Scotiabank يرفع عرض شراء أسهم الأقلية إلى 75 دولاراً جامايكياً ويكمل الاستحواذ
الحقائق الرئيسية
أكمل بنك Scotiabank شراء الأسهم العادية القائمة في Scotia Group Jamaica التي لم يكن يملكها بالفعل، منهياً بذلك تداول أسهم المجموعة في بورصة جامايكا، وفق إعلان الإتمام. وكانت الشركة خاضعة لسيطرة البنك ومدرجة ضمن حساباته قبل الصفقة، لذلك لا تمثل العملية انتقالاً إلى السيطرة للمرة الأولى. وقدّر البنك في تقريره للربع الثالث المقابل النقدي الأولي لشراء حصص الأقلية بنحو 500 مليون دولار كندي عند اقتراح يونيو. ثم رفع Scotiabank Caribbean Holdings عرضها في سبتمبر إلى 75 دولاراً جامايكياً للسهم، قبل إتمام شراء الأسهم المتبقية. وقال Scotiabank إن الصفقة تندرج ضمن استراتيجيته لتحسين كفاءة رأس المال والعمليات عبر نطاق أعماله القائم.
بدأ العرض في 12 يونيو بسعر نقدي قدره 61.50 دولاراً جامايكياً للسهم، وكانت Scotiabank Caribbean Holdings تملك آنذاك 71.78% من الأسهم المصدرة والقائمة. وفي 29 سبتمبر، رفعت الشركة السعر إلى 75 دولاراً جامايكياً للسهم، بزيادة عن السعر الأولي البالغ 61.50 دولاراً. وقال البنك إن التعديل جاء بعد النتائج القوية للمجموعة في الربعين الثاني والثالث. وأضاف أن زيادة المقابل تهدف إلى تقديم قيمة إضافية للمساهمين وتسهيل إتمام الصفقة. وبذلك حصل مساهمو الأقلية على عرض أعلى من السعر الذي طُرح عند الإعلان الأولي في يونيو.
قدّر Scotiabank Jamaica أن السعر المعدل يمثل علاوة تقارب 38% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال 30 جلسة حتى 11 يونيو. كما بلغ السعر علاوة تقارب 27% على سعر الإغلاق في 28 سبتمبر، عشية الإعلان عن زيادة العرض. وتضع المقارنتان السعر الجديد في سياق تداول السهم قبل الإعلان الأولي وقبل تعديل المقابل، على التوالي. وأشار البنك إلى أن الزيادة جاءت عقب النتائج القوية في الربعين الثاني والثالث، وهي الخلفية التي ساقها لتفسير تعديل السعر. ولم يورد الإعلان رقماً جديداً للمقابل الإجمالي بعد رفع السعر، فيما ظل تقدير يونيو الوارد في تقرير الربع الثالث عند نحو 500 مليون دولار كندي.
حظيت الصفقة بمساندة نحو 77% من المساهمين الأقلية الذين صوتوا حضورياً أو بالوكالة في اجتماع 7 أكتوبر، بحسب التقرير الأولي للمراقبين الذي نشره Scotiabank Jamaica. ومثّل المشاركون في التصويت نحو 97% من الأسهم العادية، ما وفر حضوراً واسعاً للأسهم في الاجتماع. وجاء التصويت بعد رفع سعر العرض في سبتمبر، وبعد إعلان البنك أن أداء المجموعة في الربعين الثاني والثالث كان وراء الزيادة. ووفق رسالة الشركة للمساهمين في 23 أكتوبر، ظل المخطط ينتظر موافقة المحكمة بعد موافقة المساهمين. وكان من المتوقع عقد جلسة المحكمة النهائية في 30 أكتوبر 2026.
تتيح وثائق المخطط اختيار المقابل بالدولار الأمريكي، وفق رسالة Scotia Group Jamaica للمساهمين. وحددت الشركة موعداً نهائياً لتسليم نموذج اختيار العملة عند الساعة 2:00 ظهراً في يوم جلسة المحكمة النهائية. وطلبت أن يكون النموذج مستوفياً للتوقيع ومكتمل البيانات وأن يصل إلى الشركة قبل الموعد المحدد. وربطت الرسالة مهلة الاختيار بيوم جلسة المحكمة، المتوقع انعقادها في 30 أكتوبر 2026. وبذلك يتصل الإجراء المتبقي للمساهمين بطريقة تلقي المقابل بمرحلة الاعتماد القضائي للمخطط.
بلغت أصول Scotia Group Jamaica نحو 774 مليار دولار جامايكي في 31 أكتوبر 2025، وفق بيانات Scotiabank Jamaica. وتعمل المجموعة المصرفية عبر شبكة في ثماني دول كاريبية بحسب تعريف الشركة. أما بنك نوفا سكوشيا فيعمل في جامايكا منذ 1889، ولديه نحو 1,800 موظف و28 فرعاً في البلاد. وتضع هذه الأرقام الشركة ضمن حضور مصرفي طويل الأمد للبنك في السوق الجامايكية، بينما تؤدي الصفقة إلى شراء الأسهم التي بقيت لدى مساهمي الأقلية. وقال تقرير Scotiabank للربع الثالث إن اقتناء تلك الأسهم سيُحاسب كمعاملة حقوق ملكية، ولا يُتوقع أن ينتج عنه ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.