Compass Point إن لدى Binance أصولاً قد تساعدها على تعويض العملاء، تشمل احتياطيات فائضة من USDT بقيمة 1.2 مليار دولار، ونحو 1.2 مليار دولار من احتياطيات Bitcoin، وأكثر من 1.5 مليار دولار من أصول خزانة USDC. وفي الوقت نفسه، حذر المحللون من أن تعويض العملاء قد يضغط على معروض العملات المستقرة. كما توقعوا احتمال زيادة السحوبات من منصات الإقراض اللامركزي عند إعادة فتح الأسواق. ويضع هذا التحذير احتمال انتقال تداعيات الحادثة من حسابات المنصة إلى أسواق أخرى ضمن السيناريوهات التي أشار إليها المحللون. ولم يحدد التقرير مقدار الضغط المحتمل على تلك الأسواق.
وتأتي توصية Cantor في وقت أظهرت فيه نتائج Coinbase للربع الثالث من 2026 إيرادات إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار وصافي دخل قدره 719 مليون دولار، مقابل صافي دخل معدل بلغ 78 مليون دولار. وقالت الشركة إن أحجام تداول سوق العملات المشفرة انخفضت 10% خلال الربع مع تراجع التقلبات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. لكنها أفادت بأن حصتها من أحجام التداول ارتفعت للربع الرابع على التوالي، من 5.6% في الربع الثالث من 2025 إلى 10.7% في الربع الثالث من 2026، مع مكاسب في التداول الفوري والمشتقات. وأعلنت Coinbase اكتمال دمج Deribit في أكتوبر، وقالت إنها تتوقع بعض التقلب قصير الأجل في الأحجام مع تكيف المشاركين مع المنصة المجمعة. كما خططت لإعادة إطلاق Coinbase Pro في الربع الرابع.
وقالت Binance إنها ستنشر تحديثاً لإثبات الاحتياطيات بعد اكتمال المعالجة. وبينما توقعت استئناف السحوبات خلال 48 ساعة من الجمعة، أشار تقرير نقل عن Reuters إلى أن نحو 3.3 مليارات دولار من الأموال المسروقة ظلت غير محسومة علناً في ذلك الوقت. ويعتمد مسار استعادة تلك الأموال على ما يمكن تجميده أو استرداده، في حين أشار محلل مستقل إلى أن المهاجمين بدأوا نقل بعض الأصول غير المستعادة وتحويلها. وحذر محللو Compass Point من احتمال ضغط على معروض العملات المستقرة وزيادة السحوبات من منصات الإقراض اللامركزي عند إعادة فتح الأسواق. أما كندريك فقال إن التحرك السلبي للأسعار «قد يستمر لبعض الوقت».