سانتاندير ينهي إعادة شراء أسهم بقيمة 1.825 مليار يورو ويستعد لخفض رأس المال
الحقائق الرئيسية
أنهى بنك سانتاندير في 28 أكتوبر برنامج إعادة شراء الأسهم بعد بلوغ الحد الأقصى للاستثمار البالغ 1.825 مليار يورو، بحسب إفصاح البنك لدى هيئة سوق الأوراق المالية الإسبانية. واشترى البرنامج 150,595,100 سهم خزينة، تعادل نحو 1.03% من رأس مال البنك. وقال سانتاندير إن إلغاء الأسهم سيخفض رأس المال بمقدار 75,297,550 يورو. ويأتي ذلك بعد موافقة البنك المركزي الأوروبي على الخفض في 20 يوليو 2026، وإقراره في اجتماع المساهمين في 27 مارس 2026. وقال البنك إن تنفيذ الخفض كان متوقعاً قريباً من تاريخ الإفصاح.
بعد تنفيذ الإلغاء، سيبلغ رأس المال 7,202,943,850.50 يورو، موزعاً على 14,405,887,701 سهماً، وفقاً للإفصاح. ويربط البنك العملية بتراجع عدد الأسهم، قائلاً إن ذلك يساهم في مكافأة المساهمين عبر زيادة الربح لكل سهم. وأضاف أن خفض رأس المال لن يترتب عليه رد مساهمات إلى المساهمين. ويضع هذا الإجراء الأسهم المعاد شراؤها ضمن مسار رسمي لإلغائها، بعد استكمال الموافقات اللازمة. ومن المقرر أن ينشر البنك إعلانات خفض رأس المال في الجريدة الرسمية للسجل التجاري الإسباني وعلى موقعه خلال الأيام التالية.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة بدأت في 2021؛ إذ قال سانتاندير إن خفض رأس المال المتراكم عبر برامج إعادة الشراء سيبلغ 1,632,300,019.50 يورو بعد اكتمال البرنامج. واشترى البنك منذ نوفمبر 2021 ما مجموعه 3,264,600,039 سهماً، تعادل نحو 18.8% من الأسهم القائمة في ذلك الشهر. وفي سبتمبر، قال البنك إن المبلغ الموزع أو الجاري توزيعه ضمن خطته بلغ نحو 9 مليارات يورو، بما في ذلك البرنامج الذي كان لا يزال جارياً آنذاك. وتستهدف الخطة توزيع ما لا يقل عن 10 مليارات يورو عبر إعادة شراء الأسهم عن نتائج 2025 و2026. وتُظهر الأرقام الحالية أن البرنامج الأخير استكمل جزءاً من هذا المسار الأوسع لمكافأة المساهمين.
ويتزامن البرنامج مع توزيعات نقدية مرحلية أعلنها مجلس الإدارة في 29 سبتمبر عن نتائج 2026، بقيمة 12.7 سنت يورو للسهم. وتمثل هذه الدفعة زيادة قدرها 10% مقارنة بالتوزيع المرحلي المدفوع في العام السابق، على أن تُدفع في 2 نوفمبر 2026. وقدّر البنك إجمالي مكافآت المساهمين عن نتائج النصف الأول من 2026 بنحو 3.7 مليارات يورو. وقال إن المبلغ ينقسم تقريباً بالتساوي بين نحو 1.8 مليار يورو توزيعات نقدية ونحو 1.8 مليار يورو لإعادة الشراء، وهو البرنامج الذي أُطلق في أغسطس. ووفق السياسة التي أعلنها البنك، يُتوقع ابتداءً من نتائج 2027 توجيه نحو 35% من الربح العادي إلى التوزيعات النقدية ونحو 15% إلى إعادة شراء الأسهم، رهناً بالموافقات والقرارات اللازمة.
ويستند هذا التوجه إلى نتائج تشغيلية قوية أعلنها البنك للأشهر التسعة الأولى من 2026؛ فقد سجل ربحاً عادياً قياسياً قدره 11,176 مليون يورو، بزيادة 16% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات 8% إلى 46,807 ملايين يورو في الفترة نفسها. وعزا سانتاندير نمو الإيرادات إلى زيادة عدد العملاء والنشاط والأحجام في أعماله العالمية. وقال إن برنامج «التحول ONE» ساهم في رفع صافي الدخل التشغيلي 14% وتحسين نسبة الكفاءة إلى 42.6%. وتوفر هذه المؤشرات خلفية مالية لبرنامج إعادة الشراء، بالتزامن مع نمو الأرباح والإيرادات.
لكن سهم سانتاندير تراجع 3.3% إلى 10.895 يورو في 28 أكتوبر بعد إعلان نتائج الأشهر التسعة، بحسب تقرير Investing.com. وأشار التقرير إلى أن ربح السهم تجاوز التوقعات، بينما جاءت الإيرادات دون المتوقع. وفي إفصاح منفصل، سجلت بيانات EL7 إغلاق سهم SAN عند 11.69 في اليوم نفسه، من دون تحديد عملة السعر. وأبقى البنك على أهدافه لعام 2026، وتشمل نمواً متوسطاً أحادي الرقم في الإيرادات وخفض التكاليف باليورو الثابت. كما يستهدف ربحاً أعلى من 14,101 مليون يورو المسجل في 2025 ونسبة CET1 بين 12.8% و13% بنهاية 2026.
أما الخطوات التالية في خفض رأس المال، فتشمل نشر الإعلانات الرسمية ثم استكمال إجراءات التوثيق والتسجيل. وقال البنك إنه سيطلب بعد ذلك شطب الأسهم الملغاة من التداول. ويضع هذا المسار الإجرائي تنفيذ الخفض بعد انتهاء الشراء والحصول على الموافقات. وتبقى أهداف البنك لعام 2026 جزءاً من سياق التوزيعات وإعادة الشراء، مع إبقاء السياسة الجديدة للتوزيع مرتبطة بنتائج 2027. وقد أشار سانتاندير إلى أن نسب التوزيع النقدي وإعادة الشراء المتوقعة تخضع للموافقات والقرارات اللازمة.